Relatório contratos por indicação
Introdução
Este guia apresenta o processo para geração e análise do relatório de contratos por indicação no sistema. Trata-se de uma ferramenta eficaz para avaliar resultados obtidos a partir de estratégias de indicação e o crescimento da carteira de clientes por meio de recomendações.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios provedor > Relatórios contratos > Relatório contratos
Passo a passo:
- Acesse o menu Relatórios > Relatórios provedor;
- Selecione a opção Relatórios contratos;
- Em seguida, clique em Relatório contratos;
- Vá até a aba Outros Filtros e preencha o campo Indicado através;
- Caso necessário, utilize outros filtros disponíveis para personalizar ainda mais o relatório;
- Após configurar os filtros, clique em Detalhados > Detalhado para gerar o relatório.
Dica
Caso queira visualizar os contratos agrupados por indicação, em vez de filtrá-los por uma indicação específica, siga o mesmo caminho de acesso ao relatório e deixe o campo Indicado através em branco. Em seguida, clique em Agrupados e selecione a opção Agrupado por indicação.
Dessa forma, o relatório apresentará os contratos organizados conforme cada indicação registrada.
Informação
O relatório apresentará os contratos cujo campo Indicado através esteja preenchido na aba principal do contrato.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acesse Menu Relatórios] B --> C[Selecione Relatórios provedor] C --> D[Escolha Relatórios de Contratos] D --> E[Clique em 'Relatórios de Contratos'] E --> F[Vá para aba 'Outros Filtros'] F --> G[Preencha campo 'Indicado através'] G --> H{Deseja usar outros filtros?} H -->|Sim| I[Configure filtros adicionais] H -->|Não| J[Clique em 'Detalhados'] I --> J J --> K[Selecione 'Detalhado'] K --> L[Relatório gerado] L --> M[Fim]
Considerações finais
O relatório de contratos por indicação é uma ferramenta prática para acompanhar o desempenho do programa de indicações da empresa. Ele permite identificar os clientes mais ativos nas recomendações, medir o impacto das indicações nas vendas, e ajustar estratégias de marketing baseadas em engajamento e confiança. Seu uso contribui para decisões comerciais mais eficazes e para o fortalecimento do relacionamento com a base de clientes.
Etiquetas
Relatorios Contratos Indicacoes Analise