Variáveis de SMS - Envio de Boleto pelo Financeiro do Cliente/Contrato
Introdução
O envio de mensagens por SMS através do financeiro do cliente, pelo cadastro do cliente ou contrato do cliente, é uma funcionalidade essencial que permite a personalização e gerenciamento eficiente da comunicação com os clientes.
O que são variáveis?
As variáveis são valores que podem ser substituídos quando existe a variação de uma informação. É possível incluir variáveis para que, no ato do envio da mensagem para mais de um cliente, a informação da variável seja preenchida individualmente para cada envio, com a respectiva informação para cada cliente.
O uso de variáveis nas mensagens de SMS possibilita a criação de conteúdos personalizados para múltiplos clientes a partir de um único template. Desta forma, o sistema permite que informações específicas de cada cliente, boleto e empresa sejam automaticamente inseridas nos locais apropriados do SMS, resultando em mensagens individualizadas e adaptadas às necessidades particulares de cada situação, sem a necessidade de criar um modelo separado para cada envio.
- Este documento descreve as variáveis disponíveis para uso nos templates de SMS do sistema;
- As variáveis permitem a inserção automática de informações específicas do cliente, boleto, serviço e empresa nas mensagens de SMS.
Acesso às Variáveis
Caminho: Sistema > CRM > Mensagens > Mensagem SMS > Variáveis
Envio da mensagem Caminhos:
- Sistema > Cadastros > Clientes > Financeiro > Imprimir boleto > Enviar SMS
- Sistema > Cadastros > Contratos Financeiro > Imprimir boleto > Enviar SMS
Requisitos de Uso
Para utilizar esta ferramenta, é necessário:
- Obter a configuração de um Gateway SMS;
- Cadastro de mensagem de SMS;
- Parametrização do servidor de SMS nos Parâmetros Financeiro para envio através do financeiro do cliente;
- O cliente deve haver pelo menos um boleto emitido.
Entrega de Valor
- Personalização eficiente de SMS;
- Comunicação clara e detalhada sobre boletos;
- Redução de dúvidas e chamados relacionados a cobranças.
Variáveis de SMS
Confira, a seguir, a lista das variáveis de SMS disponíveis para o envio através do Financeiro do Contrato/Cadastro do Cliente:
| Variável | Conceito | Caminho | Exemplo de aplicação (dados fictícios) |
|---|---|---|---|
#areceber_data_emissao# | Data de emissão do boleto. | Contas a receber > Data da emissão | 02/12/2025 |
#areceber_data_vencimento# | Data de vencimento do boleto. | Contas a receber > Data do vencimento | 28/07/2025 |
#areceber_linha_digitavel# | Linha digitável do boleto. Quando o boleto possui código de barras, preencherá a linha digitável. Respectiva ao campo de linha digitável nas informações do boleto. | Contas a receber > aba Informações > Linha digitável | 23790 12345 60000 789123 45000 123456 7 89012345678901 |
#areceber_numero# | Informação respectiva ao ID do boleto no IXC. | Contas a receber > ID | 2143 |
#areceber_valor# | Valor total do título. | Contas a receber > Valor | 8.488,52 |
#areceber_valor_atual# | Valor total em aberto, acrescido de juros e multa. | Contas a receber > Valor atualizado | 102,50 |
#cliente_cnpj_cpf# | Informação respectiva ao CPF/CNPJ do cliente, definido no campo CNPJ/CPF no cadastro do Cliente. | Sistema > Cadastros > Clientes > CNPJ/CPF | 123.456.789-10 |
#cliente_fantasia# | Informação respectiva ao Nome Fantasia do cliente, definido no campo Nome Fantasia no cadastro do Cliente. | Sistema > Cadastros > Clientes > Nome Fantasia | Exibe o nome fantasia preenchido no campo correspondente, comumente utilizado para clientes do tipo Pessoa Jurídica |
#cliente_nome# | Informação respectiva ao primeiro nome do cliente, definido no campo Razão social/nome no cadastro do Cliente. | Sistema > Cadastros > Clientes > Razão social/nome (primeiro nome) | João |
#cliente_razao# | Informação respectiva à razão social, definido no campo Razão social/nome no cadastro do Cliente. | Sistema > Cadastros > Clientes > Razão social/Nome | João Silva |
#link_gateway# | Quando a carteira de cobrança é do tipo Gateway e gera link gateway, preencherá esta informação. Depende do campo link gateway preenchido nas informações do boleto. | Contas a receber > aba Informações > Link gateway | https://pagamentos.exemplo.com/boleto/GTW-9823476-ASD1298 |
Cobranças Pix:
No cenário de envio de cobranças do tipo Pix, o sistema irá considerar a mensagem padrão de SMS para envio de boletos, localizado em Configurações > Parâmetros > Parâmetros financeiro > SMS para envio de boletos.
Manual:
Confira o manual de configuração de envio de mensagens através do relatório de emissão de boletos:
Caso de Uso
Envio de Boletos por SMS pelo Financeiro do Cliente
- Acesse o Financeiro do Cliente através do caminho: Sistema > Cadastros > Clientes > Financeiro ou Sistema > Contratos > Clientes > Financeiro
- Selecione o boleto desejado
- Clique em em Imprimir boletos
- Selecione a opção Enviar SMS
Atenção
Para que o envio seja bem sucedido, certifique-se de que a mensagem de SMS que será enviada está parametrizada em menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros financeiro > SMS para envio de boletos.
Logs de SMS
Consulte seus envios realizados através dos logs de SMS. Confira: menu Configurações > Logs > Logs de SMS.
Fluxo de Trabalho
flowchart TD A[Início] --> B[Integração de uma conta de SMS SMTP] B --> C[Cadastro da mensagem de SMS] C --> D[Inserção das variáveis no corpo da mensagem] D --> E[Parametrização da mensagem padrão nos parâmetros financeiros] E --> F[Envio através do relatório de emissão de boletos] F --> G[Registro de log nos logs de SMS] G --> H[Fim]
Considerações Finais
O uso adequado das variáveis de SMS para o envio de informações financeiras permite uma comunicação clara e eficiente com os clientes. Certifique-se de testar todos os modelos de SMS antes de implementá-los em produção para garantir que as variáveis estejam sendo substituídas corretamente.