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Dashboard Principal

Introdução

O Dashboard Principal é uma ferramenta estratégica que fornece uma visão ampla e integrada do status contratual, operacional e financeiro da empresa. Este guia tem como objetivo auxiliar usuários a compreenderem e utilizarem, de forma eficiente, cada seção e métrica disponibilizada.

Visão Geral do Dashboard

O Dashboard Principal oferece uma visão abrangente e consolidada das principais métricas do negócio, incluindo:

  • Ordens de serviço em andamento e concluídas;
  • Atendimentos registrados;
  • Status atualizado dos contratos;
  • Situação financeira detalhada;
  • Prospecções de clientes em fase de negociação.

Esses dados são apresentados de modo visual e intuitivo, permitindo análises ágeis, identificação de tendências e suporte na tomada de decisões.

Funcionalidades

Personalização do Cálculo de Churn

Implementado um novo parâmetro nos motivos de cancelamento para definir se esses cancelamentos devem ser contabilizados no cálculo do Churn para dashboards.

Com este controle, a empresa têm autonomia para definir quais cancelamentos impactam os indicadores de Churn, evitando os chamados “falsos churns” causados por unificações e trocas de titularidade. A funcionalidade promove dados mais precisos e refinados nos relatórios e dashboards, facilitando análises e decisões estratégicas baseadas em informações confiáveis.

Onde:

  • Menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Motivos de Cancelamento
  • Dashboards: Principal e de Contratos agora respeitam o novo parâmetro ao calcular o Churn

Controle de Permissões na Barra de Pesquisa da Dashboard

Ajustada a validação de segurança na barra de pesquisa da Dashboard para que os botões de atalho Novo Cliente (+) e Editar respeitem rigorosamente as permissões do Grupo de usuários. O sistema agora verifica se o operador possui autorização para inserir ou alterar registros antes de exibir essas opções.

Onde:

  • Dashboard > Barra de pesquisa

Principais Gráficos e Seções

Ordens de Serviço Pendentes

Esta seção apresenta dois indicadores:

  • Todas: Total de ordens de serviço abertas nos setores aos quais o colaborador possui acesso;
  • Minhas: Quantidade de ordens de serviço atribuídas especificamente ao colaborador logado.

Dica: Compare Todas com Minhas para avaliar seu nível de demanda individual em relação ao volume de trabalho da equipe.

Atendimentos por Status

Os atendimentos são classificados em três estados principais:

  • Novo: Atendimentos recentemente criados, sem interações registradas;
  • Em progresso: Atendimentos em andamento, já com interações realizadas;
  • Pendente: Atendimentos aguardando uma ação específica (resposta do cliente, aprovação interna, etc.)
  • Solucionado: Atendimentos encerrados com a demanda resolvida;
  • Cancelado: Atendimentos cancelados.

Status dos Contratos

Este gráfico mostra a distribuição dos contratos por status dos contratos:

  • Ativos: Contratos em vigor e operacionais;
  • Inativos: Contratos pausados ou temporariamente suspensos;
  • Pré-contrato: Contratos em fase de formalização;
  • Desistiu: Propostas ou contratos cancelados antes da ativação.
  • Negativados: Contratos associados a clientes inadimplentes ou com restrição no qual foram negativados.

Contratos por Status

Apresenta o status dos contratos:

  • Ativos: Contratos com acesso liberado;
  • Bloqueio manual: Acesso suspenso por ação administrativa;
  • Bloqueio automático: Acesso bloqueado por inadimplência;
  • Em atraso: Contratos com pendências financeiras, porém ainda sem bloqueio.
  • Aguardando assinatura: Contratos que estão em fase final, pendentes de assinatura.

Clientes

Exibe a quantidade total de clientes cadastrados no sistema e o percentual que está com status ativos e inativos.

  • Boa retenção;
  • Nível satisfatório de atendimento;
  • Potencial de crescimento sustentável.

Últimos 30 Dias (Ativações)

Compara o número de ativações recentes com a meta estabelecida. Esta meta é definida pela maior ativação mensal dos últimos 12 meses, conforme apresentado no gráfico Evolução Mensal dos Contratos.

  • Meta: 100 ativações;
  • Realizado: 95 ativações;
  • Progresso: 95%.

Use esta métrica para avaliar o desempenho da equipe de vendas, ajustar estratégias de aquisição de clientes e prever o crescimento futuro.

Status de Backup

Apresenta o resultado das rotinas de backup executadas nos últimos dias. Os status exibidos podem incluir:

  • Sucesso: Backup realizado com êxito;
  • Falha: Erro ao realizar o backup;
  • Falha de envio: Backup gerado localmente, mas falhou no envio ao destino configurado;
  • Somente local: Backup realizado apenas localmente;
  • Verificado: Backup revisado.

Importante: Monitore diariamente esta seção. Falhas de backup podem comprometer a integridade e a disponibilidade dos dados críticos da empresa.

Validade do Certificado A1

Exibe o tempo restante para o vencimento do Certificado Digital A1.

Conceito: O Certificado A1 assegura a autenticidade, segurança e integridade das transações digitais da empresa.

Ações Recomendas:

  • 90 dias antes do vencimento: Iniciar processo de renovação;
  • 30 dias antes do vencimento: Priorizar renovação;
  • Após vencimento: Risco de interrupção de serviços críticos.

A Receber com Vencimento no Mês Atual

Exibe o valor total previsto para recebimento no mês corrente, segmentado por status:

  • Abertos: Títulos emitidos e ainda em aberto;
  • Cancelados: Títulos cancelados ou não cobrados;
  • Renegociados: Títulos renegociados para um novo vencimento;
  • Baixados: Pagamentos recebidos.

Esta análise contribui para uma gestão financeira mais proativa e estratégica.

A Pagar com Vencimento no Mês Atual

Mostra os valores financeiros a pagar no mês atual, categorizados conforme o status:

  • Baixados: Pagamentos já quitados;
  • Baixa parcial: Pagamentos realizados parcialmente;
  • Cancelados: Despesas canceladas;
  • Em aberto: Valores ainda pendentes de pagamento.

Evolução Mensal dos Contratos

Este gráfico mostra as tendências de contratos ao longo do tempo:

Evolução Mensal dos Contratos (Últimos 365 Dias)

Gráfico mostra a evolução mensal dos contratos ao longo dos últimos 12 meses, segmentada por:

  • Ativados: Novos contratos iniciados no mês;
  • Churn: Cancelamentos de contratos;
  • Renovações: Contratos renovados no período;
  • Crescimento: Diferença entre contratos ativados no mês - Churn no mês = Crescimento no mês

Fórmula do crescimento mensal:
Contratos ativados no mês – Contratos churn no mês = Crescimento do mês

Exemplo

Em agosto de 2024, a base contava com 51 contratos ativados e 17 contratos como churn. Assim, o crescimento da base naquele mês foi de:

  • 51−17=34 contratos Isso significa que, naquele mês, a base de contratos cresceu em 34.
graph LR
    A[Ativados] --> C{Crescimento}
    B[Churn] --> C
    C --> D[Positivo]
    C --> E[Negativo]

Use essa informação para identificar sazonalidades, avaliar a eficácia de ações comerciais e ajustá-las conforme a demanda.

Prospects (Funil de Vendas)

Apresenta o funil de vendas com a quantidade de prospects em cada etapa do processo comercial:

  • Novos: Leads recém-cadastrados;
  • Sondagem: Contato inicial realizado;
  • Apresentação: Proposta ou reunião comercial em andamento;
  • Negociando: Proposta em fase de negociação final.

A análise do funil de vendas permite identificar pontos de melhoria no processo comercial e direcionar esforços para aumentar a conversão.

Hosts Monitorados

Exibe a quantidade de servidores, dispositivos ou equipamentos monitorados ativamente.

Contratos por Mês em % (Últimos 365 Dias)

Apresenta, em formato percentual, a evolução mensal da base contratual ao longo dos últimos 12 meses. Os percentuais comparam os valores de contratos ativados, cancelados (churn) e crescimento líquido com o crescimento acumulado até o mês anterior.

  • Ativados (%) = (Ativados do mês × 100) / Crescimento acumulado anterior
  • Churn (%) = (Cancelados do mês × 100) / Crescimento acumulado anterir
  • Crescimento (%) = (Crescimento do mês × 100) / Crescimento acumulado anterior

A fórmula de cálculo baseia-se em dados extraídos de dois gráficos distintos:

  • Evolução mensal dos contratos nos últimos 365 dias: fornece os valores de contratos ativados, cancelados (churn) e crescimento líquido no mês;
  • Evolução mensal dos contratos (Acumulado): apresenta o crescimento acumulado até o mês anterior.

Exemplo prático

  • Mês: 08/2024
  • Ativados: 51
  • Churn: 17
  • Crescimento líquido: 34
  • Crescimento acumulado até 07/2024: 97

Cálculos:

  • Ativados (%) = (51 × 100) / 97 ≈ 52,58%
  • Churn (%) = (17 × 100) / 97 ≈ 17,53%
  • Crescimento (%) = (34 × 100) / 97 ≈ 35,05%

Títulos em Cobrança

Mostra o status dos valores devidos em processo de recuperação. Essas informações são essenciais para monitorar a eficiência da política de crédito e cobrança da empresa.

Considerações Finais

O Dashboard Principal é uma ferramenta essencial para acompanhar a saúde operacional, contratual e financeira da empresa. Ao utilizá-lo de forma consistente, você pode:

  1. Identificar áreas que exigem atenção imediata;
  2. Tomar decisões estratégicas embasadas em dados confiáveis;
  3. Manter um ciclo contínuo de melhoria, eficiência e crescimento.

Recomenda-se uma análise regular, preferencialmente diária, do dashboard para garantir visibilidade completa do desempenho do negócio.

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