Formulário Serviços e Descontos Adicionais
Introdução
O formulário Serviços e Descontos Adicionais no sistema, uma ferramenta que permite aos usuários adicionar, gerenciar e aplicar serviços extras e descontos em operações comerciais. Este documento visa instruir de forma detalhada como acessar e utilizar este formulário.
Acesso ao Formulário
Caminho Serviço adicional: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Editar > Serviços adicionais Caminho Desconto adicional: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Editar > Desconto adicional
Campos do Formulário Serviço Adicional
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Utilizado pelo sistema para diferenciar cada plano de venda. Este campo é gerado automaticamente |
| Tipo de serviço | Especifica a categoria do serviço |
| Produto | Seleciona o produto específico a ser adicionado ou descontado |
| Descrição | Preenchido automaticamente ao selecionar o produto, mas pode ser editado |
| Unidade | Unidade de medida do produto, preenchida automaticamente |
| Quantidade | Número de unidades do serviço ou desconto (geralmente 1) |
| Valor unitário | Valor monetário do serviço ou desconto por unidade |
| Valor por cobrança | Preenchido automaticamente de acordo com o campo quantidade e valor unitário. Exemplo: Ao preencher o campo quantidade como 2, e o valor unitário como R100 (50x2 = 100) |
| Forma de pagamento | Define se o serviço será por prazo definido ou sempre. Se refere a cobrança do serviço, se ele será determinado em quantidade ou irá executar sempre |
| Cobrar por (vezes) | Caso utilizado a forma de pagamento como prazo definido, é necessário preencher quantas vezes o serviço será cobrado |
| Valor total do produto/serviço | O campo informa o valor total do produto/serviço a ser cobrado. (O cálculo é valor por cobrança x cobrar por vezes) |
| Data | Data de criação do serviço adicional |
Dica
Ao criar um novo serviço adicional, você pode preencher de duas maneiras:
1. Informe o valor total do produto/serviço e o campo cobrar por vezes para que o sistema calcule automaticamente o valor unitário. 2. Informe o valor unitário e o campo cobrar por vezes para que o sistema calcule automaticamente o valor total do produto/serviço. Ambas as opções são válidas, escolha a que for mais conveniente.
Campos do Formulário Desconto Adicional
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Utilizado pelo sistema para diferenciar cada plano de venda. Este campo é gerado automaticamente |
| Produto | Seleciona o produto específico a ser adicionado ou descontado |
| Descrição | Preenchido automaticamente ao selecionar o produto, mas pode ser editado |
| Vinculo com o produto do contrato | Informar o produto que será vinculado o serviço ou desconto adicional |
| Data | Data de criação do serviço adicional |
| Unidade | Unidade de medida do produto, preenchida automaticamente |
| Quantidade | Número de unidades do serviço ou desconto (geralmente 1) |
| Valor unitário | Valor monetário do serviço ou desconto por unidade |
| Valor total | O campo informa o valor total do desconto adicional que virá a ser inserido nos títulos |
| Repetir | Caso utilizado a como quantidade, é necessário preencher quantas vezes o serviço será cobrado, ao utilizar como sempre não é necessário preencher a quantidade de repetições |
Conceitos Fundamentais
- Serviço Adicional: Um valor extra cobrado junto com a mensalidade do plano contratado pelo cliente;
- Desconto Adicional: Um valor descontado na mensalidade do plano contratado pelo cliente.
Casos de Uso
Adição de Serviço para Visitas Técnicas
- Acesse o formulário de configuração de serviços adicionais.
- No campo Tipo, selecione Serviço Adicional” e clique em Novo para criar o serviço;
- Escolha o produto correspondente ao serviço;
- No campo Descrição, insira Visita Técnica;
- Em Quantidade, defina 1;
- Preencha o Valor com R$20;
- Determine a periodicidade: escolha se o serviço será repetido por uma quantidade específica ou Sempre;
- Clique em Salvar para concluir.
Considerações Importantes:
- Sempre configure os serviços e descontos adicionais antes de gerar o financeiro do contrato.
- O valor do serviço adicional será automaticamente incluído na parcela da mensalidade do plano.
- Para inativar um desconto adicional, utilize a opção “Inativar” em vez de deletá-lo. Assim, o histórico de registros será preservado.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Acessar Sistema] --> B[Menu Cadastros] B --> C[Contratos] C --> D[Serviços e descontos adicionais] D --> E[Novo] E --> F[Preencher Formulário] F --> G[Salvar] G --> H[Gerar Financeiro]
Considerações Finais
O formulário Serviços e Descontos Adicionais é uma ferramenta essencial para personalizar a oferta de serviços e otimizar a gestão financeira dos contratos de clientes. Quando utilizado de forma adequada, ele:
- Garante transparência nas cobranças, fortalecendo a relação com o cliente;
- Oferece flexibilidade na configuração de serviços e descontos, permitindo atender às necessidades específicas de cada contrato;
- Facilita a organização financeira, ajudando no controle e registro de todos os valores cobrados.
Utilize esta funcionalidade para alinhar as operações financeiras com as demandas dos clientes, aprimorando a eficiência e a confiança na prestação de serviços.
Etiquetas
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