Como criar um documento no IXC Assina
Visão geral
A funcionalidade Criar documento permite iniciar o processo de assinatura digital de forma simples e organizada. O fluxo é dividido em quatro etapas principais, que guiam o usuário desde o envio do arquivo até o envio para os signatários.
Como acessar
Caminho: Página inicial do IXC Assina > Painel e documentos > Meus documentos > Criar documento
Estrutura da ferramenta
Ao criar um documento para assinatura no IXC Assina, você seguirá quatro etapas principais:
- Defina os arquivos: selecione os arquivos que serão assinados.
- Relacione os signatários: adicione os participantes que irão assinar o documento, informando nome, e-mail e tipo de assinatura.
- Visualize o posicionamento dos arquivos: confira uma prévia do posicionamento e o conteúdo dos arquivos que foram carregados.
- Envie aos signatários: revise as informações e envie o documento.
Passo a passo: Como criar um documento no IXC Assina
Requisitos de uso:
É necessário possuir um documento em PDF ou DOCX de até 10MB baixado em seu computador para fazer o upload no IXC Assina
- Acesse Painel e documentos > Meus documentos > Criar documento
- Clique em Selecionar arquivos. A pasta arquivos de seu computador será exibida. Escolha o arquivo que será enviado para assinatura e confirme a seleção
- Clique em Avançar
- Clique em Adicionar signatário
- Escolha o tipo de destinatário:
- Eu: o próprio usuário logado. Serão utilizados automaticamente os dados do cadastro
- Novo: destinatário fora do workspace. Exige que dados como Nome, CPF, E-mail e Telefone sejam preenchidos manualmente
- Membro: participante do workspace. Selecione um dos membros do workspace
- Dinâmico: utilizado para situações que envolvem grande quantidade de signatários. Exige que uma tabela
.csvseja atrelada para a geração do documento
- Se necessário, adicione mais signatários através do botão Adicionar signatário
- Defina os dados que serão coletados no ato da assinatura:
- Prova de identificação: escolha Documento, Selfie ou Selfie + documento para comprovar a identidade do signatário
- Autenticação 2FA: define se um código de verificação será enviado para comprovar que o signatário é a mesma pessoa que está assinando
- Obter geolocalização: ative para registrar a localização durante a assinatura
- Após adicionar todos os signatários, clique em Avançar
- Confira a prévia do documento na etapa Posicionamento e clique em Avançar para prosseguir
- Se necessário, ajuste o nome do documento no campo Nome do documento
- Ajustes opcionais:
- Pasta: selecione uma pasta para definir onde será salvo este documento
- Data de expiração do documento: escolha uma data de expiração, será o prazo que os signatários terão para assinar o documento
- Permitir que os signatários recusem a assinatura desse documento: ao habilitar este parâmetro, os signatários poderão recusar a assinatura do documento e ele será cancelado automaticamente. No IXC Assina, o status deste documento constará como Expirado
- Após concluir todas as alterações, clique em Enviar.
Exclusividade plano Especialista: detecção facial + comparação
Provas de identificação:
- Documento: solicita apenas a foto de um documento de identificação
- Selfie e documento: solicita uma selfie do signatário acompanhada da foto do documento.
No plano Especialista, é possível habilitar a opção Validar identidade do signatário.
A validação aplica detecção facial na selfie e realiza a comparação entre a selfie e a foto do documento. Além disso, compara os dados do signatário com os dados do documento (nome e CPF), garantindo que a pessoa que está assinando é, de fato, a mesma do documento apresentado.
Casos de Uso
:: details Como copiar o link de assinatura de um signatário?
- Acesse o menu Painel de documentos e selecione a opção Meus documentos.
- Escolha o documento desejado e clique em Ver documento.
- Navegue até a seção Signatários.
- Identifique o signatário desejado e clique no ícone de mais opções (representado por três pontos).
- Selecione a opção Copiar Link.
- Compartilhe o link com o signatário pelo canal de comunicação de sua preferência. :::
::: details Como enviar o link de assinatura para um signatário de um documento?
- Acesse o menu Painel de documentos e selecione a opção Meus documentos.
- Escolha o documento desejado e clique em Ver documento.
- Navegue até a seção Signatários.
- Identifique o signatário desejado e clique no ícone de mais opções (representado por três pontos).
- Clique em Enviar e-mail. Um e-mail será enviado ao endereço de e-mail do signatário :::
Navegação
flowchart TD A[Painel de documentos > Meus documentos] --> B[Criar documento] B --> C[Selecionar arquivo] C --> D[Adicionar signatários] D --> E[Definir tipo de signatário] E --> F[Visualizar prévia do documento] F --> G[Enviar]