Como inserir informações em um título

Introdução

A inserção de informações em um título é uma funcionalidade útil para o controle e organização das contas a receber. Ela permite incluir observações específicas para cada transação, facilitando o acompanhamento e o gerenciamento financeiro.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Receber > Contas a Receber

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Benefícios

• Melhoria no controle e rastreamento de títulos.
• Maior clareza sobre o histórico financeiro de cada cobrança.
• Inclusão de dados personalizados conforme a necessidade.
• Organização de informações para análise ou auditoria.
• Facilidade no processo de cobrança.

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Passo a passo - Inserindo observação em um título financeiro

O campo Período de Prestação armazena uma informação padrão referente ao período de cobrança. Essa informação aparece nos boletos gerados automaticamente pelo contrato, quando utilizada a função Financeiro > Gerar Financeiro.

Para alterar ou personalizar esse campo manualmente, siga os passos:

1. Acesse o menu Sistema.
2. Clique em Receber.
3. Selecione a opção Contas a receber.
4. Localize e selecione o título que deseja editar.
5. Clique no botão Alterar.
6. Encontre o campo Período de prestação.
7. Preencha com a informação desejada em formato de texto.
   • Evite o uso de caracteres especiais (#, %, &, /, etc.), pois podem afetar o funcionamento em gateways de pagamento, API ou Pix.
8. Clique no botão Salvar para confirmar.
9. Fim.

Aviso!

Caracteres especiais no campo de texto podem causar falhas no registro do boleto em carteiras do tipo Gateway, API ou Pix avulso.

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Fluxo de processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Receber]
    C --> D[Selecione Contas a receber]
    D --> E[Localize e selecione o título desejado]
    E --> F[Clique no botão Alterar]
    F --> G[Procure o campo Período de prestação]
    G --> H[Preencha com a informação desejada]
    H --> I[Evite usar caracteres especiais]
    I --> J[Clique no botão Salvar]
    J --> K[Fim]

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Considerações finais

Manter a informação do campo Período de Prestação ou demais campos de observação preenchida corretamente em um título é essencial para melhorar a transparência e a gestão financeira da empresa.

A prática de inserir essas informações permite uma identificação mais fácil de cobranças, apoiando tanto os setores financeiros quanto o relacionamento com o cliente. Adotar esse cuidado garante uma administração mais precisa das contas a receber e evita imprevistos operacionais.

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