Formulário Planos de Venda
Introdução
O Plano de Venda é uma funcionalidade central do sistema, projetada para agilizar e simplificar o preenchimento de contratos. Uma vez que o plano de venda esteja devidamente configurado, todas as informações vinculadas a ele serão autopreenchidas no momento da criação do contrato, garantindo precisão e eficiência.
Acesso ao Formulário:
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Planos de venda
Conceito Principal
O Plano de Venda funciona como um modelo pré-configurado que concentra todos os detalhes necessários para os contratos associados. Isso inclui tipos de serviços, produtos, descontos, parâmetros de ativação, entre outros. Quando um plano é selecionado ao criar um contrato, ele autopreenche automaticamente os campos, economizando tempo e reduzindo erros operacionais.
Benefícios de uma Configuração Completa
- Agilidade: Os contratos são gerados rapidamente com base no ID do plano de venda.
- Consistência: Todos os contratos utilizam as mesmas configurações padronizadas, evitando divergências.
- Agilidade: Os contratos são gerados rapidamente com base no ID do plano de venda;
- Consistência: Todos os contratos utilizam as mesmas configurações padronizadas, evitando divergências;
- Flexibilidade: É possível ajustar as configurações do plano conforme necessário, refletindo automaticamente nos novos contratos.
Estrutura do Formulário
O cadastro de Planos de Vendas é composto por várias abas e campos que definem suas características. Abaixo os principais campos e suas questões específicas:
Aba Plano de Venda
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único do plano de venda. |
| Tipo | Define o tipo do plano de venda |
| Plano de venda | Nome identificador do plano. |
| Moeda | Moeda utilizada para o plano (ex.: Reais). |
| Tipo documento fatura | Define a forma que será gerada a cobrança para o cliente. Selecione o tipo de documento apropriado para o plano. |
| Modelo de Impressão | Modelo de contrato do cliente. O sistema apresentará o modelo Contrato com equipamento consignado, sendo ainda possível criar um novo Modelo de Impressão. |
| Tipo | Define o tipo do plano de venda (Serviço, SVA.) |
| Tipo pessoa | Defina para qual tipo de pessoa o plano de venda estará disponível (ex.: pessoa física, jurídica, estrangeiro, ou todos). |
| Plano de venda | Nome identificador do plano. |
| Moeda | Moeda utilizada para o plano (ex.: Reais). |
| Tipo documento fatura | Define a forma que será gerada a cobrança para o cliente. Selecione o tipo de documento apropriado para o plano. |
| Modelo de Impressão | Modelo de contrato do cliente. |
| Carteira de cobrança padrão | Carteira de cobrança utilizada como serviço bancário da empresa. |
| Vendedor padrão | Campo para informar um vendedor padrão para esse plano. |
| Filial | Informa a qual filial pertencerá o plano. |
| Comissão padrão | Campo para informar o valor da comissão |
| Valor contrato | Valor do plano |
| Status | Ativa ou desativa o plano de venda. Em Ativo, o plano estará disponível; em Inativo, o plano ficará indisponível. (Para utilizar o plano, deixe esse campo como ativo). |
| Base geração por tipo de documento | Define o método de geração de notas fiscais do contrato |
| Tipo de documento opcional | Define a separação dos tipos de operação utilizado para a geração de notas fiscais |
Informação: Campo Tipo de Pessoa
Ao cadastrar um novo contrato, o sistema apresentará apenas o plano de venda cadastrado com o mesmo tipo de pessoa selecionado no cadastro do cliente.
Aba Avançado
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Plano válido para a cidade | Nesta aba, insira a cidade que este Plano será aplicado. |
Aba Planos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Produto | Produto vinculado ao plano de venda. |
Aba Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de documento ativação | Selecione o tipo de documento que será aplicado no produto. (Exemplo: nota 13, Entrada simples e afins) |
| Produto | Selecione o produto que será aplicado na taxa de ativação |
| Condições de pagamento | Selecione a forma como o cliente irá realizar o pagamento. (Exemplo: À vista, 30 dias, Pré-pago, Pós-pago, etc) |
| Vendedor | Vincule o vendedor que realizou a venda |
| Fidelidade padrão (em meses) | Marque quantos meses este Plano terá Fidelidade |
| Utilização desconto pagamento em dia | Ao usar esse parâmetro como “Sim”, quando um cliente pagar em dia, o sistema vai gerar um desconto adicional para o próximo mês, assim como o próximo boleto gerado, terá um desconto bonificação |
| Use desconto por meses | Caso este campo seja marcado como “Sim”, ao salvar um contrato, o sistema irá gerar automaticamente um desconto adicional com a quantidade de repetições definida em meses |
| Utilização desconto no produto do plano | Ao marcar como “Sim” ao salvar o contrato, o sistema irá gerar automaticamente um desconto no Plano do contrato em cada produto do plano com a quantidade de repetições definidas |
Funcionalidades Essenciais
Criar um Plano de Venda
A criação de um plano de venda bem estruturado é essencial para garantir que os contratos sejam gerados automaticamente com base nas configurações do plano. Siga os passos abaixo:
- Acesse Sistema > Cadastros > Contratos > Planos de venda.
- Clique em Novo.
- Preencha os campos obrigatórios e todas as informações relevantes.
- Na aba Planos, vincule os produtos e serviços associados ao plano.
- Configure descontos, fidelidade e condições de pagamento na aba Parâmetros.
- Salve o plano.
Utilizar o Plano de Venda no Contrato
Quando o plano de venda está corretamente configurado, basta selecionar o ID do plano ao criar o contrato. O sistema preencherá automaticamente:
- Informações gerais (tipo de serviço, vendedor, filial, comissões).
- Produtos e serviços vinculados.
- Valores, descontos e condições de pagamento.
Editar ou Atualizar um Plano de Venda
Se for necessário alterar alguma configuração:
- Localize o plano na lista (use os filtros para facilitar a busca).
- Clique em Editar.
- Faça as alterações necessárias, considerando que elas impactarão os novos contratos criados com este plano.
- Localize o plano na lista (use os filtros para facilitar a busca);
- Clique em Editar;
- Faça as alterações necessárias, considerando que elas impactarão os novos contratos criados com este plano;
- Salve as mudanças.
Atenção:
As alterações feitas em um plano não afetam contratos já existentes, mas serão aplicadas a todos os novos contratos baseados nesse plano.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Plano de Venda] B --> C[Configurar Campos Obrigatórios] C --> D[Adicionar Produtos/Serviços na Aba Planos] D --> E[Definir Descontos e Parâmetros] E --> F[Salvar Plano de Venda] F --> G[Usar Plano no Contrato] G --> H[Autopreenchimento Realizado]
Considerações Finais
Um Plano de Venda bem configurado é a chave para automatizar e padronizar o preenchimento de contratos. Isso reduz o tempo operacional, elimina erros e garante uma gestão mais eficiente dos serviços oferecidos. Lembre-se: a qualidade e precisão da configuração inicial impactam diretamente a eficiência dos processos de sua empresa.
Etiquetas
PlanoDeVenda Autopreenchimento Contratos Vendas ConfiguracaoDeServicos