Formulário Venda
Introdução
O formulário de Venda é uma ferramenta essencial para registrar e gerenciar as transações de saída de produtos ou serviços da empresa. Ele permite o controle detalhado das vendas realizadas, incluindo informações sobre clientes, produtos, valores e documentos fiscais associados.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu sistema → Saídas → Venda
Benefícios
- Registro preciso das transações de venda;
- Controle de estoque integrado;
- Geração de documentos fiscais;
- Análise de desempenho de vendas;
- Integração com o módulo financeiro para faturamento.
Estrutura do Formulário
O formulário de vendas é organizado em seis abas, cada uma destinada a informações específicas da venda. As abas são dinâmicas e são habilitadas conforme os dados são preenchidos.
Aba Saídas
A aba “Saídas” centraliza as informações gerais da venda, permitindo definir e visualizar os dados mais relevantes aplicados.
Campos Disponíveis
| Nome do Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Campo preenchido automaticamente. Identificação única da venda. (Não Editável) |
| Tipo de documento | Campo de busca do tipo de documento que será aplicado na venda. Observação: Ao utilizar um tipo de documento que gera fiscal, sempre que alterado a informação do campo será gerado uma nova numeração a venda. |
| Cliente | Campo de busca do cadastro do cliente que será vinculado a venda. |
| Condição de pagamento | Campo de busca da forma de pagamento relacionada a venda. |
| Filial | Campo de busca da filial que será utilizada na venda. Observação: Para vendas vinculadas à nota fiscal, o campo não é editável. Caso seja necessário alterar a informação, cancele a venda e a nota fiscal. |
| Data da emissão | Data em que a venda está sendo emitida. |
| Data da saída | Data em que a mercadoria ou serviço saiu ou foi prestado. Observação: Para vendas vinculadas à nota fiscal, é importante que a data de saída seja a mesma que a data de emissão devido a especificações dos arquivos fiscais. |
| Valor total | Campo de visualização referente à soma dos produtos vinculados à venda. (Não editável) |
| Consumidor final | Campo de seleção que indica se o comprador é consumidor final ou não. |
| Tipo de operação | Campo de visualização referente ao indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação, conforme definido no tipo de documento utilizado. (Não editável) Observação: Para alterar o tipo de tributação, acesse o tipo de documento na aba Fiscal (Caminho: Menu Configurações → Configurações Documentos → Tipo documento → Aba Fiscal). |
| Documento | Campo livre para informação de documentos adicionais. |
| Obs | Campo disponível para inserir a informações para observações gerais da nota fiscal. |
| Status | Campo de visualização do status atual da venda. (Não editável) Opções disponíveis: - Aberto: Indica que a venda ainda está em aberto, permitindo possíveis ajustes. - Finalizado: Indica que a venda foi validada e finalizada. - Cancelado: Indica que a venda foi cancelada. - Denegada: Indica que a SEFAZ não autorizou a emissão da nota fiscal devido a irregularidades fiscais do emitente ou destinatário. - Aguardando processamento: Indica que a nota fiscal está na fila para ser processada. - Processado com erro: Indica que a nota fiscal possui erros de validação; para consultar o erro, acesse a aba “Histórico de notas fiscais”. |
| Impresso | Campo de visualização referente à impressão da venda, indicando se a mesma foi impressa ou não. (Não editável) |
| Venda criada por taxa de ativação | Campo de visualização, indica se a venda foi gerada automaticamente por taxa de ativação ou não. (Não editável) |
| Regime de contabilização | Campo de seleção para definir o regime contábil que será aplicado na contabilização da venda. Opções disponíveis: - Competência (previsão não) - Caixa (previsão sim) |
| Data cancelamento | Campo de visualização referente à data em que a venda foi cancelada. (Não editável) Observação: O campo é preenchido automaticamente quando a venda é cancelada. |
| Operador | Campo de visualização referente a informação do usuário responsável pela operação. (Não editável) Observação: O campo é preenchido automaticamente. |
| Última atualização | Campo de visualização referente a informação à último ajuste da venda. (Não editável) |
| ID lote geração fatura | Campo de visualização referente ao código de identificador do lote que gerou a fatura relacionada à venda. (Não editável) |
Aba Frete/Comissão
A aba “Frete/Comissão” é destinada ao preenchimento das informações relacionadas ao frete que será aplicado na venda, assim como dos dados do vendedor e das comissões que serão aplicadas.
Campos Disponíveis
| Nome do Campo | Descrição |
|---|---|
| Modalidade do frete | Define o tipo de frete aplicado à venda. Opções disponíveis: - Por conta de terceiros; - Por conta do destinatário; - Por conta do emitente; - Sem frete. Observação: Quando selecionadas opções diferentes de “Sem frete”, é necessário preencher os dados relacionados à transportadora. |
| Vendedor | Campo de buscar para definir o vendedor responsável pela venda. |
| Comissão (%) | Percentual de comissão atribuído ao vendedor sobre o valor total da venda. |
| Comissão pelo recebimento (%) | Percentual de comissão calculado com base no valor efetivamente recebido da venda. |
Operador
É possível acompanhar o usuário responsável pela criação da venda. Essa informação será preenchida automaticamente pelo sistema no campo Operador da aba Saída, e não poderá ser editada.
Aba Histórico notas fiscais
A aba “Histórico de notas fiscais” tem a finalidade de armazenar as informações relacionadas aos erros e situações voltadas à emissão da nota fiscal. Ela permite identificar o motivo, a descrição e a solução dos erros.
Outras Abas
Funcionalidades Principais
Botão “Cancelar Saída/Nota Fiscal”
Por meio desse botão, é possível cancelar notas fiscais e vendas emitidas de forma incorreta ou indevida, garantindo a correção dos registros.
Botão “Alterar”
Por meio deste botão, é possível ajustar a venda, incluindo a definição de parâmetros como “Aprova desconto”, “Previsão” e a alterar o status da venda. Para mais informações acesse o link: Formulário Alterar Venda
Botão “Contabilizar”
Por meio deste botão, é possível realizar a recontabilização dos produtos vinculados a venda.
- Ao utilizar o botão “Contabilizar”, a venda será recontabilizada apenas se estiver no regime de competência, pois a contabilização acontece na criação da venda. Quando utilizado regime de caixa, a contabilização ocorre apenas quando o pagamento é recebido.
Informações Importantes
- Vendas com financeiro recebido não podem ser reabertas sem antes estornar o financeiro.
- Notas fiscais modelo 55, 62, 65 ou 13, após finalizadas, não podem mais ser reabertas.
- Para listar os produtos na venda, o sistema irá respeitar a filial da venda.
Integrações a outros módulos:
- Cadastro de Produtos
- Composição de Contas Contábeis
- Formulário Filial
- Condição de Pagamento
- Vendedores
- Fechamento (Saída) - Venda
Considerações Finais
O formulário de Venda é uma ferramenta central para o controle das operações comerciais da empresa. Ele permite um registro detalhado e preciso das transações, integrando-se com outros módulos do sistema para garantir a consistência dos dados e a eficiência dos processos.
Etiquetas
Vendas Saidas Faturamento ControleDeEstoque