Condições de Pagamento
Introdução
A condição de pagamento é fundamental para estabelecer a forma de pagamento escolhida pelo cliente, o número de parcelas e a data de vencimento dos boletos. Além disso, ela define o tipo de vencimento, que pode ser fixo ou variável. Estes elementos são cruciais para flexibilizar a experiência de compra, atendendo às necessidades e preferências dos clientes.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Condições de Pagamento
Benefícios
- Flexibilidade nas cobranças;
- Personalização nos termos de pagamento;
- Conformidade com as politicas da empresa;
- Automação de processos financeiros.
Estrutura do Formulário
Aba Geral
Esta é a principal e única aba do formulário, onde todas as configurações são realizadas.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único gerado automaticamente pelo sistema |
| Ativo | Indica se o tipo de cobrança está disponível para uso |
| Descrição | Descreva se a condição de pagamento se trata de um Pós-pago ou Pré-pago, o dia do vencimento e a quantidade de repetições desta condição |
| Movimentação | Defina se a condição poderá ser utilizada apenas na criação de vendas (saídas), na criação de Entradas (Entrada) ou em ambos os locais |
| Forma de pagamento | Define como à vista, a prazo ou outra modalidade |
| Número de parcelas | Quantidade de parcelas onde o pagamento será dividido |
| Com entrada | Marque Sim para gerar o primeiro boleto para o dia da finalização da venda do produto, logo, esse boleto não será gerado com a data de vencimento igual aos demais. Marque Não para manter as parcelas com as datas do vencimento estipulado. |
| Tipo de vencimento | Defina a forma de cálculo dos vencimentos. Selecione Mensal para estabelecer uma data fixa de vencimento. Escolha Personalizado se preferir configurar períodos trimestrais, semestrais ou anuais, conforme sua necessidade. |
| Data fixa do vencimento | Caso deseje que os boletos sejam gerados em um dia específico, informe essa data neste campo |
| Desconto máximo por produto | Preencha a quantidade máxima de desconto em percentual que o produto poderá receber ao utilizar essa condição de pagamento |
| Quantidade de repetições da venda | Se este campo for preenchido com um valor maior que 1, isso indica que a venda será repetida |
| Quitar 1° parcela ao finalizar venda | Marque Sim para receber a 1ª parcela no momento da finalização da venda. Marque Não para não quitar essa parcela imediatamente. |
Sobre o campo tipo de vencimento:
Mensal: Os vencimentos são emitidos mensalmente, todos com a mesma data de vencimento.
Personalizado: Ao selecionar a opção personalizada, não será necessário preencher manualmente o campo de vencimento personalizado, pois ele será preenchido automaticamente com base na opção escolhida nas opções disponíveis :
- Trimestral: o sistema preenche automaticamente com um prazo de 90 dias.
- Semestral: o sistema preenche automaticamente com um prazo de 180 dias.
- Anual: o sistema preenche automaticamente com um prazo de 365 dias.
Aviso
Ao utilizar vencimento personalizado não será possível agrupar faturas de contratos diferentes, será gerado apenas para contratos únicos.
Funcionalidades Principais
Desconto máximo por produto
Defina o percentual de desconto para cada produto na venda, com um limite de até 100%. Não é necessário incluir o simbolo de ’%‘. O desconto será proporcional ao valor do produto, por exemplo, ao inserir 50% de desconto em um produto de 50 reais, o desconto máximo será de 25 reais.
Quitar 1º parcela ao finalizar venda
Define se o boleto criado através desta venda será quitado automaticamente ou ficará como a receber aguardando o pagamento. Lembre-se de que, para usar essa opção, o usuário precisa ter um caixa vinculado para recebimento. Configure em: Usuários > Usuários > Editar > Parâmetros > Caixa para recebimento, para vincular é necessário possuir permissão.
Passo a Passo:
Cadastrar Nova Condição de pagamento Mensal
- Acesse Menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Condição de pagamento;
- Clique no botão Novo;
- Insira o nome ou a condição da cobrança;
- Preencha o campo movimentação para definir se essa condição poderá ser utilizada para ambos;
- Insira a forma de pagamento;
- Preencha o número de parcelas;
- O campo com entrada dependerá se essa condição será á vista ou á prazo;
- Preencha o tipo de vencimento como Mensal, e informe uma data fixa de vencimento logo abaixo;
- Informe o campo desconto máximo por produto em percentual;
- Clique em Salvar para registrar a nova condição de pagamento.
Passo a Passo:
Nova Condição de pagamento 3x
No exemplo trazemos especificações como: Condição de pagamento Pós pago 3x com vencimento todo dia 10.
- Acesse Menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Condição de pagamento;
- Clique no botão Novo;
- Insira o nome, neste caso Pós pago 3x vencimento dia 10;
- Preencha o campo movimentação para definir se essa condição poderá ser utilizada para ambos;
- Insira a forma de pagamento neste caso A prazo;
- Preencha o número de parcelas como 3;
- O campo com entrada preencha neste caso Não;
- Preencha o tipo de vencimento como Mensal, e informe uma data fixa de vencimento como 10;
- Informe o campo desconto máximo por produto em percentual;
- Clique em Salvar para registrar a nova condição de pagamento em 3x.
Entrega de Valor:
- Oferece personalização nas condições de pagamento;
- Permite limitar o percentual de desconto por produto direto na venda, proporcionando segurança e confiabilidade.
- O cadastro simplificado oferece uma ferramenta prática e acessível.
Fluxograma
graph TD A[Início] --> B[Acesse Condição de pagamento] B --> C[Novo] C --> D[Preencha o nome] D --> E[Preencha campo movimentação] E --> F[Insira forma de pagamento] F --> G[Preencha número de parcelas] G --> H{Condição à vista ou à prazo?} H -->|À vista| I1[Configure 'com entrada' para à vista] H -->|À prazo| I2[Configure 'com entrada' para à prazo] I1 --> J[Preencha tipo de vencimento como Mensal] I2 --> J J --> K[Informe data fixa de vencimento] K --> L[Insira o Desconto máximo por produto em percentual] L --> M[Clique em Salvar] M --> N[Fim]
Considerações Finais
O cadastro adequado das Condições de Pagamento é essencial para a saúde financeira da empresa. Ele permite flexibilidade nas negociações, mantendo controle sobre prazos e formas de pagamento, é importante revisar periodicamente as condições cadastradas garantindo que elas estejam sempre de acordo com as políticas da organização.
Etiquetas
CondicoesPagamento GestaoFinanceira Cadastros Contratos TipoDeCobranca