Aba Contratos - Cliente
Introdução
A aba (Contratos), localizada dentro do cadastro de clientes, fornece uma visão completa de todos os contratos vinculados a um determinado cliente. Com essa funcionalidade, é possível administrar contratos com mais agilidade e criar novos acordos diretamente pela interface de cadastro do cliente.
Acesso à Aba Contratos
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Clientes > Aba Contratos
Entrega de Valor
- Centraliza todas as informações contratuais do cliente.
- Facilita o gerenciamento e acompanhamento de múltiplos contratos.
- Agiliza o processo de criação de novos acordos comerciais.
Estrutura da Aba Contratos
Visualização de Contratos Existentes
Informação
Ao acessar a grid de contratos, serão exibidos apenas os contratos com status ativo. Para visualizar contratos inativos, selecione o checkbox (Mostrar contratos inativos).
A aba exibe uma lista com diversos dados dos contratos, incluindo:
- (Filial)
- (Status atual do contrato)
- (Status de acesso)
- (Cliente)
- (Data primeira assinatura)
- (Data ativação)
- (Data base)
- (Data renovação)
- (Data de expiração)
- (Isento)
- (Pago até)
- (Plano utilizado)
- (Descrição)
- (Endereço, Número, Bairro, Cidade, Complemento)
- (Quantidade de logins)
- (Tipo)
- (Descrição auxiliar plano de venda)
- (Dia fixo de vencimento)
- (Cobrança)
- (Carteira)
- (Status de velocidade)
- (Vendedor, Vendedor ativação, Responsável vendedor)
- (Não avisar até, Não bloquear até)
- (Tipo documento)
- (Documento opcional 1 a 4)
- (Desbloqueio de confiança)
- (Desbloqueio de confiança ativado)
- (Data negativação)
- (Data de acesso desativado)
- (Motivo de cancelamento)
- (Data de cancelamento)
- (Obs Cancelamento)
- (Fidelidade)
- (Taxa de ativação)
- (Último bloqueio Manual / Automático)
- (Último desbloqueio de confiança)
- (Última liberação de bloqueio)
- (Último financeiro em atraso)
- (Última negativação)
- (Data cadastro sistema)
- (Última atualização)
- (Telefone residencial)
- (Telefone celular)
- (Renovação)
- (Motivo de inclusão)
- (Forçar status acesso)
- (Status suspensão)
Criação de Novo Contrato
Permite iniciar um novo contrato diretamente pela aba, facilitando a operação comercial com o cliente.
Campos
-
(Novo)
Inicia o cadastro manual de um novo contrato. -
(Editar)
Abre o contrato selecionado para ajustes e atualizações. -
(Deletar)
Remove o contrato de forma definitiva. -
(Alteração Wizard)
Permite ajustar contratos com agilidade utilizando um assistente para simplificar modificações. -
(Ações)
Menu com várias opções adicionais:- Atualizar o (pago até) do cliente
- Liberar temporariamente o contrato
- Desativar restrições de auto desbloqueio
- Desativar restrições de liberação automática de redução de velocidade
- Liberação de Redução de Velocidade
- Como Realizar o Desbloqueio de Confiança
-
(Imprimir)
Permite gerar documentos, como: -
(Detalhamento financeiro)
Recurso para ver e gerenciar as movimentações financeiras vinculadas aos contratos.
IMPORTANTE
Após preenchida a (data base financeiro) e gerado o financeiro, não altere essa data para evitar falhas no faturamento.
Funcionalidades Principais
Visualização de Contratos
- Exibe todos os contratos ativos e inativos (quando configurado).
- Apresenta campos essenciais como plano, status, vendedor e datas importantes.
Criação de Novo Contrato
- Acesse a aba (Contratos) no cadastro do cliente.
- Clique em (Novo).
- Preencha os campos obrigatórios: (Tipo, Plano de venda, Tipo de cobrança, etc.)
- Revise e clique em (Salvar).
Edição de Contratos Existentes
- Clique em (Editar) no contrato desejado.
- Altere os dados conforme necessário (ex: plano, carteira, fidelidade).
- Finalize clicando em (Salvar).
Casos de Uso
Renovação de Contrato
- Localize e abra o contrato na aba (Contratos).
- Atualize o campo (Data renovação) com a nova data.
- Ajuste outros campos e condições.
- Salve a atualização.
Mudança de Plano
- Encontre o contrato na aba (Contratos).
- Altere o campo (Plano de venda) para o novo plano.
- Confira se a (Descrição) foi atualizada automaticamente.
- Se necessário, ajuste o (Tipo de cobrança).
- Finalize com (Salvar).
Considerações Finais
A aba (Contratos) no cadastro de clientes é uma área vital para a gestão do relacionamento com o cliente. Com ela, é possível acompanhar todo o ciclo de vida dos contratos, desde a criação até alterações, cancelamentos e renovações, garantindo um controle completo e eficiente sobre os vínculos contratuais mantidos com a empresa.
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