Relatório de Contratos Sem Faturas
Introdução
O Relatório de Contratos Sem Faturas é uma ferramenta essencial para empresas que trabalham com contratos e faturamento recorrente. Ele permite identificar contratos ativos que não possuem nenhuma fatura emitida, auxiliando na identificação de falhas, inconsistências ou pendências no processo de cobrança.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu Relatórios → Relatórios de Contratos → Relatórios predefinidos → Contratos sem faturas
Entrega de Valor
- Identificação rápida de contratos que nunca geraram faturas;
- Auxílio na correção de inconsistências no faturamento;
- Melhoria na gestão financeira do negócio;
- Prevenção de perdas por contratos não faturados.
Estrutura do Relatório
Aba de Filtros
O relatório oferece diversos filtros para personalizar a consulta conforme a operação da empresa:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Status do contrato | Permite selecionar um ou mais status (ex.: Ativo, Desistiu). |
| Status de acesso | Filtra contratos conforme o status de acesso. |
| Mês e ano de referência inicial | Determina a partir de qual período o sistema deve verificar contratos sem fatura (ex.: 01/2025). |
| Mês e ano de referência final | Define até quando buscar. Campo vazio considera o mês atual. |
| Contratos isento | Filtra entre isentos, não isentos ou ambos. |
| ID filial | Filtra os contratos por filial. |
| Carteira de cobrança | Permite selecionar uma carteira específica. |
Funcionalidades Principais
Impressão Detalhada
- Descrição: Exibe todas as informações relevantes de cada contrato que não possui fatura gerada.
- Como imprimir:
- Aplique os filtros desejados;
- Clique no botão Imprimir.
Exportação de Dados
- Descrição: Exporta o relatório para uso externo ou análises adicionais.
- Formatos disponíveis: CSV e PDF.
Casos de Uso
Identificação de Contratos Não Faturados
- Acesse o Relatório de Contratos Sem Faturas;
- Aplique o filtro de Status do Contrato como Ativo;
- Defina o período desejado;
- Filtre clientes isentos = Não;
- Execute o relatório e analise os resultados.
Atenção
Preencha os campos “Mês e ano de referência inicial” e “Mês e ano de referência final” no formato MM/AAAA
Exemplo: 01/2025.
Fluxos de Trabalho
graph TD A[Acessar Relatório] --> B[Aplicar Filtros] B --> C[Executar Relatório] C --> D[Analisar Resultados] D --> E{Há Contratos sem Faturas?} E -->|Sim| F[Investigar Causas] E -->|Não| G[Fim do Processo] F --> H[Corrigir Pendências de Faturamento] H --> I[Gerar Faturas Pendentes] I --> G
Considerações Finais
O Relatório de Contratos Sem Faturas é uma ferramenta indispensável para empresas que trabalham com contratos e cobrança recorrente. Ele garante que nenhum contrato ativo fique sem faturamento, contribuindo para a estabilidade financeira, para o controle eficiente de receitas e para a prevenção de perdas.
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