Aba Faturamento

Introdução

A Aba Faturamento é um componente crucial em diversos módulos do sistema, especialmente no cadastro de clientes e contratos. Esta aba centraliza informações essenciais relacionadas ao processo de faturamento, permitindo uma gestão eficiente e personalizada das cobranças e faturas de cada cliente ou contrato.

Acesso à Aba Histórico

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Aba Faturamento

Entrega de Valor

Preenchimento das informações do contrato;
Automatização e padronização dos processos de cobrança;
Redução de erros e inconsistências nas faturas;
Melhoria na gestão financeira e no fluxo de caixa da empresa.

Estrutura do Formulário

A aba de Faturamento está estruturada com parâmetros e campos que permitem configurar a emissão de boletos e documentos fiscais dos contratos.

Campos Disponíveis

Campo	Descrição
Tipo documento fatura	Define o tipo de documento que será utilizado na geração dos financeiros dos contratos.
Carteira de cobrança	Indica a carteira de cobrança pela qual serão emitidos os financeiros recorrentes.
Vendedor	Identificação do vendedor responsável pela transação.
Comissão	Percentual ou valor de comissão atribuído ao vendedor.
Regime contábil - CRE	Regime contabil da venda.
Tipo de envio de cobrança	Formas de envio da cobrança. Define de que forma o boleto será enviado ao cliente. Entre as opções disponíveis estão: Impresso e E-mail. Se definido como Impresso, o boleto não será enviado via e-mail ao gerar o financeiro do contrato. Se definido como E-mail, a cobrança do boleto poderá ser enviada por e-mail ao gerar o financeiro do contrato.
ID contrato principal	Campo para tentativa de vínculo com um contrato pai, para quando não for paga uma parcela deste contrato ou contrato pai
Gera financeiro automático	Geração automática do financeiro do cliente conforme as tarefas configuradas no sistema
Gera financeiro automático após assinatura digital	Ao configurar como SIM, o sistema irá gerar o financeiro de forma automática, para a primeira parcela do contrato do tipo pré-pago. Se configurado como Não, o financeiro não será gerado de forma automática. A configuração padrão, deve ser checada nos parâmetros do contrato.
Permitir aplicação de desconto por tempo de bloqueio	Autoriza ou não o desconto vinculado ao tempo de bloqueio.
Número de parcelas em atraso para desativar venda	Determine o limite máximo de títulos em aberto para a geração de financeiro. Esse limite será aplicado também às faturas. A verificação desse campo será feita inicialmente, seguida pela validação do parâmetro correspondente na aba “Provedor” dos parâmetros gerais.
Bandeira do cartão	Identificação da bandeira do cartão utilizado na cobrança recorrente.
Token do cartão de crédito	Código/token de identificação do cartão salvo para cobrança recorrente.
ID Contratos vinculados a esta recorrência	Lista de contratos associados ao ciclo de cobrança recorrente.
ID da recorrência	Código de identificação da recorrência Pix (Pix automático).
Status Pix recorrência	Indica o status da recorrência Pix (Pix Automático) vigente no contrato atual.
Base geração por tipo de documento	Define o método de geração das notas fiscais.
Informação adicional da NF	Campo para incluir observações ou informações extras na Nota Fiscal.

Atenção

O Parâmetro Base geração por tipo de documento é responsável pela definição de como serão geradas as Notas Fiscais. Importante ressaltar o cuidado ao alterá-lo.

Documento opcional do contrato: Ao preencher este parâmetro, o Sistema irá habilitar os campos no final da página relacionados aos Tipos de Documentos Opcionais para geração de notas.

Documento do produto do contrato: Ao preencher este parâmetro, determina através dos produtos do contrato quais serão incluídos para geração de nota através dos Tipos de Documentos vinculados nos mesmos.

Padrão: Buscará da configuração padrão para geração de nota fiscal, localizado no Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros Gerais > Aba Provedor > Parâmetro Gerar notas fiscais com base no tipo de documento dos produtos.

Dica

No plano de venda, é possível definir um registro padrão para os campos Tipo documento fatura, Vendedor e Carteira de cobrança. Assim, sempre que um novo contrato for criado utilizando o plano de venda que possui essas configurações, a aba Faturamento terá o preenchimento automático desses campos, sem a necessidade de preenchimento manual.

Fluxos de Trabalho

graph TD
    A[Acesso ao Cadastro de Contratos] --> B[Abrir Aba Faturamento]
    B --> C{Plano de Venda com Informações Preenchidas?}
    C -->|Sim| D[Dados Preenchidos Automaticamente]
    C -->|Não| E[Preencher Manualmente]
    E --> F[Selecionar Tipo Documento Fatura]
    E --> G[Escolher Vendedor]
    E --> H[Definir Carteira de Cobrança]
    E --> I[Selecionar Regime Contábil - CRE]
    E --> J[Escolher Tipo de Envio de Cobrança]
    E --> K[Definir Base Geração por Tipo de Documento]
    E --> L[Configurar Geração Financeiro Automático]
    D --> M[Revisar Informações]
    F --> M
    G --> M
    H --> M
    I --> M
    J --> M
    K --> M
    L --> M
    M --> N[Salvar Configurações]
    N --> O[Gerar Fatura]
    O --> P[Processar no Financeiro]

Considerações Finais

A Aba Faturamento é uma ferramenta essencial para a gestão financeira eficiente da empresa. É fundamental manter essas informações sempre atualizadas para garantir a geração correta de faturas e a satisfação dos clientes.

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