Barra de Pesquisa da Dashboard
Introdução
A barra de busca da dashboard foi desenvolvida para aumentar sua produtividade e simplificar o acesso às informações. Com poucos cliques ou até antes de terminar de digitar, você encontra rapidamente clientes, contratos e outros dados relevantes, sem precisar navegar por diversos menus.
Acesso à funcionalidade
Caminho: página principal do sistema > Dashboard principal > Barra de busca (parte superior central da Dashboard)
Entrega de Valor
- Agilidade ao localizar resultados de forma rápida e eficaz, reduzindo o tempo gasto na busca por informações.
- Resultados exibidos em tempo real, sem precisar abrir várias telas.
Sobre a Funcionalidade
A barra de pesquisa no sistema utiliza filtros específicos para realizar consultas no sistema e então exibir os resultados em tempo real. As informações exibidas correspondem aos dados do Cadastro do Cliente.
Modos de Consulta
A ferramenta conta com um método principal de consulta para a exibição das informações: filtro Padrão. O filtro padrão está localizado ao lado esquerdo da barra de pesquisa e pode ser manipulado para que a pesquisa seja realizada conforme a necessidade. Seu funcionamento é pautado conforme descrito a seguir:
| Funcionalidades | Filtro Padrão |
|---|---|
| Tipo de busca | Busca preditiva: resultados aparecem enquanto você digita. O termo digitado pode estar em qualquer local do sistema relacionado ao cadastro do cliente ou cadastro do login de internet. |
| Condições utilizadas | Condições usadas: Contém, Aproximado ou Igual ao termo inserido. |
| Ideal para | Buscas rápidas e termos parciais. |
Filtro Padrão
No método de pesquisa padrão, a busca é feita diretamente na barra de pesquisa. Por padrão, o sistema utiliza o filtro Todos, ou seja, ele verifica qualquer informação registrada em campos do cadastro do cliente ou do cadastro do login. A correspondência pode ocorrer em qualquer parte do conteúdo pesquisado, não sendo necessário que o termo esteja no início da informação.
Exemplo:
Ao pesquisar por “Maria”, o sistema exibirá todos os registros onde o termo aparece, como: Razão Social, Nome Fantasia, E-mail, Login, Endereço, entre outros.
Filtros disponíveis:
- Todos
- ID Cliente
- Razão
- Fantasia
- CPF/CNPJ
- Fone residencial
- Fone comercial
- Fone celular
Como utilizar a ferramenta
- Acesse a página principal do sistema.
- Na barra de pesquisa (topo da dashboard), abra o menu à esquerda e selecione um filtro (Todos, ID Cliente, CPF/CNPJ, IP, etc.).
- Digite a informação desejada.
- . O sistema exibirá os resultados na dashboard. Ao clicar no contrato desejado, a interface apresenta uma visão completa de gestão de contratos e produtos, incluindo:
- Dados pessoais e de contato: endereço, CPF, telefone, cidade, CEP e informações de aplicativos como Skype e WhatsApp.
- Contratos e financeiro: número de contratos ativos, média de pagamento e gráfico de histórico financeiro.
- Consumo e conexão: média diária de uso de dados e status de login.
- Atendimentos e ordens de serviço: quantidade de O.S. e atendimentos nos últimos 30 dias, além de indicadores de status relacionados.
- Grid/Listagem de produtos: produtos vinculados aos contratos, com filtros por ID, descrição, plano, quantidade e valor.
- Ações disponíveis: editar, inativar e visualizar histórico dos produtos, visíveis conforme os parâmetros configurados no sistema.
- Informações de auditoria: registro de quem inseriu ou atualizou os produtos e quando, disponível na versão beta do sistema.
- Parâmetros de funcionamento: regras como inativação de produtos, geração automática de etapas na régua de cobrança e notificações de finalização.
Fluxo de cálculo do campo “Dias Atraso”
- Identificação do boleto:
O sistema localiza, no contrato, o boleto com status “a receber” em atraso mais antigo. - Cálculo dos dias de atraso:
No dashcard de detalhamento do contrato, calcula-se:
- Dias de Atraso=Data Atual−Data de Vencimento do boleto mais antigo em atraso
-
Exibição do resultado:
- Mostra-se um número inteiro e positivo no campo “Dias Atraso”.
Fluxo de Trabalho
flowchart TD A[Acessar Dashboard] --> B[Pesquisar] B --> C[Ver resultados] C --> D[Selecionar registro] D --> E[Editar registro]