Relatório Contratos por Indicação
Introdução
Este guia apresenta o processo para geração e análise do (Relatório Contratos por Indicação) no sistema. Trata-se de uma ferramenta eficaz para avaliar resultados obtidos a partir de estratégias de indicação e o crescimento da carteira de clientes por meio de recomendações.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios provedor > Relatórios contratos > Relatório contratos
Passo a Passo: Relatório Contratos por Indicação
- Acesse o menu (Relatórios) > (Relatórios provedor).
- Selecione a opção (Relatórios de Contratos).
- Em seguida, clique novamente em (Relatórios de Contratos).
- Vá até a aba (Outros Filtros) e preencha o campo (Indicado através).
- Caso necessário, utilize outros filtros disponíveis para personalizar ainda mais o relatório.
- Após configurar os filtros, clique em (Detalhados) > (Detalhado) para gerar o relatório.
Informação
O relatório apresentará os contratos cujo campo (Indicado através) esteja preenchido na aba principal do contrato.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acesse Menu Relatórios] B --> C[Selecione Relatórios provedor] C --> D[Escolha Relatórios de Contratos] D --> E[Clique em 'Relatórios de Contratos'] E --> F[Vá para aba 'Outros Filtros'] F --> G[Preencha campo 'Indicado através'] G --> H{Deseja usar outros filtros?} H -->|Sim| I[Configure filtros adicionais] H -->|Não| J[Clique em 'Detalhados'] I --> J J --> K[Selecione 'Detalhado'] K --> L[Relatório gerado] L --> M[Fim]
Dica
Se quiser visualizar os contratos organizados por indicação em vez de filtrá-los por uma específica, siga o mesmo caminho de acesso ao relatório. Na etapa final, clique em (Agrupados) > (Agrupado por indicação). Assim, o relatório mostrará os contratos agrupados conforme cada indicação registrada.
Considerações Finais
O (Relatório Contratos por Indicação) é uma ferramenta prática para acompanhar o desempenho do programa de indicações da empresa. Ele permite identificar os clientes mais ativos nas recomendações, medir o impacto das indicações nas vendas, e ajustar estratégias de marketing baseadas em engajamento e confiança. Seu uso contribui para decisões comerciais mais eficazes e para o fortalecimento do relacionamento com a base de clientes.
Etiquetas
Relatorios Contratos Indicacoes Analise