Relatórios de Contratos de Clientes

Introdução

O Relatório de Contratos é uma ferramenta essencial para gerenciar e analisar informações detalhadas sobre os contratos da empresa. Este relatório permite filtrar, visualizar e imprimir dados específicos relacionados aos contratos, clientes, faturamento e outros aspectos relevantes.

Acesso ao Relatório

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios de contratos > Relatórios de contratos > Contratos

Estrutura do Relatório

O relatório é dividido em várias abas, cada uma focando em aspectos específicos dos contratos:

1. Configurações;
2. Contrato;
3. Faturamento;
4. Taxa de Ativação;
5. Status de Acesso;
6. Cancel/Negat/Desist;
7. Endereço;
8. Outros Filtros;
9. Colunas Adicionais.

Comportamento dos Filtros de Bloqueio e Critérios de Exibição nos Relatórios

• Filtros de Data de Bloqueio: Os campos Data de bloqueio inicial e Data de bloqueio final consideram exclusivamente os períodos em que os contratos foram efetivamente bloqueados, retornando apenas os registros que se enquadram no intervalo informado.

• Filtro de Status de Acesso: Ao selecionar um status específico (por exemplo, Bloqueio Automático) em conjunto com um período, o relatório exibirá somente os contratos que:

  • Foram bloqueados dentro do intervalo definido e permanecem com o status selecionado no momento da consulta.

Neste relatório, os filtros de data consideram a data da última alteração de status do contrato, conforme registrada na aba Datas.

Aba Configurações

Esta aba permite configurar as informações básicas do relatório:

• ID:
  • Identificador único do relatório.
• Modelo de relatório:
  • Seleção de modelos predefinidos que aplicam filtros automaticamente.
• Descrição:
  • Campo obrigatório para descrever o conteúdo do relatório.
• Layout de impressão: Define o formato de visualização do relatório impresso, os layouts disponíveis são:
  • Agrupado por cidade:
    • O layout de impressão Agrupado por cidade irá trazer os registros dos contratos que possuem determinada cidade, preenchida no endereço do contrato, e se o endereço do contrato considera o endereço padrão do cliente, buscar do cadastro do cliente.
  • Agrupado por motivo de cancelamento:
    • O layout de impressão Agrupado por motivo de cancelamento irá trazer os dados dos contratos que possuem determinado motivo de cancelamento, preenchido na aba Cancel./Negat./Desist. do Contrato.
  • Agrupado por plano e status de acesso:
    • O layout de impressão Agrupado por plano e status de acesso faz o agrupamento dos registros por meio de dois dados, sendo o Plano de Venda e o Status de Acesso dos contratos. O primeiro agrupador é o Plano de venda, e dentro desse agrupador, é necessário agrupar os Status de Acesso daquele plano específico.
  • Agrupado por plano e status de contrato:
    • O layout de impressão Agrupado por plano e status do contrato faz o agrupamento dos registros por meio de dois dados, sendo o Plano de Venda e o Status do Contrato dos contratos. O primeiro agrupador é o Plano de venda, e dentro desse agrupador, é necessário agrupar os Status do Contrato dos contratos daquele plano específico.
  • Agrupado por plano e status de velocidade:
    • O layout de impressão Agrupado por plano e status do contrato faz o agrupamento dos registros por meio de dois dados, sendo o Plano de Venda e o Status do Contrato dos contratos. O primeiro agrupador é o Plano de venda, e dentro desse agrupador, é necessário agrupar os Status do Contrato dos contratos daquele plano específico.
  • Agrupado por tipo de documento:
    • O layout de impressão Agrupado por tipo de documento irá trazer os registros dos contratos que possuem determinado Tipo de documento fatura, preenchido na aba Faturamento do contrato.
  • Agrupado por tipo de pessoa:
    • O layout de impressão Agrupado por tipo de pessoa irá trazer um agrupamento de contratos de pessoas físicas, jurídicas ou estrangeiros, com base no campo “Tipo pessoa” do cadastro do cliente.
  • Detalhado com contato do cliente:
    • O layout de impressão Detalhado com contato do cliente apresenta informações minuciosas sobre os contratos, incluindo dados de contato dos clientes como telefone,celular, e-mail e valores. Isso facilita a comunicação e acompanhamento de cada contrato individualmente.
  • Detalhado com recorrência:
    • O layout de impressão detalhado com recorrência é projetado para contratos que incluem cobranças recorrente. Este formato fornece informações claras sobre o token e a bandeira do cartão, facilitando a compreensão das obrigações financeiras regulares estabelecidas.
  • Detalhado com valores:
    • O layout de impressão Detalhado com valores fornece um panorama completo dos valores envolvidos em cada contrato. Isso inclui montantes de cobrança, taxas, descontos e demais valores que compõem a operação, oferecendo uma visão completa da situação financeira de cada contrato.
  • Detalhado por plano e status:
    • O layout de impressão Detalhado por plano e status organiza os contratos com base no Plano de Venda e no Status do Contrato, apresentando detalhes minuciosos sobre cada cliente.
  • Resumido por cidade:
    • O layout de impressão Resumido por cidade exibe uma visão consolidada dos contratos agrupados por cidade, mostrando totalizações e insights sobre a distribuição geográfica dos contratos, sem entrar em detalhes individuais.
  • Resumido por motivo de cancelamento:
    • O layout de impressão Resumido por motivo de cancelamento apresenta um resumo da quantidade de contratos cancelados, agrupando-os pelos motivos que levaram ao cancelamento. Essa visão ajuda na análise de tendências e na identificação de áreas para melhorias.
  • Resumido por tipo de documento:
    • O layout de impressão Resumido por tipo de documento fornece uma síntese dos contratos agrupados com base no tipo de documento fiscal utilizado, como faturas ou recibos. Esse formato permite uma rápida visualização dos diferentes tipos de documentação envolvida.
  • Resumido por tipo de pessoa:
    • O layout de impressão Resumido por tipo de pessoa organiza os contratos em grupos conforme o tipo de cliente (pessoa física, jurídica ou estrangeira). Isso ajuda a entender o perfil dos contratos e a direcionar estratégias de marketing ou atendimento.
• Data última impressão:
  • Registra a data da última impressão
• Impressão por:
  • Indica quem realizou a impressão.

Aba Contrato

Nesta aba, você pode filtrar informações específicas dos contratos:

• Status do contrato;
• Status de acesso;
• Tipo de contrato;
• Filial;
• Datas de contrato (inicial e final);
• Tipo de cobrança;
• Plano de venda;
• Força status acesso;
• Status velocidade;
• Contrato isento;
• Motivo inclusão;
• Indicado através;
• Tipos de data (base, ativação, renovação, cadastro).

Aba Faturamento

Permite configurar filtros relacionados ao faturamento:

• Tipo de documento fatura;
• Carteira de cobrança;
• Vendedor;
• Vendedor ativação;
• Tipo documento opcional;
• Gerar financeiro automático.

Aba Taxa de Ativação

Configura informações sobre a ativação do serviço:

• Instalador;
• Tipo de data expiração;
• Data expiração período.

Aba Status de Acesso

Gerencia configurações de acesso e bloqueio:

• Bloqueio automático;
• Aviso automático;
• Desbloqueio confiança;
• Utilizando desbloqueio de confiança;
• Restrição do auto desbloqueio;
• Utilizando auto liberação;
• Restrição de auto liberação;
• Contrato suspenso;
• Tipo de data bloqueio;
• Data bloqueio período.

Aba Cancel/Negat/Desist

Trata de informações relacionadas a cancelamentos, negativações e desistências:

Seção filtros de cancelamento

• Motivo do cancelamento;
• Tipo de data;
• Período do cancelamento;
• Origem do cancelamento (Manual | Automático | Ambos).

Seção filtros de negativação

• Motivo da negativação;
• Tipo de data;
• Data inicial e final.

Filtros de desistência

• Motivo de desistência;
• Tipo de data;
• Data inicial e final.

Aba Endereço

Permite filtrar por informações de localização:

• Endereço;
• Bairro;
• Apartamento;
• Bloco;
• Condomínio;
• Cidade.

Aba Outros Filtros

Inclui filtros adicionais para clientes, tipos de cobrança e planos de venda:

• Cadastros ativos: Campo para selecionar o status dos cadastros de clientes que estão ativos.

• Tipo de pessoa: Opção para especificar o tipo de cliente, como físico ou jurídico.

• Tipo assinante: Campo para definir o tipo de assinante, possivelmente diferenciando entre categorias como individual, corporativo, etc.

• Tipo condição de pagamento: Campo para selecionar as condições de pagamento aplicáveis ao cliente, Pós pago ou Pré pago.

• Tipo do vencimento: Selecione a opção desejada para configurar o filtro. Escolha “Dia fixo” para buscar contratos com vencimento em um único dia ou “Período de dias” para buscar um intervalo de dias.

Opção Dia FIxo

Ao selecionar a opção “Dia Fixo”, será exibido o campo “Dia fixo de vencimento”, onde você deve preencher apenas o número do dia do vencimento.

• Exemplo: Para configurar o vencimento para o dia 10, basta digitar 10 no campo correspondente.

Opção Período de dias

Ao selecionar a opção Período de dias, serão exibidos os campos Dia de vencimento inicial e Dia de vencimento final. Informe o intervalo de dias de vencimento que deseja filtrar. Lembre-se de que o dia inicial não pode ser maior que o dia final.

• Exemplo: Dia inicial 10 e dia final 15.

Aba Colunas Adicionais

Nesta aba, será possível configurar colunas extras para o relatório.

Atenção

As opções listadas abaixo serão incluídas somente na exportação do relatório nos formatos XLS ou CSV. Essas colunas não serão exibidas ao gerar o relatório em PDF (ao clicar em Imprimir).

::: details Seção Cliente
Será possível exibir as informações correspondentes aos campos disponíveis no cadastro do cliente:

• Enviar lembrete
• Agência para débito
• Ativo
• Ativo Serasa
• Cadastrado via viabilidade
• Canal de venda
• Classificação ISS
• CNPJ/CPF
• CNPJ/CPF titular
• Código débito em conta
• Código operação
• COFINS
• Concorrente
• Condição de pagamento
• Considera na cobrança automatizada
• Conta para débito
• Contribuinte ICMS
• CSLL
• Data abortamos
• Data apresentando
• Data cadastro
• Data de nascimento
• Data negociando
• Data novo
• Data perdemos
• Data sem porta disponível
• Data sem viabilidade
• Data sondagem
• Data vencemos
• Envia e-mails
• Envia SMS
• Estado civil
• Grau de satisfação
• IE/RG
• Inscrição municipal
• IRRF
• ISS
• Nacionalidade
• Nome fantasia
• Números de dias de atraso
• Perfil
• Pipedrive ID organização
• PIS
• Planejamento analítico
• Profissão
• Prospecção
• Responsável
• Sexo
• Status
• Tabela preço
• Tipo de assinante
• Tipo de cliente de serviços de comunicação
• Tipo de localidade
• Tipo pessoa
• Tipo pessoa titular
• Vendedor padrão

:::

::: details Seção Contrato Será possível exibir as informações correspondentes aos campos disponíveis no cadastro do contrato:

• Assinatura digital
• Aviso automático
• Bloqueio automático
• Contrato suspenso
• Data ativação
• Data base financeiro
• Data cancelamento
• Data da desistência
• Data final da suspensão
• Data inicial da suspensão
• Data negativação
• Data renovação
• Desbloqueio de confiança
• Forçar status acesso
• Gera financeiro automático
• Motivo inclusão
• Não avisar até
• Não bloquear até
• Restrição de auto desbloqueio
• Status contrato
• Status de acesso
• Status velocidade
• tipo
• Tipo de envio da cobrança
• Utilizando o desbloqueio de confiança

:::

::: details Seção Planos de venda Será possível exibir as informações correspondentes aos campos disponíveis no cadastro do plano de venda:

• Carteira de cobrança padrão
• Comissão padrão
• Condição de pagamento
• Filial
• Franquia prefixos
• Franquia segundos
• Modelo de impressão
• Moeda
• Mostrar na viabilidade V1
• Nome
• Plano válido para a cidade
• Produto
• Status
• Tipo
• Tipo de documento ativação
• Tipo documento fatura
• Tipo documento opcional 1
• Tipo documento opcional 2
• Tipo documento opcional 3
• Tipo documento opcional 4
• Utilizar desconto no produto do plano
• Utilizar desconto pagamento em dia
• Utilizar descontos por meses
• Valor contrato
• Vendedor
• Vendedor padrão

:::

::: details Seção Cidades Será possível exibir as informações correspondentes aos campos disponíveis no cadastro de cidades:

• Código de cidade(NFS-e)
• Código IBGE
• Código SIAFI
• Nome
• Região
• UF

:::

::: details Seção Tipo de cobrança do contrato Será possível exibir as informações correspondentes aos campos disponíveis no tipo de cobrança do contrato:

• Ativo
• Avisar ao atrasar n° dias
• Base período prestação
• Bloquear ao atrasar n° dias
• Bloquear ao atrasar renegociados n/ dias
• Condições de pagamento
• Dias de carência
• Máximo de títulos em aberto para gerar financeiro
• Máximo dias cobrança proporcional
• Ordem
• Parcela para cobrar o valor proporcional
• Parcelas para cobrança dos serviços/descontos adicionais
• Período
• Quantidade de períodos
• Tipo contrato
• Tipo pagamento

:::

::: details Seção Filiais Será possível exibir as informações correspondentes aos campos disponíveis no cadastro de filiais:

• Ato anatel
• CNAE complementar
• CNAE fiscal
• CNPJ/CPF
• Contato
• E-mail
• Empresa
• Identificador febraban
• Inscrição Estadual
• Inscrição estadual(Subst. tributária)
• Inscrição municipal
• Nome fantasia
• Número EOT
• Número fistel
• Razão social
• Regime tributário
• Site
• Tipo pessoa

:::

::: details Seção Carteira de cobrança do contrato Será possível exibir as informações correspondentes aos campos disponíveis no cadastro da carteira de cobrança do contrato:

• Aceitar atraso(dias)
• Ativo
• Calcular juros
• Configuração de alternativa de pagamento
• Conta
• Data de validade para desconto condicional
• Data lançamento
• Desconto até o vencimento %
• Desconto até o vencimento R$
• Desconto condicional %
• Desconto condicional R$
• Desconto parcela proporcional
• Descrição
• Enviar e-mail para cliente ao gerar financeiro
• Enviar mensagem push para cliente ao gerar financeiro
• Filial
• Imprimir ligações voip
• Juros %
• Juros % mês
• Juros R$
• Multa %
• Multa R$
• Permite atualizar boleto após a data
• Planejamento analítico
• Protestar
• Tipo de arredondamento
• Tipo de recebimento
• Validar filial na venda

:::

::: details Seção Tipo de documento Será possível exibir as informações correspondentes aos campos disponíveis no cadastro do tipo de documento:

• Acata descrição de tipo de doc
• Acrescenta valor de outras despesas
• Acrescenta valor do frete
• Ajustar patrimônio
• Almoxarifado padrão
• Atualiza custo médio
• Atualiza estoque
• CFOP dentro do estado
• CFOP fora do estado
• Còdigo
• Código classificação SPED
• Código da base de cálculo de crédito
• Código de consumo
• Código grupo de tensão
• COFINS
• COFINS situação tributária
• Converter tributação de entrada XML
• De olho no imposto(NF)
• Descrição do produto na NF-e
• Descrição do produto nos arquivos fiscais
• Emite NFe de entrada
• Filial
• Finalidade de emissão
• Gera F100
• Gera financeiro
• Gera financeiro de Produtos/Serviços/Descontos/Acréscimos Adicionais
• Gera financeiro liberado
• Gera fiscal
• Gera gerencial
• Gera internet
• Gera mercadorias
• Gera serviços
• Gera SMP
• Gera SVA
• Gera telefonia
• Gera TV
• Gerar produtos com valor zerado
• Grade de contabilização cancelamento de boletos
• Grade de contabilização emissão
• Informação adicional complementar da NF
• IRRF
• ISS
• Máscara para quantidade entrada
• Máscara para quantidade saída
• Máscara para valor unitário entrada
• Máscara para valor unitário saída
• Modelo da nota fiscal
• Modelo impressão nota
• Natureza operação
• NF-e de importação
• PIS
• PIS situação tributária
• Regime de contabilização
• Regime tributário
• Série da nota fiscal
• Tipo
• Tipo de frete rateio entrada
• Tipo de ligação
• Tipo de receita SPED
• Tipo de tributação
• Tipo documento

:::

E-mail

• Botões: Novo, Editar, Deletar e Enviar E-mail;

Ao clicar em Novo, será possível informar os endereços de e-mail para envio do relatório, sendo permitido cadastrar mais de um destinatário. Também poderão ser definidos o modelo de mensagem, o formato do arquivo a ser enviado e a periodicidade do envio.

Funcionalidades Principais

Geração de Relatórios Dinâmicos

O sistema permite a criação de relatórios personalizados com base nas seleções feitas pelo usuário. Esta funcionalidade oferece flexibilidade na obtenção de informações específicas.

Filtros Personalizáveis

Os usuários podem aplicar diversos filtros para refinar os dados apresentados nos relatórios, garantindo que apenas as informações relevantes sejam exibidas.

Modelos de Relatório

O formulário oferece diferentes modelos de relatório, cada um com filtros automáticos pré-configurados para atender a necessidades específicas de análise.

Exportação em CSV

Os dados dos relatórios podem ser exportados em formato CSV, facilitando a análise externa e a integração com outras ferramentas.

Impressão de Relatórios

Os relatórios gerados podem ser impressos diretamente do sistema, proporcionando uma opção conveniente para documentação física.

Módulos e Integrações

Módulo de Gerenciamento de Relatórios por E-mail

Este módulo permite o envio automático de relatórios por e-mail aos clientes, otimizando a comunicação e o compartilhamento de informações.

Passo a Passo - Criação de Modelo de Relatório

1. Acesse o menu Relatórios;
2. Navegue até Relatórios de Contratos;
3. Selecione a opção Contratos;
4. Clique no botão Novo;
5. Preencha os campos obrigatórios:
   • Descrição: informe um nome que identifique o modelo (ex.: Relatório de Contratos Recorrentes);
   • Layout de impressão: selecione um dos layouts pré-definidos disponíveis;
6. Acesse as demais abas e configure os filtros conforme a necessidade do relatório;
7. Clique em Salvar para registrar o modelo;
8. Para gerar o relatório:
   • Clique em Imprimir para exportar em formato PDF;
   • Clique em Exportar e selecione o formato CSV ou XLS.

Casos de Uso

1. Análise de Contratos Ativos por Filial:

   • Selecione o status do contrato como Ativo na aba Contrato;
   • Escolha a filial desejada;
   • Utilize a aba Colunas Adicionais para incluir informações relevantes.

2. Relatório de Cancelamentos:

   • Na aba Cancel/Negat/Desist, selecione o período desejado;
   • Inclua os motivos de cancelamento relevantes;
   • Adicione colunas de cliente e contrato para análise detalhada.

3. Acompanhamento de Ativações:

   • Use a aba Taxa de Ativação para filtrar por período de instalação;
   • Inclua informações do instalador e plano de venda;
   • Adicione colunas de endereço para análise geográfica.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar menu Relatórios]
    B --> C[Acessar Relatórios de Contratos]
    C --> D[Criar novo modelo]
    D --> E[Preencher campos e configurar filtros]
    E --> F[Salvar modelo]
    F --> G[Localizar relatório]
    G --> H[Imprimir ou Exportar]
    H --> I[Fim]

Considerações Finais

O Relatório de Contratos é uma ferramenta poderosa para a análise e gestão de contratos. Sua estrutura flexível permite uma variedade de configurações e filtros, possibilitando a geração de relatórios personalizados para diversas necessidades da empresa. É fundamental familiarizar-se com todas as opções disponíveis para maximizar a utilidade dessa ferramenta.

Etiquetas

RelatoriosContratos AnaliseContratual GerenciamentoClientes Contrato RelatorioDeContrato

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