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Como ativar a recorrência na Vindi

Introdução

A ativação da recorrência na Vindi é fundamental para empresas que desejam utilizar cobranças automáticas e periódicas em seus serviços.

Este guia apresenta os passos necessários para configurar e vincular corretamente uma assinatura da Vindi ao sistema, otimizando a cobrança e proporcionando mais estabilidade no fluxo de caixa.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Editar Contrato > botão Financeiro > opção Vincular recorrência Vindi

O que é recorrência na Vindi

A funcionalidade de recorrência na Vindi permite configurar cobranças automáticas que se repetem em intervalos regulares.

É ideal para empresas que trabalham com modelos de assinatura, mensalidades ou planos contínuos, garantindo praticidade e automação em suas finanças.

Benefícios da ativação da recorrência

  1. Automatização das cobranças recorrentes.
  2. Redução da inadimplência por atrasos.
  3. Melhoria no fluxo de caixa com previsibilidade de receitas.
  4. Economia de tempo ao evitar processos manuais de cobrança.

Atenção!

Ao acessar as faturas pela Central do Assinante, as cobranças geradas pela Vindi também são exibidas.
O pagamento via Pix é permitido como alternativa. No entanto, se a cobrança for quitada por Pix, a fatura correspondente da Vindi será cancelada automaticamente, e vice-versa.

Ativando e configurando a recorrência na Vindi

Caso o cliente ative a assinatura diretamente pela página de pagamento da Vindi, será possível realizar a vinculação manual no sistema com os seguintes passos:

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Vá até Cadastros.
  3. Em Contratos, selecione o contrato do cliente.
  4. Clique em Editar.
  5. No contrato, clique no botão Financeiro.
  6. Clique na opção Vincular recorrência Vindi.
  7. Preencha as informações:
    • ID da Assinatura.
    • Perfil de Pagamento.
  8. Clique em Salvar.
  9. Fim.

Aviso!

A opção de Vincular recorrência Vindi só será exibida se o contrato estiver vinculado a uma carteira de cobrança da Vindi.

Fluxo de processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Cadastros]
    C --> D[Em Contratos, selecione o contrato desejado]
    D --> E[Clique no botão Editar]
    E --> F[No contrato, clique no botão Financeiro]
    F --> G[Selecione Vincular recorrência Vindi]
    G --> H[Informe ID da Assinatura]
    H --> I[Informe Perfil de Pagamento]
    I --> J[Clique em Salvar]
    J --> K[Fim]

Localizando o ID da assinatura Vindi

Para preencher corretamente os campos de vinculação no sistema, identifique os dados da assinatura no portal da Vindi:

  1. Acesse o site da Vindi e faça login.
  2. Vá até o menu Cliente.
  3. Selecione o cliente correspondente.
  4. Na aba Assinaturas, copie o valor do campo ID.
  5. No mesmo registro, vá até a aba Perfis de Pagamento.
  6. Clique no ícone de engrenagem (Configurações).
  7. Clique em Editar. O ID do Perfil de Pagamento será exibido na URL do navegador.
  8. Copie esse ID e use no campo correspondente no sistema.
  9. Fim.

Fluxo de processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o site da Vindi e faça login]
    B --> C[Vá ao menu Cliente]
    C --> D[Selecione o cliente desejado]
    D --> E[Na aba Assinaturas, copie o ID]
    E --> F[Insira o ID no campo Assinatura no Sistema]
    F --> G[Vá à aba Perfis de pagamento]
    G --> H[Clique no botão de Configurações]
    H --> I[Clique em Editar]
    I --> J[Copie o ID do perfil de pagamento da URL]
    J --> K[Insira o ID no campo Perfil de pagamento no Sistema]
    K --> L[Fim]

Configurando a carteira no Hotsite - Central do Assinante

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Vá ao submenu Hotsite.
  3. Clique em Configurações.
  4. Acesse Configuração Geral.
  5. Vá até a aba Financeiro.
  6. Configure os campos de Cartão de Crédito e Recorrência com Cartão de Crédito.
  7. Clique em Salvar.
  8. Fim.

Dica!

Passo a passo completo disponível em:
Configurar Recorrência com Cartão de Crédito

Fluxo de processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Vá ao submenu Hotsite]
    C --> D[Acesse a pasta Configurações]
    D --> E[Clique em Configuração Geral]
    E --> F[Acesse a aba Financeiro]
    F --> G[Configure parâmetros de Cartão de Crédito]
    G --> H[Configure parâmetros de Recorrência com Cartão de Crédito]
    H --> I[Clique em Salvar]
    I --> J[Fim]

Considerações finais

A ativação da recorrência com a Vindi permite que a empresa modernize seu processo de cobrança, eliminando rotinas manuais e garantindo eficiência e praticidade para os clientes. Com os procedimentos corretamente aplicados, os recebimentos se tornam mais previsíveis e seguros, contribuindo diretamente para a organização financeira do negócio. Recomenda-se revisar periodicamente os contratos vinculados à recorrência, assegurando a continuidade e a integridade das cobranças programadas.

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