Formulário Contrato do Cliente
Introdução
O Formulário de Cadastro de Contrato de Cliente é uma ferramenta essencial no sistema para gerenciar informações contratuais dos clientes. Este documento fornece uma visão abrangente do formulário, suas funcionalidades e como utilizá-lo eficientemente.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos
Estrutura do Formulário
O formulário está organizado em várias seções, cada uma focada em aspectos específicos do contrato:
1. Aba Contrato
Esta aba contém as informações gerais do contrato, como número do contrato, data de início e término, descrição dos serviços contratados, valor e condições de pagamento.
2. Aba Aba Faturamento
Nesta aba, são definidos os detalhes sobre o faturamento do contrato, incluindo a periodicidade de cobrança, valor das parcelas, datas de vencimento e outras informações relacionadas à operação financeira do contrato.
3. Aba Taxas de Ativação
Inclui informações sobre quaisquer taxas de ativação que possam ser aplicáveis. Aqui, você pode registrar os valores cobrados pela ativação dos serviços contratados, além de condições e métodos de pagamento específicos para estas taxas.
4. Aba Status de Acesso
Esta aba exibe o status do acesso do cliente aos serviços contratados. Pode incluir informações sobre ativação, suspensão, e qualquer outro status relevante relacionado à disponibilidade do serviço.
5. Aba Desist.
Nesta seção, estão registradas informações sobre cancelamento, negativações ou desistências do contrato. Você pode monitorar processos de cancelamento, motivos, datas e outras informações relevantes para o término do contrato.
6. Aba Produtos
Detalha os produtos inclusos no contrato. Aqui, podem ser listados itens tangíveis fornecidos ao cliente, como equipamentos, acessórios ou quaisquer outros produtos vendidos junto com os serviços.
7. Aba Cadastro de Atendimentos
Registra todos os atendimentos realizados ao cliente em relação ao contrato. Esta aba pode incluir o histórico de solicitações, suporte técnico, visitas e outras interações com o cliente.
8. Aba O.S. (Ordem de Serviço)
Exibe as ordens de serviço vinculadas ao contrato, permitindo visualizar todas as O.S. associadas a esse contrato.
9. Aba Serviços Adicionais
Permite registrar serviços adicionais ao contrato principal. Pode incluir upgrades, adições temporárias de serviços, ou quaisquer outras modificações que resultem em novos serviços fornecidos ao cliente.
10. Aba Descontos Adicionais
Registra quaisquer descontos adicionais concedidos ao cliente, além dos termos iniciais do contrato. Pode incluir informações sobre promoções, descontos por fidelidade ou condições especiais acordadas posteriormente.
11. Aba Financeiro
Trata dos detalhes financeiros do contrato. Esta aba consolida todas as operações financeiras relacionadas, incluindo cobranças, pagamentos, inadimplências, e outros aspectos financeiros relevantes para a gestão do contrato.
12. Aba Vendas
Contém registros das vendas relacionadas ao contrato, incluindo produtos e serviços adicionais vendidos ao cliente.
13. Aba Histórico
Exibe o histórico completo de ações e modificações registradas no contrato, fornecendo um log detalhado de todas as alterações e atividades associadas.
14. Aba Comodato
Registra informações sobre os produtos emprestados ao cliente em regime de comodato. Permite a inserção de novos produtos, a devolução dos produtos quando necessário, e a visualização do histórico dos equipamentos que já foram emprestados ao cliente.
15. Aba Obs (Observações)
Espaço para adicionar observações gerais sobre o contrato, úteis para registrar comentários ou informações adicionais que não se encaixam em outras categorias.
16. Aba Informações Adicionais Telefonia
Contém informações adicionais específicas para serviços de telefonia, como números de linha e detalhes técnicos.
17. Aba Datas
Permite registrar diversas datas importantes relacionadas ao contrato, como datas de renovação, vencimento e eventos específicos.
18. Aba Endereço
Detalha o endereço do cliente, garantindo a precisão das informações de localização necessárias para a prestação dos serviços.
19. Aba Termos
Contém os termos e condições específicos do contrato, legais e operacionais, que regem o acordo estabelecido.
20. Aba Alterações
Registra todas as alterações feitas no contrato ao longo do tempo, incluindo modificações nos serviços, valores e termos.
21. Aba Códigos Adicionais
Espaço para registrar e gerenciar códigos adicionais associados ao contrato, úteis para integrações e identificações específicas.
22. Aba Assinatura Digital
Se relaciona com Integrações de Assinatura Digital. Registra informações sobre avalistas e inclui histórico e status das assinaturas digitais no contrato.
23. Aba SVA
Se relaciona com Integrações de SVA. Permite a ativação e gerenciamento de usuários SVA, bem como o gerenciamento de produtos associados ao contrato e controle de acesso. Apresenta informações sobre os usuários SVA vinculados ao contrato.
24. Aba Histórico Assinatura Digital
Se relaciona com Integrações de Assinatura Digital. Exibe o histórico detalhado de todas as assinaturas digitais realizadas no contrato, com datas, status de assinaturas e detalhes dos signatários.
25. Aba Arquivos
Permite anexar e gerenciar arquivos relevantes ao contrato, como documentos, imagens e outros anexos necessários.
26. Aba IoT
Se relaciona com Integrações IoT. Registra informações sobre dispositivos IoT associados ao contrato, essenciais para o gerenciamento de serviços baseados em IoT.
Campos Obrigatórios
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único do contrato |
| Tipo | Tipo do contrato (Serviços ou SVA) |
| Cliente | Identificador do cliente associado |
| Plano de venda | Identificador do plano de venda associado |
| Descrição | Preenchido automaticamente com base no plano de venda selecionado |
| Tipo de cobrança | Identificador do tipo de cobrança |
| Modelo para impressão | Modelo para impressão do contrato |
| Filial | Filial associada ao contrato |
| Data base financeiro | Data base para contagem do financeiro |
| Tipo documento fatura | Tipo de documento para fatura |
| Carteira de cobrança | Identificador da carteira de cobrança |
| Vendedor | Identificador do vendedor associado |
| Regime contábil - CRE | Regime contábil adotado |
| Tipo de envio de cobrança | Método de envio da cobrança |
| Gera financeiro automático | Indica geração automática do financeiro na renovação |
| Base geração por tipo de documento | Define base de geração das notas fiscais |
Funcionalidades Principais
- Acesso ao Histórico: Permite visualizar o histórico de alterações do contrato;
- Gerar Fatura: Funcionalidade para gerar a fatura correspondente ao contrato;
- Negativação: Opção para negativar o contrato em caso de inadimplência;
- Assinatura Digital: Possibilita a utilização de assinatura digital para contratos;
- Gerenciamento de Serviços Adicionais: Gerencia serviços adicionais contratados pelo cliente.
Módulos e Integrações
O formulário de Cadastro de Contrato do Cliente integra-se com diversos módulos do sistema:
- Contas a Receber
- Formulário Serviços e Descontos Adicionais
- Cadastro de Atendimentos
- Cadastro de Ordem de Serviço
- Integrações
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Sistema > Cadastros > Contratos] B --> C[Preencher Campos Obrigatórios] C --> D[Adicionar Informações Adicionais] D --> E[Configurar Faturamento] E --> F[Definir Serviços Adicionais] F --> G[Revisar Informações] G --> H[Salvar Contrato] H --> I[Fim]
Considerações Finais
O Formulário de Cadastro de Contrato do Cliente é uma ferramenta poderosa para gerenciar as relações contratuais com os clientes. Sua utilização eficiente pode melhorar significativamente a gestão de contratos e o relacionamento com o cliente.
Etiquetas
Contrato CadastroCliente Faturamento Ativacao