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Relatório de consultas análise de crédito

Introdução

O Relatório de Consultas Análise de Crédito é uma ferramenta importante para o gerenciamento eficaz das consultas realizadas por meio de integrações com plataformas de análise de crédito. Ele permite que o usuário visualize e analise os registros de todas as consultas já efetuadas, fornecendo subsídios para decisões financeiras mais seguras e para o controle estratégico de riscos da empresa.

Acesso ao Relatório

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de Entrada > Relatório de Contas a Receber > aba Consultas Análise de Crédito

Requisitos de uso

Para que a consulta de crédito seja registrada no Sistema e possa constar no relatório, é necessário ter configurada uma [Integração com uma plataforma de Análise de Crédito](Integração com Análise de Crédito).

Plataformas de análise de crédito compatíveis:

Entrega de valor

  • Apresenta o histórico detalhado das consultas de crédito realizadas no Sistema
  • Reduz a inadimplência e melhora a tomada de decisões estratégicas
  • Dá visibilidade completa sobre todas as interações com sistemas de análise de crédito

Estrutura do relatório

O relatório pode ser emitido a partir do Relatório de Contas a Receber, por meio da aba Consultas análise de crédito, que conta com filtros específicos para localização dos dados desejados.

Filtros disponíveis

CampoDescrição
IntegraçãoEscolha a plataforma de análise de crédito utilizada
Data InicialDefine a data inicial para o período de filtro
Data FinalDefine a data final para o período de filtro
Tipo de consultaFiltros dinâmicos de acordo com a plataforma selecionada no campo Integração

Comportamento por integração:

  • Crédito na Medida: opções de filtro para Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Ambos
  • Connect SA: opções exibidas conforme os planos registrados no sistema
  • SOA WebService: mostra apenas os campos de Data consulta inicial e Data consulta final

Informações exibidas

O relatório apresenta:

  • Código da consulta
  • ID do Cliente (quando relacionada à base de clientes)
  • ID do Lead (quando oriundo de CRM)
  • Razão social do cliente
  • Data da consulta
  • Documento consultado (CPF ou CNPJ)
  • Valor consultado

Funcionalidades principais

Impressão por consultas de análise de crédito

  1. Acesse o menu Relatórios.
  2. Vá para Relatórios financeiros > Relatórios de Entrada > Relatório de contas a receber.
  3. Acesse a aba Consultas análise de crédito.
  4. Aplique os filtros desejados.
  5. Clique em Imprimir > Consultas de análise de crédito.

Exportação de dados

O relatório pode ser exportado em diferentes formatos para fins de análise ou envio:

  • PDF
  • Excel
  • CSV

Fluxo de trabalho

graph TD
    A[Acesso ao Menu Relatórios] --> B[Selecionar Relatórios financeiros]
    B --> C[Relatórios de Entrada]
    C --> D[Relatório de contas a receber]
    D --> E[Aplicar Filtros]
    E --> F[Gerar Relatório]
    F --> G{Analisar Dados}
    G --> H[Exportar Relatório]
    H --> I[Tomar Decisões]

Considerações finais

O Relatório de Consultas Análise de Crédito é uma ferramenta valiosa para acompanhar e gerenciar as consultas de crédito integradas ao Sistema. Ele permite que a empresa tenha uma visão clara de todas as análises realizadas, favorecendo uma gestão de risco mais precisa e decisões financeiras mais consistentes.

Com o uso correto deste relatório, é possível minimizar riscos de inadimplência, ajustar estratégias de concessão de crédito e melhorar o relacionamento com clientes e leads. Recomenda-se utilizar essa ferramenta periodicamente como parte da rotina de análise financeira e comercial.

Etiquetas

RelatoriosFinanceiros IntegracoesAnaliseDeCredito

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