Formulário Usuários
Introdução
O formulário de Usuários é uma ferramenta essencial para o gerenciamento de acessos e segurança no sistema. Ele permite a criação, edição e controle de contas de usuários, definindo suas permissões e configurações personalizadas.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Usuários > Usuários
Usuários inativos
Ao acessar o formulário de usuários, apenas os cadastros ativos serão exibidos.
Para visualizar também os cadastros inativos, marque o checkbox Mostrar inativos, localizado ao lado do campo de busca.
Estrutura do Formulário
O formulário de Usuários está organizado em cinco abas principais:
- Usuários: Esta aba contém informações básicas do usuário, como detalhes de identificação, senhas e configurações de acesso.
- Parâmetros: Aba destinada à configuração de parâmetros adicionais e específicos para o usuário, permitindo customizar ainda mais seu perfil no sistema.
- Filiais: Nesta aba, é possível definir quais filiais o usuário terá acesso, gerenciando suas permissões de acordo com a localização ou unidade da empresa
- Almoxarifados: Esta aba permite gerenciar as permissões de acesso do usuário aos diferentes almoxarifados, regulando sua capacidade de visualizar, editar ou administrar materiais e recursos.
- Caixas: Pode-se definir o acesso e as permissões do usuário aos caixas, controlando suas funções relacionadas a transações financeiras e movimentações de valores.
Campos da Aba Usuários
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| ID | Identificação única do usuário no sistema | Sim |
| Grupo | Grupo ao qual o usuário pertence | Sim |
| Nome | Nome completo do usuário | Sim |
| E-mail de acesso do usuário | Sim | |
| Senha | Senha de acesso | Sim |
| Status | Status ativo ou inativo do usuário | Não |
| Permissão de acesso | Determina o acesso do usuário ao sistema (Ambos/Web/Mobile). | Sim |
| Interface do sistema | Tema da interface utilizada pelo usuário (Padrão ou Moderno) | Não |
| Tema | Tema da interface (Modo Claro ou Modo Escuro) | Sim |
| Colaborador/Responsável | Vínculo com colaborador responsável | Não |
| Imagem do usuário | Foto do usuário | Não |
| Seção Webservice | ||
| Permite acesso ao webservice | Permissão para acesso ao webservice, quando são utilizadas integrações via API | Não |
| Token de acesso | Token utilizado para autenticação no webservice, utilizado por integrações terceiras, feitas via API | Não |
| Usuário de call center | Indica se o usuário é um operador de call center | Não |
| Call center | Seleção do call center onde o usuário atua | Não |
| Idioma | Idioma utilizado pelo usuário | Sim |
Campos da Aba Parâmetros
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Caixa para recebimento | Caixa específico para receber pagamentos; | Não |
| Vendedor padrão | Pode ser vinculado quando o usuário efetua vendas no sistema e recebe por comissão sobre elas; | Não |
| Permitir recebimentos fora do dia atual | Permite recebimentos fora do dia corrente; | Sim |
| Permitir pagamentos fora do dia atual | Permite pagamentos fora do dia corrente; | Sim |
| Permitir lançamentos fora do dia atual | Permite lançamentos financeiros fora do dia corrente; | Sim |
| Filtrar plano de venda conforme filial do contrato | Filtra planos de venda conforme a filial do contrato; | Não |
| Permitir desconto parcela em atraso | Sim: O usuário poderá aplicar descontos ao receber parcelas em atraso. Não: Se a opção estiver marcada como NÃO, o usuário não poderá aplicar descontos ao receber um boleto em atraso. Padrão: A configuração seguirá o parâmetro geral na aba de Parâmetros Financeiros. | Sim |
| Desconto máximo em recebimento (%) | Percentual máximo de desconto permitido em recebimentos; | Não |
| Desconto máximo em renegociação (%) | Percentual máximo de desconto permitido em renegociações; | Não |
| Seção Atendimentos | ||
| Filtra departamento Atendimentos | Sim: O usuário poderá visualizar apenas os atendimentos dos departamentos vinculados aos setores atribuídos ao seu colaborador/responsável. Não: O usuário terá acesso aos atendimentos de todos os departamentos. | Não |
| Filtra colaborador Atendimentos | Sim: O usuário poderá visualizar apenas os atendimentos onde está designado como colaborador responsável. Não: O usuário terá acesso a todos os atendimentos, independentemente de quem está designado como responsável. | Não |
| Mostrar Atendimentos sem colaborador | Sim: O usuário terá acesso aos atendimentos que não estão designadas a um colaborador. Não: Os atendimentos sem um colaborador responsável não estarão disponíveis para visualização pelo usuário. | Não |
| Seção Ordem de serviço | ||
| Filtra setor OS | Sim: O usuário poderá visualizar apenas as ordens de serviço dos setores atribuídos ao seu colaborador/responsável. Não: O usuário terá acesso às ordens de serviço de todos os setores. | Não |
| Filtra colaborador OS | Sim: O usuário só poderá visualizar as ordens de serviço nas quais estiver designado como colaborador responsável. Não: O usuário terá acesso às ordens de serviço, independentemente de quem esteja designado para elas. | Não |
| Mostrar OS sem colaborador | Sim: O usuário terá acesso às ordens de serviço que não estão designadas a um colaborador. Não: As ordens de serviço sem um colaborador responsável não estarão disponíveis para visualização. | Não |
| Seção CRM | ||
| Administrador quadro Kanban | Define se o usuário teŕ apermissões de criação e edição de colunas no quadro KanBban ao utilizar o InMap Sales | Não |
| Filtra vendedor | Filtra somente os clientes prospectados por essa pessoa caso seja selecionado o vendedor padrão deste usuário; | Não |
| Seção Responsável | ||
| Filtra Responsável | Se o parâmetro estiver marcado, irá mostrar apenas as prospecções e cadastros feitos por esse usuário; | Não |
| Seção Provedor | ||
| Receber notificação no APP do monitoramento de Host | Se marcado e caso tenha configurado notificações pelo grupo de monitoramento de host para envio de alertas, irá receber a notificação no aplicativo do sistema; | Não |
| Receber notificação no APP de Backup | Caso seja setada, irá notificar no aplicativo quando a ação de backup for realizada; | Não |
| Seção Patrimônio | ||
| Permite inutilizar patrimônio | Sim: Irá habilitar o usuário a inutilizar itens patrimoniais cadastros no sistema; Não: O sistema deixa esta opção indisponível para o usuário. | Não |
| Listar produtos com divergência entre estoque e etiquetas patrimoniais | Sim: O usuário em questão terá acesso a realizar a listagem dos patrimônios que se encontram com divergência entre saldo e quantidade de etiquetas; Não: Usuário não terá acesso a esse relatório. | Não |
Aba Filiais
Na aba filiais caso a empresa tenha várias filiais cadastradas, será definido qual ou quais filiais esse usuário terá acesso, dessa forma o usuário irá visualizar somente os lançamentos feitos na filial padrão relacionada ao seu usuário.
Passo a Passo: Vincular Filiais
- Clique no botão novo;
- Para selecionar a filial clique no ícone de Lupa, e caso essa seja a filial padrão desse usuário, marque o campo de Filial padrão;
- Após preencher os campos, clique no botão Salvar.
Aba Almoxarifados
Nesta aba, o usuário define os almoxarifados acessíveis para controle de estoque, movimentações e emissão de relatórios. Também é possível configurar um almoxarifado padrão, que será preenchido automaticamente pelo sistema em certas operações.
Passo a Passo: Vincular Almoxarifados:
- Clique no botão Novo;
- Busque e selecione o almoxarifado desejado. Informe qual será o padrão no usuário, marque a opção Sim no campo Padrão do usuário;
- Após preencher os campos, clique no botão Salvar.
Para adicionar múltiplos almoxarifados:
- Clique no botão Adicionar vários
- Selecione os almoxarifados através da marcação do checkbox apresentado na grid, ou pressionando a tecla shift do teclado
- Após preencher os campos, clique no botão Inserir registro.
Na aba 'Almoxarifados', você pode criar novos registros clicando no botão 'Novo' duas vezes consecutivas. O mesmo formulário será exibido caso a criação seja realizada através do caminho Menu Sistema → Estoque → Almoxarifados → Novo.
Almoxarifados Inativos
Para localizar almoxarifados inativos, selecione a opção “Exibir ativos e inativos” no checkbox ao lado da barra de pesquisa da grid.
Aba Caixas
Nesta Aba, é possível definir qual caixa esse usuário terá acesso para fazer as movimentações da parte financeira no sistema:
Passo a Passo: Vincular Caixas:
- Clique no botão Novo;
- No campo Caixa, selecione o ícone da lupa, localize e escolha o cadastro desejado. Caso queira, é possível definir esse caixa como padrão para o usuário, marcando Sim no campo Padrão do usuário;
- Após preencher todas as informações, clique em Salvar.
Adicionar vários caixas
Caso seja necessário adicionar múltiplos caixas de uma única vez ao cadastro do usuário, siga os passos abaixo:
- Na aba Caixas do cadastro do usuário, clique no botão Adicionar vários;
- Selecione os caixas que deseja adicionar, marcando o checkbox correspondente;
- Clique em Inserir registro.
Todos os caixas serão inseridos com o campo Padrão do usuário definido como Não. Para definir um caixa como padrão, edite o respectivo registro, altere o campo Padrão do usuário para Sim e clique em Salvar.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Acessar Formulário] --> B[Preencher Campos Obrigatórios] B --> C[Selecionar Grupo] C --> D[Configurar Permissões Específicas] D --> E[Associar Filiais/Almoxarifados/Caixas] E --> F[Salvar Usuário]
Funcionalidades Principais
- Troca de Senha Obrigatória Quando o acesso mobile é ativado, o sistema exige que o usuário altere sua senha no primeiro login, garantindo maior segurança.
- Upload de Imagem Permite adicionar uma foto do usuário para fácil identificação visual no sistema.
- Configuração de Acesso Permite a definição detalhada de permissões específicas para diferentes funcionalidades do sistema.
Módulos e Integrações
- Gerenciamento de Filiais Permite associar o usuário a uma ou mais filiais da empresa, controlando seu acesso a informações específicas de cada unidade.
- Controle de Almoxarifados Vincula o usuário a almoxarifados específicos, restringindo ou permitindo acesso a estoques e inventários.
- Gestão de Caixas Associa o usuário a caixas financeiras, definindo suas permissões para operações monetárias no sistema.
Considerações Finais
Um gerenciamento eficaz de usuários é essencial para manter a segurança e integridade dos dados da empresa, além de garantir que cada colaborador tenha acesso apenas às informações e funcionalidades necessárias para suas responsabilidades.
Etiquetas
Usuarios Seguranca Acessos Gerenciamento