Relatório de Contratos
Introdução
O Relatório de Contratos é uma ferramenta essencial para gerenciar e analisar informações detalhadas sobre os contratos da empresa. Este relatório permite filtrar, visualizar e imprimir dados específicos relacionados aos contratos, clientes, faturamento e outros aspectos relevantes.
Acesso ao Relatório
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Estrutura do Relatório
O relatório é dividido em várias abas, cada uma focando em aspectos específicos dos contratos:
- Configurações;
- Contrato;
- Faturamento;
- Taxa de Ativação;
- Status de Acesso;
- Cancel/Negat/Desist;
- Endereço;
- Outros Filtros;
- Colunas Adicionais.
Aba Configurações
Esta aba permite configurar as informações básicas do relatório:
- ID: Identificador único do relatório.
- Modelo de relatório: Seleção de modelos predefinidos que aplicam filtros automaticamente.
- Descrição: Campo obrigatório para descrever o conteúdo do relatório.
- Layout de impressão: Define o formato de visualização do relatório impresso:
- Agrupado por cidade;
- Agrupado por motivo de cancelamento;
- Agrupado por plano e status de acesso;
- Agrupado por plano e status de contrato;
- Agrupado por plano e status de velocidade;
- Agrupado por tipo de documento;
- Agrupado por tipo de pessoa;
- Detalhado com contato do cliente;
- Detalhado com recorrência;
- Detalhado com valores;
- Detalhado por plano e status;
- Resumido por cidade;
- Resumido por motivo de cancelamento;
- Resumido por tipo de documento;
- Resumido por tipo de pessoa;
- Data última impressão: Registra a data da última impressão;
- Impressão por: Indica quem realizou a impressão.
Aba Contrato
Nesta aba, você pode filtrar informações específicas dos contratos:
- Status do contrato;
- Status de acesso;
- Tipo de contrato;
- Filial;
- Datas de contrato (inicial e final);
- Tipo de cobrança;
- Plano de venda;
- Força status acesso;
- Status velocidade;
- Motivo inclusão;
- Indicado através;
- Tipos de data (base, ativação, renovação, cadastro).
Aba Faturamento
Permite configurar filtros relacionados ao faturamento:
- Tipo de documento fatura;
- Carteira de cobrança;
- Vendedor;
- Vendedor ativação;
- Tipo documento opcional;
- Gerar financeiro automático.
Aba Taxa de Ativação
Configura informações sobre a ativação do serviço:
- Instalador;
- Tipo de data expiração;
- Data expiração período.
Aba Status de Acesso
Gerencia configurações de acesso e bloqueio:
- Bloqueio automático;
- Aviso automático;
- Desbloqueio confiança;
- Utilizando desbloqueio de confiança;
- Restrição do auto desbloqueio;
- Utilizando auto liberação;
- Restrição de auto liberação;
- Contrato suspenso;
- Tipo de data bloqueio;
- Data bloqueio período.
Aba Cancel/Negat/Desist
Trata de informações relacionadas a cancelamentos, Negativações e desistências:
Filtros de Cancelamentos
- Motivo do cancelamento;
- Tipo de data cancelamento;
- Data do cancelamento período;
- Origem do cancelamento (Manual | Automático | Ambos).
Negativação
- Motivo da negativação;
- Tipo de ata negativação;
- Data da negativação período.
Motivo desistência
- Motivo de desistir.
Aba Endereço
Permite filtrar por informações de localização:
- Endereço;
- Bairro;
- Apartamento;
- Bloco;
- Condomínio;
- Cidade.
Aba Outros Filtros
Inclui filtros adicionais para clientes, tipos de cobrança e planos de venda:
-
Cadastros ativos: Campo para selecionar o status dos cadastros de clientes que estão ativos.
-
Tipo de pessoa: Opção para especificar o tipo de cliente, como “físico” ou “jurídico”.
-
Tipo assinante: Campo para definir o tipo de assinante, possivelmente diferenciando entre categorias como “individual”, “corporativo”, etc.
-
Tipo condição de pagamento: Campo para selecionar as condições de pagamento aplicáveis ao cliente, Pós pago ou Pré pago.
-
Tipo do vencimento: Selecione a opção desejada para configurar o filtro. Escolha “Dia fixo” para buscar contratos com vencimento em um único dia ou “Período de dias” para buscar um intervalo de dias.
Opção Dia FIxo
Ao selecionar a opção “Dia Fixo”, será exibido o campo “Dia fixo de vencimento”, onde você deve preencher apenas o número do dia do vencimento.
- Exemplo: Para configurar o vencimento para o dia 10, basta digitar 10 no campo correspondente.
Opção Período de dias
Ao selecionar a opção “Período de dias”, serão exibidos os campos “Dia de vencimento inicial” e “Dia de vencimento final”. Informe o intervalo de dias de vencimento que deseja filtrar. Lembre-se de que o dia inicial não pode ser maior que o dia final.
- Exemplo: Dia inicial “10” e dia final “15”.
Aba Colunas Adicionais
Permite selecionar campos adicionais para incluir no relatório:
- Campos de cliente;
- Campos de contrato;
- Campos de plano de venda;
- Campos de cidades;
- Campos de tipo de cobrança do contrato;
- Campos de filiais;
- Campos de carteira de cobrança do contrato;
- Campos de tipo de documento faturas.
Casos de Uso
-
Análise de Contratos Ativos por Filial:
- Selecione o status do contrato como “Ativo” na aba Contrato;
- Escolha a filial desejada;
- Utilize a aba Colunas Adicionais para incluir informações relevantes.
-
Relatório de Cancelamentos:
- Na aba Cancel/Negat/Desist, selecione o período desejado;
- Inclua os motivos de cancelamento relevantes;
- Adicione colunas de cliente e contrato para análise detalhada.
-
Acompanhamento de Ativações:
- Use a aba Taxa de Ativação para filtrar por período de instalação;
- Inclua informações do instalador e plano de venda;
- Adicione colunas de endereço para análise geográfica.
Considerações Finais
O Relatório de Contratos é uma ferramenta poderosa para a análise e gestão de contratos. Sua estrutura flexível permite uma variedade de configurações e filtros, possibilitando a geração de relatórios personalizados para diversas necessidades da empresa. É fundamental familiarizar-se com todas as opções disponíveis para maximizar a utilidade dessa ferramenta.
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