Rotina de Troca de Plano do Contrato
Introdução
Essa funcionalidade permite a troca do plano de venda dos contratos de forma simultânea para múltiplos clientes, otimizando o processo e trazendo mais agilidade à gestão contratual.
Acesso à Funcionalidade
Caminho: Menu Relatórios → Relatórios provedor → Relatórios contratos → Relatórios contratos → Rotinas
Benefícios
- Automatiza a troca de planos para vários contratos, ideal para campanhas ou negociações em grande escala;
- Reduz significativamente o tempo necessário para processar alterações em massa;
- Minimiza erros associados ao processo manual de atualização contratual.
Essa rotina efetua os seguintes ajustes:
- Todos os contratos vinculados ao plano antigo selecionado serão automaticamente atualizados para o novo plano. Não é possível selecionar contratos individualmente.
- A alteração de plano não cancela financeiros já gerados.
- A rotina também realiza a atualização da conexão dos logins, quando existe correspondência direta (ou seja, 1 login para 1 velocidade).
- Importante: se houver mais de um login e mais de uma velocidade, a velocidade não será alterada, pois o sistema não consegue identificar automaticamente qual velocidade corresponde a qual login.
Atenção
- Não serão geradas parcelas proporcionais referentes à troca do plano.
- Os boletos já gerados serão mantidos. O financeiro NÃO será cancelado.
- Produtos vinculados manualmente ao contrato serão mantidos (produtos com o vínculo ao contrato diretamente).
- Descontos e acréscimos dos produtos do plano antigo não serão levados para o novo plano.
- Descontos adicionais e serviços adicionais serão mantidos.
- Caso o valor do desconto adicional seja superior ao valor da nova parcela, será exibido um aviso durante a simulação
- Caso o contrato possua mais de uma velocidade e mais de um login, a velocidade não será alterada.
Desconto Adicional
Se houver desconto adicional vinculado ao plano antigo e o valor desse desconto for maior que o valor do novo plano:
- O sistema apresentará um aviso durante a simulação da rotina;
- A troca será executada normalmente;
- O ajuste no desconto deverá ser feito manualmente, se necessário.
Processo de Aplicação
Passo a passo
- Acesse o Menu Relatórios;
- Selecione Relatórios Provedor;
- Clique em Relatórios Contratos;
- Em seguida, clique em Relatórios contratos novamente;
- Na aba Filtros, configure os campos desejados:
- Status do contrato;
- Status de acesso;
- Data de ativação inicial e final do contrato;
- Cliente inicial e final;
- Filial;
- Tipo de cobrança;
- Cidade;
- Acesse a aba Outros Filtros e ajuste:
- Tipo de pessoa;
- Gerar financeiro automático;
- Na aba Troca de plano do contrato:
- Selecione o plano de venda atual;
- Defina o novo plano de venda;
- Clique em Rotina troca de plano no contrato (simular);
- Após a simulação, valide os dados;
- Caso esteja tudo certo, clique em Rotina troca de plano no contrato (executar).
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Rotina de Troca de Planos] B --> C[Configurar Filtros] C --> D[Selecionar Plano Atual e Novo Plano] D --> E[Simular Troca] E --> F{Resultados Satisfatórios?} F -->|Sim| G[Executar Troca] F -->|Não| C G --> H[Verificar Descontos Adicionais] H --> I[Ajustar Descontos Manualmente se Necessário] I --> J[Fim]
Considerações Finais
A troca de planos em massa é uma funcionalidade estratégica e útil especialmente em campanhas promocionais, revisões comerciais e ajustes coletivos em contratos.
É essencial que os responsáveis pela execução revisem com atenção os filtros antes de aplicar a rotina e validem os dados de simulação antes da execução definitiva.
A verificação posterior de descontos e a conferência dos contratos atualizados garantem consistência no processo e evitam distorções nos valores faturados. Essa prática contribui para uma gestão padronizada e eficiente da base contratual.
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