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Variáveis da carteira de cobrança

Introdução

As variáveis da carteira de cobrança são elementos fundamentais para personalizar as instruções exibidas nos boletos emitidos pelo sistema. Através dessas variáveis, é possível adaptar as mensagens de acordo com os dados do cliente, da cobrança ou da venda vinculada, tornando o processo financeiro mais claro, eficiente e personalizado.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de Cobrança > aba Instruções

Benefícios

  • Permite personalização das instruções impressas no boleto.
  • Integra informações específicas do cliente ou da cobrança diretamente nas instruções.
  • Melhora a comunicação da empresa com instituições financeiras.
  • Amplia a eficiência no processo de cobrança e recuperação de crédito.

Passo a passo - Variáveis da carteira de cobrança

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Cadastros.
  3. Selecione a pasta Financeiro.
  4. Acesse o submenu Carteira de cobrança.
  5. Escolha uma carteira existente ou clique em Novo para criar uma nova.
  6. Clique em Editar.
  7. Vá até a aba Instruções.
  8. Preencha os campos com o texto desejado e insira as variáveis necessárias entre o conteúdo das linhas de instrução.
  9. Nos campos de parâmetros para Imprimir instruções quando o título estiver vencido ou for proporcional, informe o número das linhas que deverão ser exibidas em cada situação.
  10. Clique em Salvar.
  11. Fim.

Fluxo de processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Cadastros]
    C --> D[Selecione a pasta Financeiro]
    D --> E[Clique no submenu Carteira de cobrança]
    E --> F{Criar nova carteira ou editar existente?}
    F -->|Nova| G[Clique em Novo]
    F -->|Existente| H[Selecione um cadastro existente]
    G --> I[Clique em Editar]
    H --> I
    I --> J[Navegue até a aba Instruções]
    J --> K[Preencha os campos de instruções]
    K --> L[Insira variáveis nas linhas de instrução]
    L --> M[Configure parâmetros de impressão]
    M --> N[Clique em Salvar]
    N --> O[Fim]

Variáveis instruções carteira de cobrança

VariávelConceito
#cliente_id#ID do cliente.
#cliente_nome#Nome do cliente.
#plano#Descrição do plano de venda principal vinculado ao contrato da fatura.
#id_contrato#ID do contrato vinculado à fatura.
#filial_telefone#Telefone da filial responsável pela venda.
#filial_site#Site da filial da venda.
#juro#Valor calculado de juros (por dia).
#multa#Valor fixo de multa após o vencimento.
#login_hotsite#Login do cliente na Central do Assinante.
#senha_hotsite#Senha configurada na aba “Contato” do cliente. (Não recomendado por questões de segurança.)
#vencimento_original#Data de vencimento original da cobrança.
#vencimento_atual#Data de vencimento atual da cobrança (após alteração, se houver).
#desconto_ate_vencimento#Valor de desconto concedido até a data de vencimento (configurado no plano de venda).
#desconto#Valor de desconto configurado diretamente na carteira de cobrança.
#data_final_fidelidade#Data de término da fidelidade do contrato, obtida a partir do campo Data de expiração no cadastro do contrato do cliente.

Casos de uso

Variável de juros e multa - carteiras CNAB

Instruções

  • Instrução 1:
Após o vencimento cobrar juros de R$ #juro# ao dia.
  • Instrução 2:
Após o vencimento cobrar multa de R$ #multa#.

Variável de juros e multa - carteiras API e gateway

Carteiras do tipo API ou integradas a gateway têm limite de caracteres. Por isso, as instruções devem ser mais curtas.

Instruções

  • Instrução 1:
Após vencimento juros R$ #juro# ao dia.
  • Instrução 2:
Após vencimento multa R$ #multa#.

Variável de desconto no plano de venda

Instruções

  • Instrução 1:
Conceder o #desconto_ate_vencimento# se pago até o vencimento.

ou…

  • Instrução 2:
Descontar #desconto_ate_vencimento# até venc.

Variável de desconto na carteira de cobrança

Instruções

  • Instrução 1:
Conceder o desconto de #desconto# se pago até o vencimento.

ou…

  • Instrução 2:
Descontar #desconto# se pago até venc.

Considerações finais

A configuração das variáveis na carteira de cobrança permite adaptar o conteúdo das instruções impressas nos boletos às necessidades específicas da empresa e dos clientes. Isso melhora a clareza das mensagens e contribui para o sucesso da cobrança. Recomenda-se revisar periodicamente o conteúdo das instruções e as variáveis utilizadas, garantindo que estejam em conformidade com as boas práticas de comunicação e com os parâmetros atualizados do processo financeiro.

Etiquetas

Cadastros Financeiro CarteiraCobranca Variaveis Instrucoes VariaveisCarteiraDeCobranca

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