Como gerar a taxa de ativação
Introdução
A Taxa de ativação é um recurso utilizado para realizar cobranças referentes à ativação ou instalação de serviços para clientes. Essa funcionalidade permite criar uma fatura separada da mensalidade regular vinculada ao contrato do cliente, garantindo maior controle e organização no faturamento.
Acesso à funcionalidade
Caminho: Menu Sistema > Cadastro > Contrato > Aba Taxa de Ativação
Entrega de Valor
- Permite a cobrança separada de taxas de ativação ou instalação.
- Melhora a gestão financeira ao separar valores iniciais das mensalidades.
- Oferece flexibilidade na definição de valores e formas de cobrança.
Campos obrigatórios
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de documento | Define o tipo de documento que será utilizado para gerar o financeiro (ex.: 501 - Pedido de Venda). |
| Produto | Permite selecionar o produto previamente cadastrado que representa a taxa de ativação. |
| Taxa de ativação | Valor da taxa, preenchido automaticamente conforme o valor definido no cadastro do produto. |
| Condição de pagamento | Define a condição de pagamento que será utilizada para gerar o faturamento. |
| Vendedor ativação | Vendedor responsável pela ativação do contrato. |
Informativo
Apenas produtos cadastrados como serviços serão exibidos para seleção. Além disso, os campos Número de parcelas e Vencimentos serão preenchidos automaticamente conforme a condição de pagamento escolhida.
Funcionalidades principais
Geração de financeiro separado
- Gera um título de cobrança exclusivo para a taxa de ativação, separado da cobrança da mensalidade.
Personalização de valores
- Permite ajustar o valor da taxa de ativação conforme a necessidade.
Passo a passo — Criação da taxa de ativação
- Acesse o menu Sistema;
- Clique em Cadastros;
- Selecione Contratos;
- Localize e selecione o contrato desejado e clique em Editar;
- Acesse a aba Taxas de ativação;
- Preencha os seguintes campos obrigatórios:
- Tipo de documento;
- Produto;
- Taxa de ativação;
- Condição de pagamento;
- Vendedor ativação;
- Clique em Salvar para registrar as informações da taxa;
- Clique em Faturar ativação/instalação;
- Uma nova tela de Venda será aberta. Ajuste as informações, se necessário;
- Clique em Salvar e, em seguida, em Finalizar saída;
- Informe a Carteira de cobrança;
- Clique em Salvar e Gerar financeiro;
- Revise todas as informações apresentadas;
- Clique em Validar e Finalizar para concluir o processo.
Aviso
O título gerado pela taxa de ativação aparece na aba Financeiro Avulso do contrato do cliente, permitindo o acompanhamento individual desses lançamentos.
Fluxo de trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar os contratos] B --> C[Selecionar o contrato] C --> D[Preencher informações da taxa de ativação] D --> E[Salvar] E --> F[Iniciar faturamento] F --> G[Gerar financeiro] G --> H[Validar e finalizar] H --> I[Fim]
Considerações Finais
A taxa de ativação é uma funcionalidade que permite realizar a cobrança inicial de forma separada do faturamento mensal. Essa separação facilita o controle dos valores cobrados no momento da ativação e garante maior clareza nas informações financeiras, tanto para a empresa quanto para o cliente. Caso seja necessário incluir essa cobrança na própria mensalidade, é possível utilizar a opção de Serviço adicional no contrato.
Etiquetas
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