Exclusão de PDF de Boletos
Introdução
A funcionalidade de Exclusão de PDF de Boletos é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficiente de documentos financeiros no sistema. Ela permite a remoção organizada e controlada de arquivos PDF de boletos, otimizando o espaço de armazenamento e mantendo a base de dados atualizada.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Rotinas financeiro > Rotinas financeiro > Aba Exclusão de PDF de boletos
Benefícios
- Otimização do espaço de armazenamento do sistema
- Manutenção de uma base de dados organizada e atualizada
- Redução de custos associados ao armazenamento de dados
- Melhoria no desempenho do sistema ao reduzir a quantidade de arquivos armazenados
- Conformidade com políticas de retenção de documentos
Estrutura do Formulário
A aba de Exclusão de PDF de Boletos está organizada em uma única seção, permitindo o uso de filtros específicos para facilitar a busca e a exclusão conforme a necessidade.
Filtros Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Carteira de cobrança | Identificação da carteira de cobrança a ser considerada para a exclusão de PDFs. |
| Data de emissão inicial | Data inicial do período de emissão dos boletos a serem considerados para exclusão. |
| Data de emissão final | Data final do período de emissão dos boletos a serem considerados para exclusão. |
| Data de vencimento inicial | Data inicial do período de vencimento dos boletos a serem considerados para exclusão. |
| Data de vencimento final | Data final do período de vencimento dos boletos a serem considerados para exclusão. |
Passo a Passo: Exclusão de PDF de Boletos
- Acesse o Menu Configurações > Rotinas financeiro;
- Selecione a opção “Rotinas financeiro”;
- Siga para aba “Exclusão de PDF de Boletos” e preencha os campos:
- Carteira de cobrança: Se aplicável, informe a carteira de cobrança a ser considerada para a exclusão.
- Data de emissão inicial: Defina uma data inicial a ser considerada na rotina;
- Data de emissão Final: Informe uma data final a ser considerada.
- Se necessário, complete os outros filtros conforme a necessidade de sua empresa.
- Após preencher os filtros, localize o botão “Exclusão de PDF de boletos”.
- Realize a simulação selecionando a opção “Exclusão de PDF de boletos(Simular)”
- Após revisar a simulação, selecione a opção “Exclusão de PDF de Boletos (Excluir)” para confirmar a exclusão.
- Ao executar, a rotina irá rodar e excluir os PDFs salvos e armazenados no servidor, para que possam ser substituídos por novos
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acesso ao Menu Configurações] B --> C[Rotinas financeiro] C --> D[Aba 'Exclusão de PDF de Boletos'] D --> E[Preencher campos de filtro] E --> F[Clicar em 'Exclusão de PDF de boletos'] F --> G[Simular exclusão] G --> H{Revisar simulação} H -->|Aprovado| I[Confirmar exclusão] H -->|Não aprovado| E I --> J[Fim]
Casos de Uso
Limpeza de Boletos Antigos
Utilize esta rotina para remover PDFs de boletos já pagos e com data de vencimento superior a 5 anos, otimizando o espaço de armazenamento.
Correção de Boletos Incorretos
Exclua PDFs de boletos gerados com informações incorretas, permitindo a geração de novos documentos com os dados corretos.
Considerações Finais
A funcionalidade de Exclusão de PDF de Boletos é uma ferramenta poderosa para manter o sistema organizado e eficiente. Ao seguir o passo a passo detalhado e utilizar os filtros disponíveis, os usuários podem gerenciar de forma eficaz os documentos financeiros, garantindo que apenas os arquivos necessários sejam mantidos no sistema. É importante utilizar esta função com cautela, assegurando-se de que todos os documentos legalmente necessários sejam preservados antes da exclusão.
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