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Leitura de 4 min

Gerar Financeiro Avulso

Introdução

A funcionalidade de (Geração de Financeiro Avulso) permite a criação de lançamentos financeiros individuais para clientes, sem depender do fluxo regular de faturamento. Ela é ideal para cobranças específicas, como taxas de ativação, multas ou serviços complementares, oferecendo mais flexibilidade no controle financeiro.

Acesso

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Botão Financeiro > Gerar Financeiro Avulso

Entrega de Valor

  • Flexibilidade para gerar cobranças específicas.
  • Agilidade na criação de lançamentos financeiros pontuais.
  • Controle individual das cobranças extras.

Processo de Geração

Localização do Contrato

  1. Acesse o menu (Sistema) e clique em (Cadastros).
  2. Selecione (Contratos).
  3. Localize o contrato desejado usando os filtros disponíveis.
  4. Clique em (Editar) ao lado do contrato encontrado.

Acesso à Funcionalidade

  1. Na edição do contrato, clique no botão (Financeiro).
  2. Depois, clique em (Gerar Financeiro Avulso).

Preenchimento dos Dados

Estrutura do Formulário

Aba Saída

CampoDescrição
(Cliente)Nome do cliente vinculado ao contrato.
(Tipo de documento)Tipo de documento financeiro a ser emitido.
(Condições de pagamento)Define o vencimento e número de parcelas.
(Filial)Filial responsável pela venda.
(Data de emissão)Data de emissão do documento financeiro.
(Dados de saída)Informações relacionadas à prestação do serviço ou entrega do produto.
(Valor total)Valor total do lançamento.
(Consumidor final)Informa se a venda foi feita ao consumidor final.
(Tipo de operação)Descreve como a venda foi realizada.
(Documento)Número ou identificação do documento.
(Observação)Informações adicionais da venda.
(Regime de contabilização)Define o regime contábil que será utilizado na movimentação do lançamento.

Atenção

  • Verifique se o (tipo de documento) está configurado para gerar financeiro. Para isso, edite o tipo de documento e revise o campo (Gera Financeira).
  • Ao utilizar produtos com controle de estoque, o (regime contábil) deve estar definido como (competência), garantindo baixa correta do patrimônio.

Aba Frete/Comissão

CampoDescrição
(Modalidade do frete)Define quem será responsável pelo frete.
(Transportadora)Nome da transportadora.
(Placa)Placa do veículo utilizado.
(UF)Estado de emplacamento do veículo.
(RNTC)Registro Nacional do Transportador.
(Valor do frete)Valor total do frete.
(Vendedor)Nome do responsável pela venda.
(Comissão %)Percentual de comissão sobre a venda.
(Comissão pelo recebimento %)Percentual de comissão sobre o recebimento.

Atenção

Para inserir produtos, é necessário clicar no botão (Salvar).

Aba Produtos

CampoDescrição
(Patrimônio)Patrimônio faturado, marcado como vendido.
(Produto)Produto vinculado à venda.
(Descrição do produto)Detalhamento do produto.
(Unidade)Unidade de medida utilizada.
(Quantidade)Quantidade a ser faturada.
(Valor unitário)Valor por unidade do produto.
(Comissão %)Percentual de comissão do item.
(Desconto %)Percentual de desconto aplicado.
(Valor do desconto)Valor absoluto do desconto em reais.
(Acréscimo %)Percentual de acréscimo aplicado.
(Valor do acréscimo)Valor absoluto do acréscimo em reais.
(Valor total)Valor final do item, considerando o cálculo total com descontos e acréscimos.

Melhoria

Ao usar o botão (Importar produtos), a opção (Importar produtos do contrato) permite trazer todos os produtos vinculados ao plano e os adicionados manualmente no contrato.

Finalização

  1. Revise as informações e clique em (Salvar).
  2. Clique no botão (Finalizar Saída).
  3. Em seguida, clique em (Salvar e Gerar Financeiro).
  4. Escolha a (Carteira de cobrança).
  5. Clique em (Validar e Finalizar).

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Menu Sistema]
    B --> C[Selecionar Cadastros]
    C --> D[Escolher Contratos]
    D --> E[Localizar Contrato Desejado]
    E --> F[Clicar em Editar]
    F --> G[Clique no botão Financeiro]
    G --> H[Clicar em Gerar Financeiro Avulso]
    
    H --> I[Preencher Aba Saída]
    I --> J[Preencher Aba Frete/Comissão]
    J --> K[Clicar em Salvar]
    
    K --> L[Preencher Aba Produtos]
    L --> M[Revisar Todos os Dados]
    M --> N[Clicar em Salvar]
    
    N --> O[Clicar em Finalizar Saída]
    O --> P[Clicar em Salvar e Gerar Financeiro]
    P --> Q[Selecionar Carteira de Cobrança]
    Q --> R[Clicar em Validar e Finalizar]
    
    R --> S[Financeiro Avulso Gerado]
    S --> T[Fim]

Considerações Finais

A (Geração de Financeiro Avulso) é uma funcionalidade indispensável para empresas que buscam flexibilidade adicional nas cobranças. Após a emissão, o lançamento poderá ser acompanhado na aba (Financeiro Avulso) do contrato do cliente, oferecendo praticidade no monitoramento e controle dessas movimentações. Essa abordagem permite uma gestão mais eficaz das exceções financeiras sem interferir no faturamento recorrente.

Etiquetas

Financeiro Cobranca ContratoCliente Venda FinanceiroAvulso

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