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Relatório Pré-contratos

Introdução

Este guia apresenta instruções de como acessar e utilizar o Relatório Pré-contratos no sistema. O relatório permite visualizar contratos que ainda estão em fase de pré-aprovação ou em negociação, possibilitando um acompanhamento mais eficiente do funil de vendas.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios provedor > Relatórios contratos > Relatório contratos

Passo a Passo: Relatório Pré-contratos

  1. Acesse o menu Relatórios > Relatórios provedor.
  2. Selecione a opção Relatórios de Contratos.
  3. Em seguida, clique novamente em Relatórios de Contratos.
  4. Na aba Filtros, configure os campos:
    • Status do contrato: Selecione “Pré-contrato”.
    • Status de acesso: Escolha “Todos”.
  5. Caso necessário, utilize outros filtros para refinar os resultados.
  6. Clique no botão Detalhados > Detalhado para gerar o relatório.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse Menu Relatórios > Relatórios provedor]
    B --> C[Selecione Relatórios de Contratos]
    C --> D[Clique em 'Relatórios de Contratos']
    D --> E[Configure filtros na aba 'Filtros']
    E --> F{Deseja usar filtros adicionais?}
    F -->|Sim| G[Configure filtros adicionais]
    F -->|Não| H[Clique em 'Detalhados' > 'Detalhado']
    G --> H
    H --> I[Fim]

Casos de Uso

Análise de Conversão

Utilize o relatório para avaliar a taxa de conversão de pré-contratos em contratos efetivos:

  1. Gere relatórios com periodicidade mensal.
  2. Compare os dados dos pré-contratos com os contratos formalizados nesse mesmo período.
  3. Identifique gargalos no processo de venda, como tempo médio de fechamento ou etapas com maior desistência.

Acompanhamento de Negociações

Monitore os pré-contratos ainda em negociação:

  1. Filtre os dados por status “Em negociação”.
  2. Verifique a duração de cada proposta aberta.
  3. Avalie oportunidades para intervenção da equipe de vendas a fim de acelerar conversões.

Considerações Finais

O Relatório Pré-contratos é uma ferramenta fundamental para acompanhar o desempenho comercial. Ele ajuda a visualizar os potenciais clientes em fase inicial de contratação, facilitando a análise de conversão e apoiando decisões que aperfeiçoem a atuação da equipe de vendas. Utilizá-lo regularmente permite melhorar a eficiência da gestão de oportunidades e maximizar os resultados.

Etiquetas

Relatorios GestaoVendas AnaliseDados Contratos Vendas

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