Aba Contratos - Formulário de Parâmetros Gerais
Introdução
A aba Contratos do formulário de Parâmetros Gerais centraliza as configurações essenciais para gestão de contratos no Sistema. Estas configurações definem comportamentos automáticos, regras de negócio e fluxos operacionais relacionados aos contratos.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > Aba Contratos
Entrega de Valor
- Automatização de processos contratuais;
- Padronização de regras de negócio;
- Controle efetivo sobre ativações e cancelamentos;
- Gestão integrada de assinaturas digitais;
- Conformidade com políticas internas.
Estrutura do Formulário
O formulário está dividido em diversas seções. Cada seção contém campos específicos cuja configuração é necessária para a administração dos contratos.
Campos Obrigatórios
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Permite alterar data base | Este parâmetro define se a data base financeira do contrato pode ser alterada, indiferente se houver financeiro já gerado no contrato. |
| Receita de venda contratos | Define a conta contábil para receita de venda de serviços e produtos de contratos |
| Regime de contabilização - CRE | Define o regime de contabilização para os contratos |
| Tipo de envio de cobrança padrão | Define a forma padrão para envio de cobranças dos contratos |
| Data de vencimento apenas em dias úteis | Define se a data de vencimento deve ser apenas em dias úteis |
| Gerar Financeiro Agrupado | Define se o sistema irá realizar agrupamento de financeiro nos contratos. |
| Motivo inclusão no contrato obrigatório | Define se o motivo de inclusão deve ser obrigatório ao criar um novo contrato. (Opções: Sim / Não) |
| Taxa de instalação obrigatória | Define se a taxa de instalação é de preenchimento obrigatório nos contratos. (Opções: Sim / Não) |
Regime de contabilização:
O Regime de Contabilização permite definir quando as vendas serão registradas contabilmente no sistema. Auxilia de acordo com a necessidade de previsão de receita ou controle de caixa, facilitando a gestão financeira no dia a dia.
Competência: As vendas são contabilizadas no momento em que são criadas, independentemente do pagamento. Use essa opção para ter uma previsão do faturamento no período em que as vendas ocorrem.
Caixa: As vendas só são contabilizadas quando o pagamento/recebimento é efetivamente recebido. Essa opção oferece uma visão real do fluxo de caixa e do dinheiro disponível.
Manual: Permite registrar contabilmente de acordo com um controle personalizado.
Seção de Assinatura Digital
- Assinatura digital dos contratos: Permite a utilização de assinatura digital nos contratos. (Opções: Sim / Não)
- Utilizar integração assinatura digital: Define se será utilizada a integração com a assinatura digital. (Opções: Sim / Não)
- Ativar automaticamente o contrato: Permite definir quando o contrato será ativado. (Opções: No ato da assinatura/Não ativar)
Sobre o parâmetro Ativar automaticamente o contrato:
No ato da assinatura: O contrato é ativado automaticamente assim que o cliente assina, agilizando o início dos serviços.
Não ativar: O contrato só será ativado após a instalação ou mediante aprovação manual, garantindo que todos os passos necessários estejam concluídos antes do início da cobrança e instalação.
Ao optar por não ativar o contrato na assinatura, será necessário ativá-lo de forma manual ou por meio da execução de um processo. Saiba como configurar a funcionalidade. Ativação do contrato pela ordem de serviço.
- Bloquear contrato assinado sem ativação após (dias): Permite definir o número de dias que um contrato assinado ficará bloqueado sem ativação.
- Ativação de contrato por assinatura de termo: Define se a assinatura do termo irá ativar o contrato. (Opções: Sim / Não)
- Gerar financeiro pré-pago ao ativar: Está opção define se deve ser realizado a criação automática de uma cobrança para contratos pré-pagos assim que o contrato é ativado. (Opções: Sim / Não)
Seção de Ativar
- E-mail de ativação do contrato: Permite configurar o endereço de e-mail e a mensagem que serão enviados automaticamente ao cliente assim que o contrato é ativado.
- SMS de ativação do contrato: Permite configurar o gateway de SMS e a mensagem que serão enviados automaticamente ao cliente assim que o contrato é ativado.
- Enviar anexo ativação contrato: Define se deve ser enviado um anexo na ativação do contrato. (Opções: Sim / Não)
- Atualizar status contrato com pendência: Define se o status do contrato com pendência deve ser atualizado. Ao utilizar como Sim, se o contrato possuir mais de um financeiro em atraso e seja realizado o pagamento do financeiro com vencimento mais antigo o status de acesso será alterado para Financeiro em atraso. Caso marcado como Não o contrato permanece bloqueado até o pagamento de todos os boletos em atraso. (Opções: Sim / Não)
- Status do contrato Aguardando Assinatura ao modificar pagamento: Define o status do contrato ao modificar o pagamento. (Opções: Manter Status / Ativar Contrato)
Seção de Desativar
- Quantidade de dias inadimplentes para cancelamento automático: Define a quantidade de dias de inadimplência para cancelamento automático do contrato.
- Cancelar contratos inadimplentes considerando o campo Bloqueio automático: Marcando a opção como Sim, o parâmetro cancela somente os contratos que estiverem como “Sim”, no campo “Bloqueio automático”, na aba “Status de acesso”, no contrato do cliente. Caso selecionado Não, irá cancelar todos os contratos inadimplentes.
- Motivo de cancelamento pela tarefa: Define o motivo padrão para cancelamento dos contratos pela tarefa.
- Cancelar financeiro do cliente ao desativar contrato automaticamente: Define se o financeiro do cliente deve ser cancelado quando o contrato é desativado. (Opções : Sim / Não / Somente não vendidos)
- Verificar se existem comodatos em aberto antes de desativar: Define se deve ser verificado se existem comodatos em aberto antes de desativar o contrato. (Opções: Sim / Não)
- O.S. retirada de equipamento: Define a ordem de serviço para retirada de equipamento ao desativar o contrato.
O.S. retirada de equipamento
Serão exibidas apenas as configurações de ordem de serviço cujo processo de sistema esteja definido como Suporte.
Seção de Aviso e Bloqueio
- Forçar status acesso: Define se o status de acesso deve ser forçado. Assim, se estiver marcado como Sim o sistema não irá modificar automaticamente o status de acesso deste contrato, sendo necessário ajustar manualmente. Ao deixar como Não será respeitado as rotinas automáticas do sistema. (Opções: Sim / Não)
- Ativar rotina de aviso e bloqueio em fins de semana e feriados: Define se a rotina de aviso e bloqueio deve ser ativada em fins de semana e feriados. (Opções: Sim / Não)
Considerações Finais
As configurações na aba Contratos dos Parâmetros Gerais têm um impacto significativo no funcionamento dos contratos no sistema. É crucial revisar e ajustar essas configurações de acordo com as políticas e necessidades específicas da empresa.
Etiquetas
Parametros Contratos ConfiguracoesGerais