Relatório de contratos em recorrência
Introdução
O Relatório de Contratos em Recorrência é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficaz de contratos com receitas recorrentes. Ele oferece uma visão consolidada dos contratos que possuem cobranças programadas, permitindo um acompanhamento detalhado da base de clientes com serviços contínuos. Esta funcionalidade auxilia no controle financeiro, planejamento de receitas e tomada de decisões estratégicas.
Acesso ao Relatório
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios Provedor > Relatório Contratos > Relatório Contratos > botão Contratos com Recorrência
Benefícios
- Visão centralizada e detalhada dos contratos com cobrança recorrente
- Facilitação no planejamento financeiro e na previsão de receita mensal
- Identificação de padrões de permanência, renovação ou cancelamento
- Análise de desempenho por tipo de contrato ou serviço
- Apoio às decisões sobre estratégias de fidelização e melhorias no serviço
- Monitoramento da base ativa de clientes com pagamento recorrente via cartão
Passo a passo - Relatório de contratos em recorrência
- Acesse o menu Relatórios no sistema.
- Vá até a seção Relatórios Provedor.
- Selecione a opção Relatórios Contratos.
- Clique em Relatório Contratos.
- Na tela de filtros, aplique os critérios desejados (ou deixe em branco para exibir todos os contratos com recorrência ativa).
- Clique no botão Contratos com Recorrência.
- O sistema processará e exibirá o relatório com as informações a seguir:
- ID Contrato
- Contrato
- ID Cliente
- Cliente
- Token do cartão (quando existir)
- Bandeira do cartão
Fluxograma
graph TD A[Início] --> B[Menu Relatórios] B --> C[Relatórios Provedor] C --> D[Pasta Relatórios Contratos] D --> E[Relatório Contratos] E --> F{Preencher Filtros?} F -- Sim --> G[Preencher Filtros] F -- Não --> H[Não Preencher Filtros] G --> I[Botão Contratos com Recorrência] H --> I I --> J[Analisar Dados] J --> K[Exportar Relatório] K --> L[Fim]
Considerações finais
O Relatório de Contratos em Recorrência é uma ferramenta poderosa para o controle operacional e financeiro de contratos com cobranças automatizadas. Utilizando os filtros adequados, os usuários podem gerar relatórios personalizados ou abrangentes, acompanhando com precisão os clientes com cobrança via cartão de crédito recorrente.
Aplicar este recurso com regularidade permite maior controle sobre os recebimentos, previsibilidade de receita, e fornece subsídios para estratégias de retenção e fidelização de clientes, contribuindo diretamente para a saúde financeira e operacional da empresa.
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