Aba Tributação - Cliente
Introdução
A aba Tributação no cadastro do cliente permite configurar informações fiscais e tributárias específicas de cada cliente. Esta documentação oferece uma visão detalhada dos campos e funcionalidades disponíveis nessa aba.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Clientes > Aba Tributação
Estrutura do Formulário
A aba Tributação é dividida em duas seções principais: Classificação de ISS e Impostos Retidos na Fonte. Cada seção contém campos específicos que determinam o tratamento fiscal aplicado ao cliente.
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Classificação de ISS | Este campo é de preenchimento obrigatório e define a classificação do Imposto Sobre Serviços (ISS) que será aplicado nas notas fiscais, modelo 13. Opções disponíveis: 00 - Normal: Cliente sujeito ao regime normal de ISS, ou seja, sem nenhuma particularidade que altere o padrão de tributação; 01 - Retido: ISS deve ser retido pelo tomador do serviço; 02 - Substituta: Cliente sujeito à substituição tributária do ISS; 03 - Isento: Cliente isento do pagamento do ISS conforme legislação vigente; 99 - Padrão: Segue a configuração da classificação tributária do produto. |
| PIS | Define se o imposto PIS será retido. |
| COFINS | Define se o imposto COFINS será retido. |
| CSLL | Define se o imposto CSLL será retido. |
| IRRF | Define se o imposto IRRF será retido. Observação: Ao configurar para reter IRRF no cliente, também é necessário marcar para reter IRRF no ‘Tipo de documento, evitando inconsistência na contabilidade. |
| Descontar impostos Federais Retidos de valor inferior a R$ 10,00 | Determina-se, ao gerar o financeiro com valor menor a R$10,00, a retenção dos tributos será aplicada ou não.Observação: - Ao selecionar “Sim”, será efetuado o desconto do imposto sobre a Nota Fiscal quando o valor for inferior a R$10,00.- Ao selecionar “Não”, a Nota Fiscal não receberá o desconto referente ao imposto. |
| INSS | Define se o imposto INSS será retido. |
| ISS | Define se o imposto ISS será retido. |
Atenção
A retenção de impostos será aplicada somente se as três rotinas estiverem configuradas: Classificação Tributária, Tipo de Documento e Cadastro do Cliente.
Observação
Quando a retenção for configurada apenas para o cliente, o valor da nota fiscal será o total do serviço, sem retenções, que poderão aparecer somente no boleto, exceto para IRRF. Se essa configuração for usada junto com a de retenção por tipo de documento, a retenção será aplicada tanto na nota quanto no boleto. A retenção só será feita se o valor for acima de R$ 10,00.
Atenção
Antes de realizar as retenções, consulte sua contabilidade para verificar a questão e dúvidas da antecipação de crédito de impostos.
Conceitos Importantes
Campo: Descontar impostos Federais Retidos de valor inferior a R$10,00
Quando o campo estiver marcado com a opção “Sim”, a retenção dos tributos federais (PIS, COFINS, CSLL e IRRF) será aplicada somente se a soma de PIS, COFINS e CSLL for superior aR$10,00.
- A retenção e o desconto no valor do título financeiro de PIS/COFINS/CSLL não serão realizados se o valor total dessas retenções na mesma venda for inferior a 10,00. Igualmente, a retenção de IRRF, que também não será realizada se o valor for inferior a
R$10,00.
Considerações Finais
A correta configuração da aba Tributação é fundamental para garantir a conformidade fiscal e evitar problemas contábeis. Recomenda-se revisar periodicamente estas configurações, especialmente em caso de mudanças na legislação tributária ou no perfil fiscal do cliente.
Etiquetas
Tributacao CadastroCliente RegimeTributario Fiscal Tributacao IRR ISS