Envio de Boleto, NF e Fatura Detalhada

Melhoria

Reestruturação do Relatório de Envio de Boleto, NF e Fatura Detalhada

• Novo Campo de Layout: Foi incluído o campo obrigatório Layout de impressão, permitindo selecionar opções específicas como Fatura odobank + NF. Isso corrige o envio incompleto (sem NF) que ocorria anteriormente em carteiras modobank.
• Filtro Inteligente: As opções de layout exibidas agora adaptam-se automaticamente conforme a “Carteira de cobrança” selecionada, mostrando apenas os modelos compatíveis com aquela carteira (ex: opções Pix vs Boleto).
• Interface Limpa: O formulário foi reorganizado em seções, o botão Imprimir foi renomeado para Visualizar relatório para maior clareza, e a opção redundante Incluir fatura detalhada foi removida, pois o layout agora define essa inclusão.

Migrado Local do Relatório

Este é o novo local para onde a funcionalidade foi migrada e onde o formulário reestruturado será aberto:

• Caminho Antigo: Relatórios > Relatórios fiscais > Envio de boleto, NF e fatura detalhada (Migrado).
• Caminho Novo: Relatórios > Relatórios de contas a receber > Envio de Boleto, NF e Fatura Detalhada. Comportamento: Abre o formulário atualizado com os novos filtros e layouts de impressão.

Introdução

O formulário Envio de Boleto, NF e Fatura Detalhada é uma ferramenta essencial para gerenciar e enviar documentos fiscais e financeiros aos clientes de forma eficiente. Este recurso permite a consolidação de diversos documentos em um único e-mail, otimizando o processo de cobrança e comunicação.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios de contas a receber > Envio de Boleto, NF e Fatura Detalhada

Requisitos de Uso

Para utilizar o recurso de Envio de Boleto, NF e Fatura Detalhada é necessário atingir as seguintes condições:

• Possuir uma conta de E-mail SMTP previamente integrada ao sistema;
• Efetuar a geração de Notas Fiscais com base no financeiro do cliente;
• O campo E-mail principal no cadastro do cliente deve estar preenchido com um e-mail válido (localizado em: menu Sistema > Cadastros > Aba Contato).

Estrutura do Formulário

O formulário está organizado em seções para facilitar a navegação: Envio por e-mail, Contas a receber, Nota fiscal e Geral.

Filtros Disponíveis

Seção - Envio por e-mail

Filtro	Descrição
Mensagem para envio	Campo obrigatório para buscar e selecionar o servidor de e-mail contendo uma mensagem padrão a ser incluída no envio dos documentos.
Carteira de cobrança	Filtra por carteira de cobrança. O preenchimento deste campo define quais opções de layout estarão disponíveis no campo abaixo.
Layout de impressão	Campo obrigatório que define a composição do documento PDF a ser gerado (ex: Boleto + NF). As opções variam conforme a carteira selecionada.

Seção - Contas a receber

Filtro	Descrição
Filial	Permite selecionar a filial da empresa.
Data de vencimento inicial	Define o período de vencimento inicial do Contas a receber.
Data de vencimento final	Define o período de vencimento final do Contas a receber.
Data de emissão do título inicial	Define o período de emissão inicial dos documentos.
Data de emissão do título final	Define o período de emissão final dos documentos.
Status do título	Filtra o status do documento financeiro (À receber, Recebidos ou Ambos).
Excluir PDFs antigos	Opção para excluir ou manter PDFs antigos durante o processo. Ao selecionar “Sim”, o PDF armazenado será substituído por uma nova versão atualizada.

Seção - Nota fiscal

Filtro	Descrição
Data de emissão da venda inicial	Define o período de emissão inicial da venda.
Data de emissão da venda final	Define o período de emissão final da venda.

Seção - Geral

Filtro	Descrição
Tipo do contrato	Permite selecionar o tipo de contrato a ser enviado (Serviços, Telefonia, Internet ou Todos).
Status do contrato	Filtra por status de contrato, oferecendo opções predefinidas (ex: Ativo, Inativo, Negativado).
Tipo de pessoa	Filtra para clientes pessoas físicas, jurídicas ou ambos.
Tipo de cliente	Permite buscar e selecionar o tipo de cliente cadastrado.
Cliente	Campo para buscar e selecionar um cliente específico.
ID Cliente inicial	Define o número de ID inicial para um intervalo de clientes no envio.
ID Cliente final	Define o número de ID final para um intervalo de clientes no envio.

Dica

Agora é possível filtrar o relatório pelas datas de emissão inicial e final das vendas, utilizando os campos Data de emissão da venda inicial e Data de emissão da venda final.

Lembrete:

Para enviar boletos gerados pela carteira de cobrança “modobank”, recomenda-se selecionar o layout Fatura modobank + NF para garantir que todos os dados sejam apresentados corretamente.

Funcionalidades Principais

Visualização de Relatório

O botão Visualizar relatório permite a visualização em tela dos boletos e faturas selecionados, respeitando o layout de impressão definido.

Envio por E-mail

A função Enviar por e-mail permite o envio dos documentos selecionados para o endereço de e-mail especificado no cadastro do cliente. O envio somente é efetuado caso o campo E-mail principal, na Aba Contato - Cliente estiver preenchido com um e-mail válido.

O sistema validará se os campos Mensagem de envio e Layout de impressão foram preenchidos antes de iniciar o processo.

Este envio pode ser monitorado através da ferramenta Log de E-mail, que exibe uma listagem dos registros de mensagens de e-mail enviadas pelo sistema.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Acessar o Formulário] --> B[Aplicar Filtros e Selecionar Carteira]
    B --> C[Definir Layout de Impressão e Mensagem]
    C --> D{Escolher Ação}
    D --> E[Visualizar relatório]
    D --> F[Enviar por e-mail]
    E --> G[Fim do Processo]
    F --> G

Considerações Finais

O formulário Envio de Boleto, NF e Fatura Detalhada é uma solução eficaz para simplificar o processo de envio de documentos fiscais e financeiros, melhorando a comunicação com os clientes e a eficiência operacional da empresa. A rotina realiza o envio de todas as notas vinculadas ao financeiro, respeitando o layout selecionado.

Leia Também

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