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Formulário Relatório de Contratos

Introdução

O Relatório de Contratos é uma ferramenta essencial para gerenciar e analisar informações contratuais de clientes. Este documento abrange todas as funcionalidades e módulos relacionados ao formulário “Relatório de Contratos”, incluindo filtros, opções de relatório, e ações em massa.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios provedor > Relatórios contratos > Relatório contratos

Estrutura do Formulário

O relatório permite a emissão de informações específicas relacionadas ao contrato combinadas entre si e é dividido em abas, cada uma oferecendo diferentes opções de filtro e visualização:

Abas Disponíveis

  • Filtros: Permite selecionar filtros específicos para visualizar contratos com critérios definidos, como status do contrato, status de acesso, data de ativação e informações de plano de venda e tipo de transmissão da conexão do login.
  • Outros Filtros: Apresenta filtros adicionais relacionados ao parâmetros de contrato, como o tipo de cobrança, tipo de pessoa, condição de pagamento, bloqueio e aviso de atraso automático, entre outros.
  • Envios CRM: Permite realizar envio de Mensagens de E-mail, Mensagens SMS e Notificações push para os clientes, conforme os filtros aplicados e recursos disponíveis de envio.
  • Cancelamento/Desistência: Filtra contratos que foram cancelados ou passaram por desistência, permitindo identificar rapidamente esses registros.

Filtro de cancelamento e desistência

> Ao gerar um relatório pelos botões **Cancelados/Desativados** ou pelo agrupamento **Agrupado por tipo de cancelamento**, o sistema seguirá as regras abaixo:

> 
> - Quando houver preenchimento de qualquer campo da seção **Cancelamento**, serão exibidos apenas contratos cujo status esteja **Inativo**;
> - Quando houver preenchimento de qualquer campo da seção **Desistência**, serão exibidos contratos cujo status esteja **Desistiu**;
> - Quando ambas as seções forem preenchidas, o relatório apresentará contratos dos dois status: **Inativo** e **Desistiu**.
  • Comodato: Filtra contratos onde o produto/serviço está sob comodato.
  • Troca de Carteiras / Tipo de cobrança: Relatório específico para a migração em massa da carteira de cobrança padrão dos contratos de seus clientes
  • Troca modelo de impressão em massa: Permite informar os modelos de impressão para realizar a troca em massa.

Filtros

Para executar a rotina é possível utilizar os seguintes filtros:

  • Status do contrato
  • Status de acesso
  • Tipo de cliente
  • Tipo de contrato
  • ID Contrato
  • Plano de venda
  • Data inicial ativação
  • Data final ativação
  • Tipo de cobrança
  • Tipo de pessoa (Aba “Outros filtros”)

Ao utilizar a rotina e realizar a alteração do modelo, o documento anteriormente assinado não será excluído. Ele permanecerá disponível na aba Arquivos, localizada dentro do contrato, preservando o histórico dos documentos.

  • Troca de plano de contrato: Permite informar os planos de venda para realizar a troca em massa.
  • Troca/Limpa tipo de documento: Permite trocar ou limpar tipos de documentos vinculados aos contratos, mantendo o controle organizado e atualizado.
  • Troca de tipo de documento dos produtos: Permite realizar a troca de tipos de documentos específicos de produtos associados aos contratos.
  • Produtos: Adiciona um filtro de produtos para refinar a visualização dos contratos específicos.
  • Parâmetros: Define parâmetro para visualizar e consultar determinados dados dentro do sistema.
  • Indexadores de reajuste: Permite adicionar ou modificar indexadores de reajuste aplicáveis aos contratos.

Funcionalidades Principais

Além das opções de filtros nas abas, o Relatório de Contratos oferece diversas seções para análise e geração de informações específicas, como os botões de ação que efetuam a impressão destes relatórios.

Comportamento dos Filtros de Bloqueio e Critérios de Exibição nos Relatórios

  • Filtros de Data de Bloqueio: Os campos Data de bloqueio inicial e Data de bloqueio final consideram exclusivamente os períodos em que os contratos foram efetivamente bloqueados, retornando apenas os registros que se enquadram no intervalo informado.

  • Filtro de Status de Acesso: Ao selecionar um status específico (por exemplo, Bloqueio Automático) em conjunto com um período, o relatório exibirá somente os contratos que:

    • Foram bloqueados dentro do intervalo definido e permanecem com o status selecionado no momento da consulta.

Neste relatório, o filtro de data considera o histórico de bloqueios do contrato, exibindo aqueles que estiveram bloqueados no período selecionado, independentemente do status atual, quando o filtro de status estiver definido como Todos.

Botões de impressão de relatório

SEÇÃODESCRIÇÃO
DetalhadosOpções para gerar relatórios com mais detalhes dos contratos.
AgrupadosPermite agrupar contratos por determinados critérios, facilitando uma visão consolidada.
Por ProdutoFiltra contratos com base nos produtos/serviços contratados.
ComodatosRelatórios específicos para contratos de comodato.
MapasGera visualizações geográficas dos contratos.
Envios CRMPermite realizar o envio de e-mail, SMS e mensagens em massa.
RotinasPermite realizar ajustes e inserir informações em massa nos contratos.
Detalhado (Serviços adicionais/descontos)Relatórios detalhados sobre serviços adicionais e descontos aplicados nos contratos.
Imprimir para CorreiosPrepara o relatório para impressão e envio físico via correios.
Imprimir Sem Tipo de OpcionalGera o relatório excluindo itens opcionais.
Clientes bloqueadosFiltro para visualizar contratos de clientes que estão bloqueados.
Contratos com RecorrênciaFoco em contratos recorrentes.
Cancelados/DesativadosExibe contratos que foram cancelados ou desativados.

Envio de mensagens

O relatório de contratos permite o envio manual em lote de mensagens de E-mail, SMS e Notificações push, com base nos filtros aplicados nas abas Filtros, Outros filtros e Envios CRM, por meio da ação disponível ao clicar no botão Envios CRM.

Casos de Uso

  • Geração de Relatório de Contratos Ativos

Passos para gerar um relatório de contratos ativos

  1. Acesse o formulário “Relatório de Contratos”;
  2. Na aba “Filtros”, selecione “Status do Contrato” como “Ativo”;
  3. Aplique filtros adicionais conforme necessário;
  4. Clique em “Imprimir” para gerar o relatório.

  • Troca em Massa de Carteira de Cobrança

Processo de troca em massa de carteira de cobrança;

  1. Acesse a aba “Troca de Carteiras / Tipo de cobrança”;
  2. Selecione os critérios para os contratos que deseja alterar;
  3. Escolha a nova carteira de cobrança;
  4. Execute a rotina de troca em massa.

Fluxo de trabalho

graph TD
    A[Acesso ao Formulário] --> B[Seleção de Filtros]
    B --> C[Aplicação de Filtros Adicionais]
    C --> D[Escolha do Tipo de Relatório]
    D --> E[Geração do Relatório]
    E --> F[Visualização/Exportação]

Considerações Finais

O formulário “Relatório de Contratos” é uma ferramenta poderosa e versátil, essencial para a gestão eficiente de contratos no sistema. Sua estrutura modular e opções de filtro abrangentes permitem uma análise detalhada e ações em massa, otimizando processos operacionais.

Etiquetas

RelatorioContratos GestaoClientes AnaliseDados AjusteEmMassa

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