Aba - Financeiro
Introdução
A aba Financeiro no cadastro do cliente permite gerenciar todas as informações financeiras relacionadas a um cliente específico. Esta funcionalidade oferece uma visão consolidada do financeiro do cliente, facilitando o controle e a análise dos dados financeiros do contrato.
Acesso à aba
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Cliente > Aba Financeiro
Entrega de Valor
- Centralização das informações financeiras do cliente;
- Facilita a geração e o acompanhamento de cobranças;
- Permite a visualização rápida do histórico financeiro do cliente.
Estrutura da Aba Financeiro
A aba Financeiro, vinculada ao cadastro de cliente, exibe a relação dos títulos financeiros associados ao cliente, apresentando informações essenciais que facilitam a visualização, conferência e validação de cada lançamento. Essa aba conta com integração com outros módulos:
- Recebimentos - Contas a Receber
- Altera a Receber
- Como Cancelar um Titulo
- Como Estornar um Cancelamento de Título
- Como Renegociar Títulos
- Emissão de Nota Fiscal Avulsa
Colunas do formulário
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único de cada boleto |
| Status | Situação atual do boleto |
| Carteira de Cobrança | Identificador da carteira de cobrança vinculada ao boleto |
| Contratos de origem | Identificador dos contratos relacionados ao boleto |
| Parcela R | Sequência da parcela que está sendo cobrada |
| Contrato A | Indica se o boleto está vinculado a um contrato avulso |
| ID Venda | Identificador da venda associada ao boleto |
| Emissão | Data de emissão do boleto |
| Vencimento | Data de vencimento do boleto |
| Valor | Valor total do boleto |
| Valor baixado | Valor total baixado do boleto |
| Valor aberto | Valor pendente do boleto |
| Valor recebido | Valor efetivamente pago pelo cliente |
| Título em negativação | Indica se o título está vinculado a uma integração de negativação (Sim ou Não) |
| Data pagamento | Data em que o pagamento foi realizado |
| Data crédito | Data em que a movimentação financeira ocorreu |
| Data da baixa | Data em que o título foi baixado no sistema |
| Tipo | Classificação do título (Boleto, Cheque, Cartão de Crédito, Dinheiro, Depósito, Gateway, Débito em Conta, Pix, Transferência, Arrecadação/Recebimento, Fatura) |
| Título registrado | Indica se o título está registrado (Sim/Não) |
| Valor cancelado | Valor cancelado, caso o boleto tenha sido cancelado |
| Data cancelamento | Data em que o título foi cancelado |
| Motivo cancelamento | Motivo informado para o cancelamento do título |
| NN Boleto | Número de identificação do boleto |
| NN Imp | Número de importação |
| Impresso | Indica se o boleto foi impresso (Sim/Não) |
| Libera período | Indica se o boleto libera período, isentando a mensalidade (Sim/Não) |
| Ramal | Informação do ramal, quando houver integração com a telefonia. |
| ID renegociação | Identificador da renegociação do boleto |
| ID renegociado | Identificador do boleto renegociado |
| Tipo envio cobrança | Forma de envio da cobrança (E-mail, SMS) |
| Parcela proporcional | Indica se a parcela é proporcional (Sim/Não) |
| Link gateway | Link de comunicação com o gateway |
| Cliente | Identificador do cliente |
| Título protestado | Indica se o título está protestado (Sim/Não) |
Funcionalidades
A barra de filtros permite realizar buscas com base nas informações de todas as colunas disponíveis no formulário. Além disso, a seleção por checkbox possibilita marcar ou desmarcar múltiplos registros financeiros simultaneamente, proporcionando mais agilidade no controle e na organização das informações no sistema.
Funcionalidades Principais
Receber
- Descrição: Permite efetuar o recebimento do boleto.
- Uso: Clique para receber o boleto.
Editar
- Descrição: Permite editar as informações do boleto.
- Uso: Selecione um financeiro existente e clique para alterar e validar suas informações.
Outras Ações
- Abrir venda: Acesse a venda relacionada ao financeiro.
- Alterar: Abre uma nova tela com informações elaboradas do boleto.
- Relacionar boletos: Opção para relacionar ou desrelacionar os boletos do cliente.
- Cancelar selecionados: Efetua o cancelamento de boletos selecionados.
- Estornar cancelamento: Efetua o estorno dos boletos cancelados.
- Renegociar selecionados: Inicia o processo de renegociação de boletos selecionados.
- Excluir selecionados: Opção para excluir boletos sem venda associada.
Imprimir boletos
- Descrição: Permite imprimir os boletos selecionados.
- Uso: Selecione um ou mais financeiros e clique para imprimir os boletos.
Copiar código PIX
- Descrição: Permite copiar o código PIX do boleto.
- Uso: Selecione um financeiro existente e clique para copiar o código PIX.
Gerar NF base financeira
- Descrição: Permite gerar uma Nota Fiscal com base no financeiro selecionado.
- Uso: Selecione um financeiro existente e clique no botão. Uma nova tela será aberta para preencher as informações possíveis para a geração da NF.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Acessar Aba Financeiro] --> B{Selecionar Ação} B --> C[Receber Boleto] B --> D[Editar Boleto] B --> E[Imprimir / Copiar PIX] B --> F[Gerar Nota Fiscal] B --> G[Outras Ações] G --> H[Visualizar Venda] G --> I[Relacionar / Editar Boletos] G --> J[Cancelar / Estornar] G --> K[Renegociar] G --> L[Excluir Boletos] C --> M[Fim] D --> M E --> M F --> M H --> M I --> M J --> M K --> M L --> M
Considerações Finais
A aba Financeiro é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficiente dos aspectos financeiros dos clientes. Ela centraliza informações cruciais, facilitando o acompanhamento e a tomada de decisões relacionadas às finanças dos clientes.
Etiquetas
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