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Altera a receber - Contas a receber

Introdução

O módulo Altera a Receber é uma ferramenta indispensável para realizar alterações em registros de contas a receber no sistema. Ele permite modificar dados de cobrança, como datas de vencimento, valores, status de pagamento, entre outros. Essa funcionalidade oferece flexibilidade à gestão financeira, permitindo correções e ajustes sempre que necessário.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Receber > Altera a Receber

Benefícios

  • Flexibilidade para ajustes em contas a receber.
  • Correção rápida de inconsistências de cobrança.
  • Possibilidade de ajuste nas datas de vencimento e nos valores.
  • Maior precisão nos registros financeiros.
  • Apoio a renegociações e atualizações de cobrança junto ao cliente.

Passo a passo - Alterando um contas a receber

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Receber.
  3. Selecione a opção Altera a Receber.
  4. Na tela de pesquisa, digite o ID do título que deseja alterar no campo ID e pressione Enter para carregar o registro.
  5. Realize as alterações desejadas nos campos disponíveis (ex: valor, vencimento, tipo de pagamento, observações, entre outros).
  6. Clique em Salvar.
  7. Fim.

Aviso!

Não é recomendável usar essa função em títulos emitidos por uma carteira de tipo Gateway.
Por exemplo, se o tipo de recebimento de um boleto gateway for alterado para boleto comum, isso interromperá a comunicação com o gateway de pagamento, desativando funcionalidades como atualização, cancelamento e baixa automática.

Informação!

Após o registro, alterações em boletos gateway não são permitidas, salvo exceções como divergência de status entre o sistema e o gateway. Em tais casos, pode ser usada a opção de baixa manual.
Este formulário também oferece a opção de reverter manualmente o status de pagamento de um título, clicando no botão Alterar confirmação do pagamento.

Fluxo de processo

graph TD
    A[Início] --> B[Menu 'Sistema']
    B --> C['Receber']
    C --> D['Altera a Receber']
    D --> E[Inserir ID Conta a Receber]
    E --> F[Enter]
    F --> G{Escolha de Ação}
    G --> |Opção 1| H[Alterar Informações]
    G --> |Opção 2| I[Alterar Confirmação do Pagamento]
    H --> J['Salvar']
    I --> J
    J --> K[Fim]

Considerações finais

O formulário Altera a Receber é uma funcionalidade estratégica para manter os registros financeiros organizados e atualizados. Seu uso deve ser feito com atenção, especialmente quando envolve títulos vinculados a gateways de pagamento. Toda modificação deve seguir os procedimentos internos, garantindo a integridade dos dados e contribuindo para uma gestão transparente e eficaz das contas a receber. Documentar as alterações e manter um histórico contribui para a confiabilidade das informações e facilita processos de auditoria.

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