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Motivos para não Gerar Financeiro Automático

Introdução

A geração automática de financeiro para os clientes é uma funcionalidade fundamental para uma gestão eficiente de contratos e faturamento no sistema. Se essa geração não ocorrer conforme o esperado, é crucial revisar os parâmetros e configurações que possam ser os motivos para não gerar financeiro automático.

Parâmetros que Influenciam a Geração Automática de Financeiro

A geração automática de financeiro é controlada por três conjuntos principais de parâmetros: 1. Configurações no Contrato do Cliente; 2. Configurações no Tipo de Cobrança; 3. Configurações nos Parâmetros Gerais.

Acesso aos Parâmetros

  1. Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Aba Faturamento
  2. Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Tipo de Cobrança > Aba Parâmetros
  3. Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros Gerais > Aba Provedor

Vamos analisar cada um desses conjuntos em detalhes.

1. Configurações no Contrato do Cliente

No contrato do cliente, existem dois parâmetros cruciais:

  • Gera financeiro automático: Este campo deve estar configurado como Sim para habilitar a geração automática.
  • Limite de parcelas vencidas para bloquear a geração de novas faturas: Define o limite máximo de faturas em atraso permitido; ao atingir esse limite, a geração de novos faturamentos ou financeiros será bloqueada.

Verificação e ajuste:

  1. Acesse o Menu Sistema;
  2. Clique em Cadastros;
  3. Selecione a opção Contratos;
  4. Localize e selecione o contrato do cliente desejado;
  5. Clique no botão Editar;
  6. Siga até a aba Faturamento;
  7. Verifique se o parâmetro Gera financeiro automático está marcado como Sim;
  8. Verifique também o campo Limite de parcelas vencidas para bloquear a geração de novas faturas;
  9. Ajuste os valores conforme necessário;
  10. Finalize as alterações e clique no botão Salvar.

2. Configurações no Tipo de Cobrança

No cadastro de Tipo de Cobrança, há um parâmetro importante:

  • Limite de parcelas em aberto para gerar novas faturas: Restringe a geração de novos financeiros com base no número de títulos em aberto.

Verificação e ajuste:

  1. Acesse o Menu Sistema;
  2. Clique em Cadastros;
  3. Selecione a opção Contratos;
  4. Localize e selecione o contrato do cliente desejado;
  5. Clique no botão Editar;
  6. Verifique o parâmetro Tipo de cobrança e acesse as suas opções, clicando no ícone de um quadrado com uma flecha na diagonal, à direita de seu cadastro (ou clique sob seu cadastro e pressione a tecla ‘F3’);
  7. Vá até a aba Parâmetros;
  8. Verifique o parâmetro Limite de parcelas em aberto para gerar novas faturas;
  9. Ajuste os valores conforme necessário;
  10. Finalize as alterações clicando em Salvar.

3. Configurações nos Parâmetros Gerais

Nos Parâmetros do sistema, existe uma configuração :

  • Limite de parcelas vencidas para bloquear a geração de novas faturas: Define quantas faturas vencidas o cliente pode ter antes de bloquear novos faturamentos. Ao atingir esse limite, não será possível gerar novas parcelas.

Como verificar:

  1. Acesse o Menu Configurações;
  2. Clique em Parâmetros;
  3. Selecione a opção Parâmetros financeiro;
  4. Na aba Contas a receber, verifique o campo Limite de parcelas vencidas para bloquear a geração de novas faturas;
  5. Ajuste os valores conforme necessário;
  6. Finalize as alterações clicando em Salvar.

Atenção

Caso o parâmetro Limite de parcelas vencidas para bloquear a geração de novas faturas esteja definido como 0 (zero), o sistema utilizará o valor configurado nos Parâmetros financeiros.

Condições para Geração Automática de Financeiro

Para que a tarefa de geração automática de financeiro funcione corretamente, as seguintes condições devem ser atendidas:

  1. O parâmetro Gera financeiro automático no contrato do cliente deve estar marcado como Sim.
  2. O número de títulos com status A Receber não deve exceder o limite definido no Tipo de Cobrança ou nos Parâmetros Gerais.
  3. O número de parcelas em atraso não deve ultrapassar o limite configurado no contrato ou nos Parâmetros Gerais.

Fluxo de Trabalho

graph TD
A[Início] --> B{Geração automática de financeiro está habilitada?}

B -->|Não| G[Financeiro não é gerado]
B -->|Sim| C{Quantidade de títulos em aberto está dentro do limite permitido?}

C -->|Não| G
C -->|Sim| D{Quantidade de parcelas em atraso está abaixo do limite configurado?}

D -->|Não| G
D -->|Sim| E[Gera financeiro automaticamente]

E --> F[Fim]
G --> F

Considerações Finais

Se o cadastro não está gerando financeiro automaticamente, é crucial revisar todas as configurações mencionadas. Frequentemente, o problema pode estar ligado a um dos limites de parcelas em atraso ou títulos em aberto que foram excedidos, ou ainda à configuração de geração automática desativada no contrato do cliente.

É recomendável realizar uma revisão sistemática de todos os parâmetros para assegurar que estejam alinhados com as políticas de faturamento da empresa e as necessidades específicas de cada cliente.

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GeracaoFinanceiro Faturamento ConfiguracoesContrato ParametrosGerais

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