Renovação do Contrato em Massa
Renovação do Contrato em Massa
Introdução
A funcionalidade de renovação de contratos em massa permite atualizar automaticamente os dados de renovação de múltiplos contratos simultaneamente, otimizando o processo de gestão contratual.
Acesso às Rotinas
Caminho: Menu Configurações → Rotinas Provedor → Rotinas provedor
Entrega de Valor
- Automação do processo de renovação contratual;
- Redução do tempo operacional;
- Padronização das datas de renovação;
- Maior controle sobre a carteira de contratos.
Estrutura da Rotina
A rotina possui uma interface intuitiva com filtros específicos para seleção dos contratos que serão renovados. O processo é dividido em duas etapas:
- Simulação da renovação;
- Execução efetiva da renovação.
Aba de Filtros
A aba “Filtros contrato” contém a seção “Renovação do Contrato” com diversos filtros.
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Data de ativação inicial | Período em que o contrato foi inicialmente ativado, ou seja, a data em que a primeira ativação ocorreu. |
| Data de ativação final | Data de término da ativação do contrato, possivelmente usada para filtrar contratos cuja ativação terminou em um período específico. |
| Data de renovação inicial | Data de início do período de renovação do contrato, usada para filtrar contratos que tiveram início de renovação em um intervalo específico. |
| Data de renovação final | Data final do período de renovação, permitindo filtrar contratos cuja renovação foi concluída até uma determinada data. |
| Mês de expiração (obrigatório) | Informe o mês e o ano de expiração para que o sistema encontre os contratos nesse período. Essa informação está disponível na aba “Taxas de ativação” do contrato. Com isso, será possível renovar em massa conforme a fidelidade definida |
| Status de acesso | Opções de filtragem do status de acesso do cliente: Todos: Inclui todos os contratos, independentemente do status. Ativo: Contratos atualmente ativos. Bloqueio manual: Contratos bloqueados manualmente. Bloqueio automático: Contratos bloqueados automaticamente. Financeiro em atraso: Contratos cujo pagamento está em atraso. |
| Plano de venda | Filtra os contratos de acordo com o plano de venda associado. |
| Tipo de pessoa | Classificação do cliente quanto à pessoa física,jurídica e estrangeiro. |
| Tipo de cliente | Opção para filtragem do Tipo de cliente |
| Filial | Filial responsável pelo contrato |
Funcionalidades Principais
Processo de Renovação
- Acesse o menu Configurações
- Selecione Rotinas provedor e após selecionei novamente a opção **Rotinas provedor;
- Acesse a seção Renovação do Contrato;
- Configure os filtros desejados;
- Clique no botão Renovação do contrato em massa e após clique em Simular nova data de renovação para simular as novas datas;
- Valide os resultados
- E após clique em Inserir nova data de renovação para aplicar a renovação.
Importante
- A renovação só é aplicada em contratos com fidelidade maior que zero.
- O status do contrato não é alterado para “Aguardando assinatura”.
- Todos os contratos filtrados serão renovados simultaneamente.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Acessar Rotina] --> B[Configurar Filtros] B --> C[Executar Simulação] C --> D{Validar Resultados} D -->|Aprovado| E[Aplicar Renovação] D -->|Ajustar| B E --> F[Renovação Concluída]
Considerações Finais
A atualização em massa é uma ferramenta essencial para a gestão eficiente de contratos, permitindo atualizações rápidas e precisas em larga escala.
Etiquetas
Contratos Renovacao RotinasSistema GestaoContratos