Formulário Contrato do Cliente
Introdução
O formulário de cadastro de contrato de cliente é uma funcionalidade essencial no sistema, voltada para o gerenciamento completo de contratos firmados com os clientes. Ele centraliza dados e integra várias funcionalidades que facilitam a administração contratual, oferecendo acesso direto a todas as informações relevantes.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos
Cliente inativo
Não é possível criar novos contratos para clientes que estejam com o cadastro marcado como Inativo.
- Clientes inativos não aparecerão na busca ao criar novos contratos;
- No cadastro de clientes inativos, a opção de criar contrato ficará desabilitada.
Essa tratativa visa garantir maior consistência nas regras de negócio, além de evitar possíveis inconsistências operacionais, financeiras e de gestão.
Estrutura do Formulário
O formulário é dividido em várias abas, cada uma responsável por um aspecto específico do contrato.
1. Cadastro de Contrato de Cliente
Contém as informações principais do contrato, como número, datas de validade, descrição dos serviços, valor e forma de pagamento.
2. Aba Faturamento
Define detalhes sobre a cobrança: periodicidade, valor das parcelas, vencimentos e dados financeiros diversos.
3. Aba Taxas de Ativação
Registra os valores de ativação dos serviços, incluindo condições e formas de pagamento.
4. Aba Status de Acesso
Exibe o status atual do contrato quanto à disponibilidade dos serviços: ativo, suspenso, entre outros.
5. Aba Desist.
Apresenta dados sobre cancelamentos, negativações ou desistências: datas, motivos e observações.
6. Aba Produtos
Lista os produtos vinculados ao contrato, como equipamentos ou dispositivos fornecidos ao cliente.
7. Aba Cadastro de Atendimentos
Registra todos os atendimentos relacionados ao contrato, como solicitações de suporte e visitas técnicas.
8. Aba O.S. (Ordem de Serviço)
Mostra as ordens de serviço vinculadas ao contrato, com histórico e status de execução.
10. Aba Serviços Adicionais
Permite registrar e controlar serviços extras integrados ao contrato principal.
11. Aba Descontos Adicionais
Registra descontos concedidos além dos termos originais, como promoções e condições especiais.
12. Aba Faturamento
Reúne as movimentações financeiras do contrato: pagamentos, inadimplência, baixas, entre outros.
13. Aba Vendas
Registra produtos ou serviços adicionais vendidos junto ao contrato.
14. Aba Histórico
Exibe um log detalhado de alterações feitas no contrato — nomes, datas, ações executadas.
Informativo
- O sistema armazena automaticamente a informação do responsável sempre que um histórico é registrado.
- Ao ativar ou desativar a recorrência de cartão de crédito na Central do Assinante, independentemente da integração utilizada, a ação será registrada no histórico do contrato do cliente. Esse registro permite identificar as alterações de recorrência de forma direta, sem a necessidade de auditoria do contrato.
15. Aba Comodato
Controle de equipamentos emprestados no contrato, incluindo baixas, histórico e devoluções.
16. Aba Obs (Observações)
Espaço para anotações adicionais sobre o contrato.
18. Aba Informações Adicionais Telefonia
Detalha dados técnicos e complementares para contratos com serviços de telefonia.
20. Aba Datas
Permite o registro de datas importantes como vencimentos, renovações e prazos contratuais.
21. Aba Endereço
Registra o endereço do cliente para referência no contrato e prestação de serviços.
22. Aba Termos
Armazena os termos e condições legais e operacionais do contrato.
23. Aba Alterações
Histórico e detalhamento das modificações contratuais realizadas ao longo do tempo.
25. Aba Códigos Adicionais
Espaço para inserir códigos personalizados para integração e identificação do contrato.
26. Aba Assinatura Digital
Gerencia a assinatura digital de contratos e informações de avalistas, relacionados a Integrações de Assinatura Digital.
27. Aba SVA
Ligada a Integrações de SVA, permite ativação e controle de usuários SVA e serviços relacionados.
28. Aba Histórico Assinatura Digital
Traz o histórico completo das assinaturas digitais realizadas no contrato, com datas e status.
29. Aba Arquivos
Gerencia arquivos anexados ao contrato, como documentos, fotos e comprovantes.
30. Aba IoT
Relacionada às Integrações IoT, registra dispositivos inteligentes vinculados ao contrato.
Campos Obrigatórios
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único do contrato. |
| Tipo | Natureza do contrato (Internet, Telefonia, Serviços, SVA). |
| Cliente | Código do cliente vinculado. |
| Plano de venda | Identificador do plano comercial atribuído. |
| Descrição | Preenchido automaticamente com base no plano. |
| Tipo de cobrança | Definição da forma de cobrança. |
| Modelo para impressão | Modelo usado na impressão do contrato. |
| Filial | Filial vinculada ao contrato. |
| Data base financeiro | Data de referência para o cálculo financeiro. |
| Tipo documento fatura | Definição do tipo de documento fiscal. |
| Carteira de cobrança | Identificação da carteira usada no faturamento. |
| Vendedor | Responsável pela venda do contrato. |
| Regime contábil - CRE | Regime contábil utilizado. |
| Tipo de envio de cobrança | Método de envio da cobrança. |
| Gera financeiro automático | Gera cobrança automaticamente na renovação. |
| Base geração por tipo de documento | Base usada para emissão da nota fiscal. |
Funcionalidades Principais
- 📄 Histórico: Exibe todas as modificações realizadas no contrato.
- 💳 Gerar fatura: Permite a emissão da fatura do contrato.
- ❌ Negativação: Possibilita a negativação de contratos inadimplentes.
- ✍️ Assinatura digital: Proporciona praticidade e segurança na assinatura do contrato.
- ➕ Serviços adicionais: Permite o gerenciamento e a inclusão de recursos extras vinculados ao contrato principal.
Módulos e Integrações
Este formulário se integra com outros módulos do sistema:
- Contas a Receber
- Formulário Serviços e Descontos Adicionais
- Cadastro de Atendimentos
- Cadastro de Ordem de Serviço
- Integrações
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Sistema > Cadastros > Contratos] B --> C[Preencher Campos Obrigatórios] C --> D[Adicionar Informações Adicionais] D --> E[Configurar Faturamento] E --> F[Definir Serviços Adicionais] F --> G[Revisar Informações] G --> H[Salvar Contrato] H --> I[Fim]
Considerações Finais
O formulário de cadastro de contrato do cliente oferece ferramentas completas para uma gestão eficiente dos contratos, desde o cadastro inicial até a administração de serviços adicionais, financeiro, acessos e integrações. Seu uso adequado fortalece a organização e a transparência nos processos comerciais da empresa.
Etiquetas
Contrato CadastroCliente Faturamento Ativacao