Tarefa - Gerar Faturas de Contrato Automático - Agrupamento de Faturas
Introdução
A tarefa de Gerar Faturas de Contrato Automático foi desenvolvida para atender a necessidade de automatização na criação de cobranças financeiras, visando agilizar o processo para clientes que utilizam o sistema de agrupamento de faturas. Essa tarefa permite que sejam configuradas gerações de faturas automáticas, melhorando a eficiência e reduzindo o trabalho manual, especialmente para empresas de grande porte com múltiplas filiais.
Acesso ao Formulário:
Caminho: Menu Ferramentas > Ferramentas > Agenda de Tarefas
Estrutura da Agenda de Tarefas
O formulário Agenda de Tarefas é composto por uma interface que permite visualizar, criar, editar e gerenciar as tarefas agendadas. Cada tarefa possui configurações específicas que determinam sua execução, além disso, cada tarefa terá uma função específica no sistema.
Funcionalidades Principais
- Geração Automática de Faturas: Automação do processo de emissão de faturas em bases de sistema que possuem o financeiro parametrizado para o agrupamento de faturas.
- Agendamento de Execução: Permite definir data e horário precisos para execução das tarefas.
- Integração com Configurações de Financeiro: Sincroniza automaticamente as faturas geradas com as configurações financeiras do sistema.
Fluxo de Funcionamento da Tarefa
Identificação dos contratos aptos
A tarefa “Gerar faturas de contrato automático” inicia verificando quais contratos estão ativos e possuem renovação automática habilitada.
Apenas esses contratos serão considerados para o processo de geração de faturas.
Caso o cliente do contrato esteja bloqueado, o sistema verificará se há permissão para gerar faturas nessas situações. Caso não haja, o contrato será desconsiderado.
Verificação de faturas existentes
Após identificar os contratos elegíveis, o sistema analisa se já existem faturas geradas para cada um deles.
Essa verificação evita duplicidades e segue as mesmas regras de atraso utilizadas no processo manual de geração de faturas.
Assim, apenas contratos que realmente precisam de novas faturas seguem para a próxima etapa.
Definição dos períodos de geração
O sistema avalia qual foi a última fatura emitida de cada contrato e, a partir disso, determina até que mês devem ser criadas novas faturas.
O número de faturas a serem geradas será baseado na condição de pagamento vinculada ao tipo de cobrança informado no contrato. Por exemplo, se a condição de pagamento for de 12x, serão geradas 12 faturas.
Exemplos práticos:
Se estamos em setembro/2025 e o contrato possui uma condição de pagamento de 12x, o sistema criará faturas para os meses subsequentes até atingir a quantidade definida na condição de pagamento.
Se o contrato já tem fatura até setembro/2025, e a condição de pagamento indica 3x, serão geradas as faturas de outubro/2025, novembro/2025 e dezembro/2025.
Geração das faturas
Após as validações, o sistema inicia a geração automática das faturas para os contratos considerados aptos.
As faturas são criadas conforme definido nas condições de pagamento, cobrindo todos os meses necessários até o período estipulado no contrato.
Registro do processo
Ao final, o sistema registra logs gerais da execução, indicando o início e o término da tarefa.
Esses registros servem para acompanhamento interno e não são detalhados por contrato individualmente, seguindo o mesmo padrão já utilizado em outras tarefas automáticas do sistema.
Resumo geral:
A tarefa automatiza a geração de faturas para contratos com renovação automática, garantindo que todos permaneçam atualizados mês a mês conforme a condição de pagamento definida no contrato.
O processo é totalmente automático, evita repetições e assegura que todos os clientes tenham suas faturas geradas de acordo com as condições estabelecidas.
Passo a Passo - Configuração da tarefa Gerar Faturas de Contrato Automático
- Acesse o menu Ferramentas no sistema.
- Selecione a opção Ferramentas.
- Clique em Agenda de tarefas.
- Na tela de Agenda de tarefas, clique no botão Novo para adicionar uma nova tarefa.
- No campo Tarefa, selecione:
Gerar Faturas de Contrato Automático.
- Agora, nos parâmetros de data, é recomendado que a tarefa seja configurada para executar uma vez no dia, em um horário que não vá conflitar com demais tarefas, sendo assim, configure:
- Minuto (0-59)
- Tipo: Selecione a opção Valor
- Valor: Insira o número
0
- Hora (0-23)
- Tipo: Selecione a opção Valor
- Valor: Insira o número
1
- Dia do mes (1-31)
- Tipo: Selecione a opção Valor
- Valor: Não preencher
- Mes (1-12)
- Tipo: Selecione a opção Valor
- Valor: Não preencher
- Dia da semana (0-6) 0=dom, 1=seg…
- Tipo: Selecione a opção Valor
- Valor: Não preencher
- Minuto (0-59)
- Clique no botão Salvar para confirmar a configuração da tarefa.
- Verifique se a tarefa aparece na lista de tarefas agendadas.
Finalizado!
Com a configuração acima, a tarefa ficará configurada para executar todos os dias às 01:00.
Considerações Finais
A implementação da tarefa de Gerar Faturas de Contrato Automático é um marco na automação do processo de faturamento do cliente, especialmente para empresas que trabalham com múltiplas filiais. Garantir que todos os parâmetros estejam corretamente configurados é essencial para o sucesso da operação.