Central de Ajuda

Leitura de 3 min

Adiantamento de cliente - Contas a receber

Introdução

O adiantamento de cliente é uma funcionalidade importante para registrar e gerenciar pagamentos antecipados realizados pelos clientes. Com essa ferramenta, é possível controlar os créditos recebidos e vinculá-los a faturas futuras, tornando a gestão financeira mais transparente e eficiente.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Receber > Adiantamento de Cliente

Benefícios

  • Maior controle sobre o fluxo de caixa.
  • Redução de índices de inadimplência.
  • Facilidade para aplicar créditos em faturas futuras.
  • Transparência nas transações com os clientes.
  • Agilidade na operação de faturamento.

Passo a passo - Adiantamento de cliente - Contas a receber

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Receber.
  3. Selecione Adiantamento de Cliente.
  4. Na tela principal, clique em Novo.
  5. No campo Cliente, selecione o cliente correspondente.
  6. Informe a Data do adiantamento.
  7. Selecione a Conta onde o valor será recebido.
  8. Informe o Valor do adiantamento.
  9. Se necessário, preencha o campo Observação com informações complementares.
  10. Clique em Salvar.

O registro será salvo com status aberto. Para realizar a vinculação deste adiantamento:

  1. Acesse novamente o menu Sistema.
  2. Clique em Contabilidade.
  3. Selecione a opção Contabilidade.
  4. Utilize o filtro Planejamento e pesquise por “Adiantamento de clientes”.
  5. Localize e selecione o registro que foi criado e clique em Editar.
  6. Acesse a aba Adiantamento de clientes e clique no botão Novo.
  7. Preencha as informações necessárias para aplicar o adiantamento.
  8. Clique em Salvar.
  9. Fim.

Dica!

Você pode verificar o lançamento do adiantamento acessando o relatório da conta caixa utilizada. Saiba mais em: Gerando Relatório de Contas.

Fluxo de processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Receber]
    C --> D[Selecione Adiantamento de Cliente]
    D --> E[Clique em Novo]
    E --> F[Preencha o campo Cliente]
    F --> G[Informe a Data]
    G --> H[Selecione a Conta]
    H --> I[Informe o Valor]
    I --> J[Adicione Observações]
    J --> K[Clique em Salvar]
    K --> L[Acesse novamente o menu Sistema]
    L --> M[Clique em Contabilidade]
    M --> N[Selecione Contabilidade]
    N --> O[Filtre por Planejamento Adiantamento de clientes]
    O --> P[Localize e edite o registro]
    P --> Q[Vá à aba Adiantamento de clientes]
    Q --> R[Clique em Novo]
    R --> S[Preencha as informações]
    S --> T[Clique em Salvar]
    T --> U[Fim]

Considerações finais

O módulo de Adiantamento de Cliente no Contas a Receber é uma solução prática e segura para registrar valores recebidos antecipadamente. Com ele, a empresa garante maior controle sobre os créditos a serem utilizados, facilitando sua posterior aplicação em cobranças futuras. Ao utilizar corretamente essa funcionalidade, a rotina financeira se torna mais organizada e transparente, contribuindo para uma gestão eficiente do relacionamento com os clientes e para a boa saúde financeira do negócio.

Etiquetas

Financeiro ContasAReceber Adiantamento GestaoFinanceira FluxoDeCaixa

Leia Também

Visão de gráfico

Páginas relacionadas