Como criar um modelo de contrato

Introdução

O modelo de contrato é um documento essencial que será formalizado pelo cliente. Ele pode ser assinado de diversas formas, incluindo pela central do assinante, presencialmente, via aceite eletrônico ou através da integração com o IXC Assina. Este cadastro permite criar e personalizar modelos de contrato que serão utilizados nas negociações com os clientes.

Acesso ao formulário

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Pasta contratos > Modelo de contrato de cliente

Benefícios

• Padronização dos contratos da empresa
• Flexibilidade para personalizar conforme necessidades específicas
• Integração com dados do cliente e da empresa através de variáveis
• Possibilidade de assinatura digital, agilizando processos
• Organização e fácil acesso aos modelos de contrato

Passo a passo - Como cadastrar modelo de contrato

1. Acesse o caminho indicado na nota de acesso ao formulário;
2. No campo Contrato, insira o nome do modelo de contrato (este será o nome visível para o cliente);
3. No campo Modelo de Termo, selecione Não, pois se trata de um modelo de contrato;
4. No editor de texto, insira as cláusulas do contrato, dados do cliente e campos para assinatura;
5. Clique em Salvar.

Trocar modelo de contrato em massa

É possível realizar a troca do modelo de impressão dos contratos em massa, tornando o processo mais ágil e padronizado. Para realizar a troca, siga as etapas abaixo:

1. Acesse o menu Relatórios;

2. Clique em Relatórios provedor;

3. Acesse Relatórios contratos e clique em Relatório contratos;

4. Preencha os filtros conforme necessário. É possível filtrar por:

   • Status do contrato
   • Status de acesso
   • Tipo de cliente
   • Tipo de contrato
   • ID do contrato
   • Plano de venda
   • Data inicial de ativação
   • Data final de ativação
   • Tipo de cobrança
   • Tipo de pessoa (aba Outros filtros)

5. Navegue até a aba Troca de modelo de impressão em massa;

6. No campo Modelo de impressão atual, selecione o modelo de contrato que será substituído;

7. No campo Novo modelo de impressão, selecione o modelo de contrato que será aplicado;

8. Clique em Rotinas e selecione a opção Rotina troca de modelo de impressão em massa (Simular) para visualizar os contratos que serão afetados. Em seguida, clique em Rotinas novamente e selecione Rotina troca de modelo de impressão em massa (Executar) para efetivar a alteração.

Ao utilizar a rotina e realizar a alteração do modelo, o documento anteriormente assinado não será excluído. Ele permanecerá disponível na aba Arquivos, localizada dentro do contrato, preservando o histórico dos documentos.

Edição do texto do modelo de contrato

1. Para inserir um cabeçalho com a logo do provedor e nome da filial: - Clique no ícone de tabela e selecione a tabela no formato 1x3 - Ajuste as colunas para proporção aproximada de 20% x 60% x 20% da página - Na primeira coluna, insira a logomarca da empresa - Na coluna do meio, insira o nome do provedor ou a variável filial_razao - Na terceira coluna, insira os dados de contato da filial (use variáveis como filial_telefone, filial_cnpj, etc.)
2. Insira os dados da prestadora e do assinante: - Crie tabelas para organizar essas informações - Para dados da prestadora, use variáveis com sufixo _filial# - Para dados do cliente, use variáveis como cliente_razao, cliente_CNPJ_CPF, etc.
3. Insira as cláusulas do contrato
4. Para assinaturas: - Crie uma tabela de 1x2 (uma linha e duas colunas) - Insira assinatura_cliente em uma coluna e assinatura_empresa na outra
5. Clique em Salvar

Fluxo de trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar formulário]
    B --> C[Inserir nome do contrato]
    C --> D[Configurar como não sendo modelo de termo]
    D --> E[Editar texto do contrato]
    E --> F[Inserir cabeçalho]
    F --> G[Adicionar dados da prestadora]
    G --> H[Adicionar dados do cliente]
    H --> I[Inserir cláusulas]
    I --> J[Adicionar campos de assinatura]
    J --> K[Salvar modelo]
    K --> L[Fim]

Considerações finais

O cadastro de modelos de contrato é uma ferramenta poderosa para padronizar e agilizar o processo de formalização de acordos com clientes. Ao utilizar variáveis do sistema, é possível criar modelos dinâmicos que se adaptam automaticamente a cada cliente e filial. Lembre-se de revisar periodicamente seus modelos para garantir que estejam atualizados com as políticas da empresa e legislação vigente.

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