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Cadastro de Mensagens Omnichannel Assinatura Digital

Introdução

Definição - Mensagem Omnichannel:

A funcionalidade de Mensagem Omnichannel é disponibilizada no sistema por meio da integração com a plataforma Opa! Suite, que centraliza a comunicação em diversos canais como e-mail, SMS, WhatsApp e redes sociais. Essa integração amplia as possibilidades de interação entre clientes e empresas, proporcionando um relacionamento mais dinâmico e uma experiência aprimorada para o cliente.

A Mensagem Omnichannel consiste, portanto, em uma mensagem proveniente desta plataforma de comunicação multicanal, decorrente da integração com o IXC Oner. Esta integração permite que as empresas gerenciem todas as suas comunicações de forma unificada e eficiente através do sistema IXC.

O cadastro de Mensagens Omnichannel, ao utilizar Integrações Omnichannel, permite configurar as comunicações enviadas aos clientes através da integração com o canal Opa!Suite. Essa funcionalidade é fundamental para garantir uma comunicação consistente e assertiva em diversos cenários, como o envio de links para assinatura digital, especialmente quando combinado com Integrações de Assinatura Digital (IXC Assina). Isso facilita a gestão de processos como a ativação de contratos e melhora a experiência do cliente, proporcionando um fluxo de comunicação eficiente e ágil.

Acesso ao Formulário

Caminhos:

  • Configurações > Integrações > Integrações Assinatura Digital > Notificações > Mensagem Omnichannel para assinatura do cliente
  • Configurações > Integrações > Integrações Assinatura Digital > Notificações > Mensagem Omnichannel para assinatura da testemunha do cliente

Entrega de Valor

  • Permite o envio de notificações através do canal de comunicação de WhatsApp integrado ao Opa! Suite, que por sua vez estará integrado ao IXC;
  • Automatiza e padroniza a comunicação com clientes;
  • Permite a personalização de mensagens para diferentes cenários;
  • Melhora a experiência do cliente ao fornecer informações relevantes e oportunas;
  • Aumenta a eficiência operacional.

Estrutura da Funcionalidade

A funcionalidade é baseada principalmente em duas configurações:

Princípios de Funcionamento

A partir da configuração da integração entre as plataformas IXC Soft e Opa! Suite, estabelece-se uma comunicação eficiente e a troca de informações entre elas. Dessa forma, os templates de mensagem são configurados diretamente no Opa! Suite, permitindo que o IXC consulte e utilize esses dados na configuração de envio de mensagens. Com o template cadastrado tanto no Opa! Suite quanto no IXC Soft, o envio das mensagens é parametrizado conforme o recurso utilizado de envio por meio do IXC Assina.

Com as configurações realizadas, o sistema passará a considerar o Opa! Suite como canal de comunicação para o envio das mensagens parametrizadas.

Dica:

Consulte o manual individual de configuração para cada funcionalidade.

Integração de Assinatura Digital

Configuração de Mensagens para Integrações de Assinatura Digital

Para realizar a configuração das mensagens omnichannel para uso com Integrações de Assinatura Digital, siga os passos a seguir:

  1. Acesse o formulário de Mensagens Omnichannel Assinatura Digital através do caminho: Configurações > Integrações > Integrações assinatura digital > aba Notificações > campo Mensagem Omnichannel para assinatura do cliente ou Mensagem Omnichannel para assinatura da testemunha do cliente;
  2. Defina o campo que deseja configurar (Mensagem omnichannel para assinatura do cliente ou para assinatura da testemunha) e clique na lupa do campo correspondente;
  3. Clique no botão Novo para cadastrar uma nova mensagem Omnichannel;
  4. Preencha os campos:
    • Tipo comunicação: defina o tipo de comunicação que será utilizada para o envio de mensagens (WhatsApp);
    • Descrição: insira uma breve descrição para identificação da mensagem;
    • Canal comunicação: clique sobre o botão Buscar canais e selecione o canal de comunicação da qual o template (previamente cadastrado no Opa! Suite) que será utilizado possui vinculo;
    • Template: clique sobre o botão Buscar template para selecionar o template que será enviado;
    • Texto do template: preenchido automaticamente após selecionar o template no campo Template;
    • Variáveis template: em caso de uso de variáveis no template, clique no botão Variáveis e selecione a variável respectiva à informação que deseja ser preenchida em seu lugar.

Variáveis:

Para ser enviado o link de assinatura digital ao cliente, é essencial que a variável #link_assinatura_digital# seja utilizada no corpo do template, para que o link seja gerado a partir da integração entre o sistema e o IXC Assina.

  1. Após preencher os campos de cadastro, clique em Salvar para concluir o cadastro da mensagem;
  2. Ainda nos campos de Mensagem Omnichannel, para a Mensagem Omnichannel de assinatura do cliente ou da testemunha do cliente, clique sobre a lupa e selecione a mensagem previamente cadastrada;
  3. Clique em Salvar para validar as modificações e incluir as mensagens na configuração de envio de notificações da integração de assinatura digital.

Casos de Uso

Deletar Mensagem Omnichannel

Quando uma mensagem não é mais utilizada e há a necessidade de removê-la do sistema, é possível realizar a exclusão por meio do recurso Deletar.

Requisitos importantes

A exclusão só será permitida se a mensagem não estiver vinculada a nenhuma configuração ativa, como nos parâmetros de cobrança ou nas notificações de assinatura digital.

Para excluir um template inativo, siga as etapas abaixo:

  1. Acesse o menu Sistema > CRM > Mensagens;
  2. Clique na opção Mensagem Omnichannel;
  3. Selecione o template que deseja remover do IXC Provedor e clique em Deletar. Confirme a ação em Ok para concluir a exclusão do registro.

Atenção ao registro

A exclusão será realizada apenas no IXC Provedor. Para remover a mensagem completamente de ambos os sistemas, é necessário excluir também o template no Opa! Suite.

Funcionalidades Principais

Personalização de Mensagens

  • Permite a criação de mensagens específicas para cada cenário de envio de link: para o cliente e para a testemunha do cliente;
  • Possibilita a inclusão de variáveis dinâmicas para personalização das mensagens e para aprimorar o relacionamento com o cliente.

Envios Através de Diferentes Módulos

Envio de Mídia

  • Permite o envio de mídia e a inserção de imagens em mensagens omnichannel, utilizando o campo Link da imagem durante o cadastro de uma nova mensagem ou edição de uma mensagem já cadastrada.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar formulário Mensagens Omnichannel]
    B --> C[Clicar em 'Novo']
    C --> D[Preencher campos]
    D --> D1[Definir Tipo comunicação]
    D --> D2[Inserir Descrição]
    D --> D3[Selecionar Canal comunicação]
    D --> D4[Escolher Template]
    D --> D5[Verificar Texto do template]
    D --> D6[Selecionar Variáveis template]
    D1 --> E[Clicar em 'Salvar']
    D2 --> E
    D3 --> E
    D4 --> E
    D5 --> E
    D6 --> E
    E --> F[Acessar configuração de Integração de Assinatura Digital]
    F --> G[Selecionar mensagem cadastrada para cliente ou testemunha]
    G --> H[Clicar em 'Salvar' na configuração de Integração]
    H --> I[Fim]

Considerações Finais

O cadastro de Mensagens Omnichannel para envio do link de assinatura digital é uma ferramenta essencial para a gestão eficiente de contratos, facilitando o contato com o cliente e o envio das informações necessárias para a assinatura de documentos. Ao configurar mensagens personalizadas e bem estruturadas, a empresa assegura uma comunicação clara e consistente, melhorando a experiência do cliente e otimizando o processo de ativação e assinatura de contratos. Manter essas mensagens atualizadas e alinhadas com a estratégia de comunicação da empresa é fundamental para garantir a eficácia e o sucesso da comunicação.

Etiquetas

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