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Introdução

A ativação da função de recorrência na carteira de Cartão de Crédito Efí (Gerencianet) é uma configuração indispensável para automatizar cobranças periódicas no Sistema. Essa funcionalidade permite que os clientes optem por pagamentos recorrentes, trazendo maior previsibilidade para o fluxo de caixa e redução no índice de inadimplência.

Acesso ao Formulário

Caminho: Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de cobrança

Benefícios

  • Automação das cobranças mensais ou periódicas.
  • Redução de inadimplência por pagamento automático.
  • Melhor controle sobre o fluxo de entrada de valores.
  • Conveniência para o cliente.
  • Menor intervenção manual da equipe financeira.

Passo a Passo - Como Ativar a Função de Recorrência na Carteira de Cartão de Crédito Efí (Gerencianet)

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Cadastros.
  3. Selecione Financeiro.
  4. Clique em Carteira de cobrança.
  5. Localize a carteira referente ao Cartão de Crédito Efí.
  6. Clique em Editar.
  7. Acesse a aba Configurações Cartão de Crédito.
  8. Encontre o campo Habilitar recorrência e marque a opção Sim.
  9. Para concluir, clique em Salvar.
  10. Fim.

Fluxograma de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Cadastros]
    C --> D[Selecione Financeiro]
    D --> E[Clique em Carteira de cobrança]
    E --> F[Localize a carteira de Cartão de Crédito Efí desejada]
    F --> G[Clique em Editar]
    G --> H[Navegue até a aba Configurações Cartão de Crédito]
    H --> I[Encontre o campo Habilitar recorrência]
    I --> J[Marque a opção Sim para Habilitar recorrência]
    J --> K[Confirme as alterações clicando no botão Salvar]
    K --> L[Fim]

Considerações Finais

Habilitar a função de recorrência na Carteira de Cartão de Crédito Efí é um passo fundamental para automatizar e otimizar os processos de cobrança. Após configurar a carteira:

  • Certifique-se de agendar uma tarefa no sistema que execute automaticamente a baixa dos títulos de cartão de crédito com recorrência ativa.
  • Lembre-se de que os próprios clientes devem ativar a funcionalidade de cobrança recorrente nos seus contratos individuais, por meio da Central do Assinante.

Seguir corretamente essas configurações garante que o processo funcione de forma integrada, segura e eficiente, melhorando o controle financeiro e a experiência do cliente.

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CarteiradeCobranca CartaodeCredito Recorrencia Efi Gerencianet ConfiguracaoFinanceira

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