Relatório: Contratos Sem Faturas
Introdução
O relatório de Contratos sem faturas é uma ferramenta essencial para identificar contratos ativos que ainda não possuem faturas geradas.
Com ele, a equipe financeira consegue localizar rapidamente possíveis falhas no processo de faturamento, prevenir perdas de receita e garantir maior controle e organização na gestão financeira.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios de contratos > Relatórios predefinidos > Contratos sem faturas
Atenção
Este relatório está disponível apenas para bases que já realizaram a migração para o novo conceito financeiro, denominado Agrupamento de faturas.
Entrega de Valor
- Melhora o controle financeiro e a precisão do faturamento.
- Reduz riscos operacionais e perda de receita.
- Facilita a identificação de inconsistências em contratos sem faturas.
- Permite análises rápidas e decisões mais assertivas.
- Auxilia na correção de falhas que afetam o fluxo de caixa.
Estrutura do Formulário (Filtros)
O relatório é composto por uma única grid que apresenta os filtros disponíveis, os quais devem ser utilizados para definir os critérios e, posteriormente, gerar o relatório:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Status do contrato | Permite selecionar um ou mais status (ex.: Ativo, Desistiu). |
| Status de acesso | Permite filtrar contratos conforme o status de acesso. |
| Listar somente contratos que nunca geraram faturas (Sim/Não) | Quando marcado como Sim, oculta os campos: Mês/Ano referência inicial, Mês/Ano referência final, Isento, Status do contrato e Status de acesso. |
| Mês e ano de referência inicial | Determina a partir de qual período o sistema deve verificar contratos sem fatura (ex.: 01/2025). |
| Mês e ano de referência final | Determina até qual período a busca será realizada. Quando não informado, considera automaticamente o mês atual. |
| Contratos isento | Filtra entre isentos, não isentos ou ambos. |
| ID filial | Filtra os contratos por filial. |
| Carteira de cobrança | Permite selecionar uma carteira específica. |
Filtro
O filtro Listar somente contratos que nunca geraram faturas considera apenas contratos ativos. Pré-contratos não são incluídos.
Informações importantes
O contrato será considerado isento somente quando o campo Isentar contrato estiver marcado como Sim no cadastro do contrato (Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Aba Contrato).
Além disso, os campos Mês e ano de referência devem ser preenchidos obrigatoriamente no formato MM/AAAA, como no exemplo: 01/2025.
Funcionalidades Principais
Impressão Detalhada
Permite visualizar e imprimir todas as informações apresentadas no relatório, com opção de geração no formato PDF. Como imprimir:
- Configure os filtros conforme a necessidade;
- Clique em Imprimir;
- Após a geração, faça o download do relatório ou realize a impressão.
Exportação de Dados
Os dados do relatório podem ser exportados para análise externa em formato de planilha (.csv). Como exportar:
- Configure os filtros conforme a necessidade;
- Clique em Exportar CSV.
Caso de Uso
Uma empresa percebe que a receita dos últimos meses está abaixo do esperado e decide verificar se existem contratos sem faturas geradas. Para isso, realiza os seguintes passos:
- Acessa o Relatório de Contratos Sem Faturas;
- Seleciona Status do contrato: Ativo;
- Mantém o Status de acesso em branco para ampliar a busca;
- Informa o período desejado em Mês/Ano de referência inicial;
- Define o filtro Contrato isento: Não;
- Executa o relatório.
Com isso, consegue visualizar os contratos que não tiveram faturas geradas no período informado e pode corrigir rapidamente possíveis falhas no faturamento.
Fluxo de trabalho
graph TD A[Acessar Relatório] --> B[Aplicar Filtros] B --> C[Executar Relatório] C --> D[Analisar Resultados] D --> E{Há Contratos sem Faturas?} E -->|Sim| F[Investigar Causas] E -->|Não| G[Fim do Processo] F --> H[Corrigir Pendências de Faturamento] H --> I[Gerar Faturas Pendentes] I --> G
Considerações Finais
O relatório de contratos sem faturas proporciona uma visão clara e detalhada dos contratos que não estão gerando receita, permitindo ao usuário identificar falhas no faturamento com maior precisão, prevenir perdas financeiras, assegurar que todos os contratos ativos estejam devidamente faturados e apoiar a tomada de decisões estratégicas com base em informações confiáveis.