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Envia e-mail Gateways - Envio do boleto pelo gateway de pagamento

Introdução

O envio automático de boletos por meio de gateways de pagamento é uma funcionalidade estratégica para otimizar o processo de cobrança e oferecer maior agilidade aos clientes. Ao configurar corretamente esta opção, o sistema delega ao gateway a tarefa de enviar os boletos aos clientes por e-mail, reduzindo o esforço manual e evitando atrasos ou esquecimentos.

Alerta!

Esta função é exclusiva para carteiras configuradas com Integrações Bancárias - Gateway.
É obrigatório que o campo de e-mail esteja preenchido com um endereço válido na aba Contato do Cadastro de Cliente.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de Cobrança

Benefícios

  • Automatização no envio de boletos.
  • Redução de retrabalho e falhas operacionais.
  • Melhoria da eficiência no processo de cobrança.
  • Melhor experiência para o cliente, com envio direto e ágil.

Passo a passo - Configuração do envio de e-mail por gateways

  1. Acesse o menu Sistema
  2. Clique em Cadastros
  3. Selecione a pasta Financeiro
  4. Clique em Carteira de Cobrança
  5. Localize a carteira de cobrança desejada na listagem
  6. Clique em Editar
  7. Vá até a aba Configurações Gateway
  8. Localize o campo Envia E-mail Gateways
  9. Marque a opção Sim
  10. Revise as demais configurações da carteira para garantir que as informações do gateway estão corretas
  11. Clique em Salvar para confirmar a alteração
  12. Fim

Após a ativação, todos os títulos gerados por essa carteira de cobrança serão enviados automaticamente pelo gateway ao cliente, desde que o campo de e-mail esteja preenchido corretamente em seu cadastro.

Fluxo de processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Cadastros]
    C --> D[Selecione a pasta Financeiro]
    D --> E[Escolha o submenu Carteira de Cobrança]
    E --> F[Localize e selecione a carteira desejada]
    F --> G[Clique no botão Editar]
    G --> H[Acesse a aba Configurações Gateway]
    H --> I[Encontre o campo Envia E-mail Gateways]
    I --> J{Deseja ativar o envio de e-mail?}
    J -->|Sim| K[Escolha a opção Sim]
    J -->|Não| L[Mantenha a configuração atual]
    K --> M[Revise outras configurações do gateway]
    L --> M
    M --> N[Clique no botão Salvar]
    N --> O[Fim]

Considerações finais

Habilitar o envio automático de boletos pelos gateways permite mais agilidade, segurança e eficiência na rotina de cobranças da empresa. Essa funcionalidade garante que os clientes recebam suas faturas diretamente pela ferramenta de pagamento, alinhando os processos de geração, envio e recebimento de boletos.

Lembre-se de manter atualizadas as configurações da carteira e as informações de contato dos clientes, especialmente o campo de e-mail, para garantir o sucesso do envio e evitar falhas no processo. Em caso de dúvidas, consulte o suporte técnico.

Etiquetas

Cadastros Financeiro CarteiraCobranca GatewayPagamento EnvioBoletos

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