Assistente de Alteração de Contrato

Introdução

A Assistente de Alteração de Contrato é uma funcionalidade que permite modificar contratos existentes de forma eficiente. Este processo é útil para realizar Upgrade, Downgrade, alterações de data de vencimento e outras modificações contratuais de maneira organizada e sistemática.

Acesso à Funcionalidade

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos >  Assistente de Alteração de Contrato

Entrega de Valor

• Simplifica o processo de alteração de contratos;
• Reduz erros em modificações contratuais;
• Melhora a eficiência operacional;
• Permite ajustes rápidos para atender às necessidades dos clientes;
• Mantém um histórico claro das alterações realizadas;
• Possibilita a emissão de relatórios.

Aviso

Para realizar a alteração, é necessário possuir ao menos uma fatura gerada.

Definições sobre as siglas e os tipos de alterações:

SIGLA	TIPO DE ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO
UP	Upgrade	Alteração para um plano/valor superior ao atual
SC	Upgrade sem custo adicional	Mudança para um plano superior, mas sem acréscimo financeiro
DW	Downgrade	Alteração para um plano/valor inferior ao atual
AV	Alteração de vencimento	Modificação apenas da data de vencimento
UV	Upgrade e alteração de vencimento	Aumento de plano/valor junto à alteração da data de vencimento
DV	Downgrade e alteração de vencimento	Redução de plano/valor junto à alteração da data de vencimento

Processo de Alteração

Passo a Passo

1. Acesse o Menu Sistema;
2. Navegue até Cadastros > Contratos;
3. Localize e selecione o contrato a ser alterado;
4. Clique no botão Assistente de alteração de contrato;
5. Execute as etapas conforme orientado pelo Assistente de Alteração.

Atenção

Caso seja utilizada uma condição de pagamento cujo Tipo de vencimento seja Personalizado, não será possível utilizar o Assistente de alteração de contrato. Nessa situação, o ajuste deverá ser realizado manualmente diretamente no contrato.

Passo 1: Configurações

• Contrato: Selecione em qual contrato será realizada a alteração;
• Filial: Preencha a filial.
• Vendedor: Selecione o vendedor, caso queira registrar quem irá efetuar a alteração;
• Definição do contrato/termo: Escolha Alteração de contrato para substituir o contrato atual, Adição de um termo para incluir um complemento ao contrato existente ou Nenhuma alteração para continuar com o contrato atual.
• Modelo de contrato: Insira o modelo de impressão que deseja imprimir o contrato;
• Assinatura: O campo define o tipo de assinatura necessária para liberar o acesso após a alteração:
  • Digital: Ao selecionar como Digital, o contrato modificará para aguardando assinatura.
  • Impressa: Ao selecionar como impresso, o contrato permanecerá com o status atual e não irá modificar para aguardando assinatura.

Informação

O campo “Definição do contrato/termo” vem preenchido por padrão com a opção “Alteração de contrato”, pois este é o cenário mais comum de utilização.
Se desejar apenas incluir um termo ou manter as condições atuais sem nova assinatura, selecione manualmente a opção correspondente.

Aviso

Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos corretamente para prosseguir.

Passo 2: Contrato

Os dados do contrato atual serão exibidos à esquerda, enquanto as informações relacionadas à alteração estarão à direita. À esquerda, as informações serão preenchidas automaticamente pelo sistema, refletindo a situação atual do contrato. À direita, o usuário preencherá manualmente os dados, conforme a alteração a ser realizada.

Observação

Neste novo conceito de alteração, não será necessário informar o tipo de alteração a ser feita, será identificado automaticamente a alteração que o cliente realizou a partir dos dados inseridos do plano ou vencimento informados.

• Tipo de cobrança novo: Preencha o novo tipo de cobrança
• Data de vencimento novo: Preencha a nova data de vencimento.
• Plano novo : Seleção do novo plano de venda.
• Adicionar produto/serviço : Inclusão de novos produtos/serviços ao contrato.
• Valor líquido : Valor calculado com base nos itens selecionados.

No botão Adicionar (produtos ou serviços), é possível manter os produtos do plano atual e também, adicionar novos produtos ou serviços/descontos, caso necessário.

Passo 3: Conclusão

Na aba de Conclusão, será apresentado os botões para concluir a alteração, onde de fato irá ocorrer a alteração ou o botão Fechar, para que não seja concluída a alteração.

Importante

• O Assistente de Contrato considera exclusivamente o período de prestação da fatura, sem necessidade de validar o recebimento do pagamento.
• É obrigatório que a fatura do período anterior à alteração já tenha sido gerada. Além disso, as faturas de períodos futuros serão canceladas, e apenas a fatura do mês atual será mantida.
• Qualquer variação de valor, positiva ou negativa, será registrada como um serviço adicional ou desconto e cobrada na próxima fatura gerada.

Casos de uso

Alteração de plano (Upgrade)

Planos

• Plano anterior: R$ 49,90
• Plano atual: R$ 89,90

Períodos e faturas

• Mês de referência 07/2025
  • Vencimento: 11/07/2025
  • Situação: Recebido
  • Período de uso: 09/06/2025 a 09/07/2025
• Mês de referência 08/2025
  • Vencimento: 10/08/2025
  • Situação: A receber
  • Período de uso: 10/07/2025 a 09/08/2025

Data da alteração do plano

• 13/07/2025

Comportamento do sistema

• A fatura referente ao mês 08/2025 contempla o período em uso no momento da alteração do plano e, por esse motivo, permanece ativa, não sendo cancelada pelo sistema.

Cálculo proporcional

• Valor diário do plano anterior:
  R$49,90÷31\times 3dias=R$ 4,83
• Valor diário do plano atual:
  R$89,90÷31\times 28dias=R$ 81,20
• Somatório dos valores proporcionais:
  R$81,20+R$ 4,83 = R$ 86,03
• Diferença a ser cobrada como serviço adicional:
  R$86,03-R$ 49,90 = R$ 36,13

Resultado

O valor de R$ 36,13 é gerado como serviço adicional e será incluído na próxima fatura, representando a cobrança proporcional do upgrade de plano.

Alteração de plano (Downgrade)

Planos

• Plano anterior: R$ 89,90
• Plano atual: R$ 49,90

Períodos e faturas

• Mês de referência 07/2025
  • Vencimento: 11/07/2025
  • Situação: Recebido
  • Período de uso: 09/06/2025 a 09/07/2025
• Mês de referência 08/2025
  • Vencimento: 10/08/2025
  • Situação: A receber
  • Período de uso: 10/07/2025 a 09/08/2025

Data da alteração do plano

• 13/07/2025

Comportamento do sistema

• A fatura referente ao mês 08/2025 contempla o período em uso no momento da alteração do plano e, por esse motivo, permanece ativa, não sendo cancelada pelo sistema.

Cálculo proporcional

• Valor diário do plano anterior:
  R$89,90÷31\times 3dias=R$ 8,70
• Valor diário do plano atual:
  R$49,90÷31\times 28dias=R$ 45,06
• Somatório dos valores proporcionais:
  R$8,70+R$ 45,06 = R$ 53,76
• Diferença a ser aplicada como desconto adicional:
  R$53,76-R$ 49,90 = R$ 3,86

Resultado

O valor de R$ 3,86 é gerado como desconto adicional e será aplicado na próxima fatura, representando o ajuste proporcional do downgrade de plano.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Seleção do Contrato]
    B --> C[Configurações Iniciais]
    C --> D[Alterações Contratuais]
    D --> E[Revisão]
    E --> F[Confirmação]
    F --> G[Fim]

Considerações Importantes

• Impacto Financeiro: Avalie cuidadosamente o impacto financeiro das alterações antes de confirmá-las.
• Comunicação com o Cliente: Informe o cliente sobre todas as mudanças realizadas no contrato.
• Documentação: Mantenha registros detalhados de todas as alterações feitas através do wizard.

Considerações Finais

A  Assistente de Alteração de Contrato é uma ferramenta poderosa para gerenciar mudanças contratuais de forma eficiente e precisa. Ao seguir o processo passo a passo e considerar cuidadosamente cada alteração, é possível manter a integridade dos contratos enquanto se adapta às necessidades em constante mudança dos clientes. Esta funcionalidade não apenas simplifica o trabalho operacional, mas também contribui para uma melhor experiência do cliente ao permitir ajustes rápidos e precisos em seus serviços ou produtos contratados.

Etiquetas

AlteracaoContrato GestaoContratos ProcessosOperacionais AtualizacaoServicos AssistentedeAlteracaodeContrato

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